铁矿石市场一周评述
【进口矿市场】本周恰逢清明小长假,节前仅有三个工作日。进口矿窄幅波动,供需两淡。截止4月3日PB粉主流134.5-135.5美元/吨,扬迪粉125.5-126.5美元/吨,63%巴粗134-135美元/吨,较上周五微跌0.25个美金。现货方面,以日照港为例,截止今日,PB粉主流945-955元/吨,扬迪粉885-895元/吨,63%巴粗955-965元/吨,三日来均合计下跌10元,其中扬迪粉跌幅1.11%,为三者之最。而唐山Q235方坯收于3250元/吨,累计上涨20元,涨幅0.62%。上海二级螺纹钢报收3540元/吨,与3月29日持平。相对于钢材、钢坯稳中有涨,周初的下挫为本周进口矿走势定下了基调。首先看期货。本周三大矿山仅有力拓招标一船16.5万吨PB粉,价格135.88美元/吨。值得回味的是,某平台今日成交的17万吨装期为4月5日-15日的PB粉,价格为134;而随后16.5万吨3月15-4月10日装期的PB粉,价格却为135.5。就全天矿价窄幅波动的形式看,货量及船期相近的情况下,1.5个美金的差价似难以理解。就各方反馈,PB粉在135-136美元/吨较为合理。此外,主流矿报盘中大部分以澳矿为主,巴矿较为难觅。而部分对后市判断谨慎的钢厂,则转询近期抵港的非主流小船品种。可以说,当前市场各方心态相对理性。现货端显然略较期货逊色。经历了3月底小规模补库后,买家进一步采购的空间逐步缩窄。从主要港口零星成交中可以看到,东南亚矿、南美矿、伊朗矿等小品种受到一定青睐。不过,这也从侧面反映出,在钢材库存仍处高位,高炉检修未见转变的当下,钢厂受成本控制困扰,采购优质矿种的热情偏低。与此相应的是,港口可售资源并不充裕,主流商家资源集中度有所上升。这就为其把握定价权,创造了积极的条件。供需两淡下,买卖双方均不愿轻易搏击市场。随行就市,稳中求进的操作思路占据主导。
进口矿期货价格
名称 |
品位 |
产地 |
发货港 |
指数 |
周环比 |
目的港 |
印度粉矿 |
63.5/63% |
印度 |
Vizag/Paradip |
138 |
-0.25 |
中国北方 |
印度粉矿 |
53/52% |
印度 |
Goa |
95 |
-0.25 |
中国北方 |
PB粉 |
61.50% |
澳洲 |
Dampier/Hedland |
135 |
-0.25 |
中国北方 |
Yandi粉 |
58% |
澳大利亚 |
Dampier |
126 |
-0.25 |
中国北方 |
SFOT |
63% |
巴西 |
Tubarao |
134.5 |
-0.25 |
中国北方 |
IOCJ |
65% |
巴西 |
Tubarao |
143.25 |
-0.25 |
中国北方 |
主要港口进口矿现货价格
港口 |
天津 |
京唐 |
曹妃甸 |
青岛 |
连云港 |
|
品种 |
印粉 |
印粉 |
巴西粗粉 |
印粉 |
罗布河粉 |
印粉 |
品位 |
63% |
63% |
63% |
63% |
57% |
63% |
价格 |
985 |
950 |
940 |
940 |
855 |
960 |
涨跌 |
-10 |
-10 |
-10 |
-15 |
-15 |
-10 |
品种 |
扬迪粉 |
印粉 |
火箭特粉 |
印粉 |
扬迪粉 |
印粉 |
品位 |
58% |
58% |
57.50% |
54% |
58% |
54% |
价格 |
910 |
840 |
875 |
740 |
875 |
750 |
涨跌 |
- |
-10 |
-10 |
-15 |
-15 |
-10 |
品种 |
巴西粗粉 |
印粉 |
扬迪粉 |
巴西粗粉 |
火箭特粉 |
巴西粗粉 |
品位 |
63% |
56% |
58% |
63% |
57.50% |
63% |
价格 |
985 |
800 |
885 |
