铁矿石市场一周评述
【进口矿市场】本周进口矿缓步攀升,询盘活跃,成交稳增。截止24日,62%澳粉指数为148.25,58%澳粉指数138.25,65%巴粉指数154.75,较上周上涨3-4美元不等,其中58%澳粉指数涨2.79%,上涨幅度相对较多。现货方面,以日照港为例,截止今日PB粉主流1025-1035元/吨,63%巴粗1030-1040元/吨,杨迪粉950-960元/吨,较上周五涨20-25元左右。与此同时,唐山Q235方坯小幅回落至3250元/吨,周跌20元;上海二级螺纹钢收3680,与上周持平。
上周短暂回调后,本周进口矿重拾升势。可以看到,尽管仅是小幅走高,进口矿与下游成品材两者价差逾拉愈大。周二,受西澳热带气旋Peta影响,黑德兰港、兰伯特角港和丹皮尔港一度被迫关闭。但仅过了一天,本周三黑德兰港即宣布恢复正常运营。这多少令部分炒家感到失望。不过,鉴于长协执行良好,大型矿山现货投放稳定,市场资源偏紧的情况未有改变。节前,国内钢厂陆续补库的举动尚未停歇。短期供少需多的局面仍得以延续。此外,由于一部分中小贸易商先行出货回笼资金,港口资源日益向大户集中,钢厂议价能力逐渐减弱,以致在成交量不足的情况下,矿价被进一步推升。
下周即是月底,且离农历蛇年春节为期不远,依惯例,市场活跃度或将有所降低。考虑到1月澳洲、巴西处于雨季,现货供给增加的可能性较低;而钢厂方面,经过一段时间采购,库存或多或少得到补充,后续买盘逐渐退却的可能性较高。不排除进口矿市场步入价稳量缩、窄幅波动的局面。
名称
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品位
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产地
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发货港
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指数
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周环比
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目的港
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印度粉矿
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63.5/63%
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印度
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Vizag/Paradip
|
150.25
|
+3.25
|
中国北方
|
印度粉矿
|
53/52%
|
印度
|
Goa
|
107.25
|
+3.25
|
中国北方
|
PB粉
|
61.50%
|
澳洲
|
Dampier/Hedland
|
146.25
|
+1.75
|
中国北方
|
Yandi粉
|
58%
|
澳大利亚
|
Dampier
|
138.25
|
+3.75
|
中国北方
|
SFOT
|
63%
|
巴西
|
Tubarao
|
145.25
|
+2.75
|
中国北方
|
IOCJ
|
65%
|
巴西
|
Tubarao
|
154.75
|
+2.75
|
中国北方
|
主要港口进口矿现货价格
港口 |
天津 |
京唐 |
曹妃甸 |
青岛 |
连云港 |
|
品种 |
印粉 |
印粉 |
巴西粗粉 |
印粉 |
罗布河粉 |
印粉 |
品位 |
63% |
63% |
63% |
63% |
57% |
63% |
价格 |
1050 |
1040 |
1035 |
1030 |
930 |
1030 |
涨跌 |
+30 |
+20 |
+20 |
+25 |
+25 |
+25 |
品种 |
扬迪粉 |
印粉 |
火箭特粉 |
印粉 |
扬迪粉 |
印粉 |
品位 |
58% |
58% |
57.50% |
54% |
58% |
54% |
价格 |
965 |
925 |
940 |
820 |
950 |
820 |
涨跌 |
+25 |
+15 |
+25 |
+25 |
+20 |
+25 |
品种 |
巴西粗粉 |
印粉 |
扬迪粉 |
巴西粗粉 |
火箭特粉 |
巴西粗粉 |
品位 |
63% |
56% |
58% |
63% |
57.50% |
63% |
价格 |
1050 |
885 |
950 |
1035 |
925 |
1035 |
涨跌 |
+30 |
+20 |
+25 |
+25 |
+20 |
+25 |
品种 |
PB粉 |
PB粉 |
PB粉 |
PB粉 |
PB块 |
PB粉 |
品位 |
61.50% |
61.50% |
61.50% |
61.50% |
62.50% |
61.50% |
价格 |
1050 |
1040 |
1040 |
1030 |
1130 |
1030 |
涨跌 |
+30 |
+25 |
+25 |
+25 |
+20 |
+25 |
【进口矿港口库存统计】本周统计全国主要港口铁矿石库存总量7010较上周下跌55,其中贸易矿总量为2301占32.8%;澳矿3222增9,巴矿1798减38,印矿229减29。(单位:万吨)
本周天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量合计1078,环比上周减3.1%。(单位:万吨)
【国产矿市场】本周进口矿连续小幅上涨,钢坯、成材