945 |
850 |
955 |
涨跌 |
-10 |
-10 |
-10 |
-15 |
-15 |
-10 |
品种 |
PB粉 |
PB粉 |
PB粉 |
PB粉 |
PB块 |
PB粉 |
品位 |
61.50% |
61.50% |
61.50% |
61.50% |
62.50% |
61.50% |
价格 |
985 |
940 |
940 |
940 |
1040 |
950 |
涨跌 |
-10 |
-10 |
-10 |
-15 |
-15 |
-10 |
【全国港口铁矿石库存】Mysteel本周统计全国30个主要港口铁矿石库存总量6796较上周增4,其中贸易矿1699减66,澳矿3118减14,巴西矿1499减59,印度矿192增1。(单位:万吨)
本周天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量合计903,环比上周降3.4%。(单位:万吨)
【国产矿市场】本周国产矿市场弱势盘整,随着河北、山东大矿出厂价下调,部分地区市场价格有所松动。河北钢厂、华东地区钢厂压价力度增大,铁精粉采购下调幅度约40-50元/吨。正临月初,华南地区个别钢厂采购价已下调50元/吨,其他钢厂亦计划下调。
【国内重点区域铁矿石运行状况一览】
【华北地区】本周华北铁精粉市场整体趋稳
本周唐山铁精粉市场维稳运行,钢厂上货一般,目前钢厂仍然是维持低库存运行,采购谨慎。近来市场成交活跃度较低,商家、钢厂观望居多,普遍心态偏向弱,对后市信心不足。虽然现在钢材市场需求量较以前有所好转,但毕竟钢材社会库存仍处于高位,而且目前宏观方面无利好消息,短期内钢材市场价格难以反弹,故后市短期内唐山铁精粉市场整体显弱势。
本周邯邢地区铁精粉市场弱势下滑,现武安64%880-900元/吨,累计下跌5元/吨。周一五矿邯邢矿业和北京密云冶金两大矿山分别下调出厂价40、45元/吨,这个消息仿佛冷风般吹过市场,商家心态都显得沉甸甸的,对后市愈发显得悲观。钢厂则趁机打压矿价压缩原材料成本,采购价格下调10-50元/吨不等,目前钢厂主流采购价格64%碱1140-1160元/吨,较上周下跌30元/吨。大矿和钢厂降价之后,商家对后市都显得较为迷茫,操作愈发显得谨慎,市场上基本无成交。另外目前省外资源送到邯邢成本价多在65%910-920元/吨,而本地资源依然偏紧,商家惜售明显,降价意愿不高,预计后市弱势维稳。
【东北地区】本周东北铁粉市场资源趋紧,表现平稳
本周钢材市场整体仍处于下行通道,进口矿现货市场反弹乏力,国产矿市场承压。目前辽宁地区铁精粉湿基不含税现金出厂价主流在760元/吨左右,市场询盘尚可,但成交仍不甚理想。随着钢厂库存的消耗,补库需求陆续显现,入市询盘现象也较为活跃。但当前部分钢厂采购价格相对较低,未达到商家期许价格,部分商家未继续供货,导致钢厂上货艰难。矿山心态则较为平和,低价出货意愿几乎没有,继续挺价。贸易商仍观望为主,谨慎操作。
【华东地区】本周华东地区铁精粉市场弱稳
本周华东地区铁精粉市场出现小幅下跌15-60元/吨不等。受周一河北大矿下调采价影响,华东地区矿山也纷纷下调30-50元/吨不等,商家心态悲观出货积极,市场价格开始出现小幅下跌。钢厂则继续保持压价态势,采购意愿仍然不足,市场成交寥寥。经过此次下跌,矿山惜售心态渐显,预计短期内基本维稳。
【中南地区】本周华南地区铁精粉市场趋弱
本周华南市场趋弱。月初钢厂制定新一月采购价,部分钢厂计划下调采购价格20-30元/吨。但目前都处在僵持阶段,供货商对此次降价颇有微词,表现出较难接受。目前各地新采购价还在商讨阶段。矿山方面,部分地区受地域影响导致矿山产量减少,手中有货的贸易商更是不愿低价出货。预计后期华南地区铁精粉趋稳。钢厂下调采购价稍显困难。
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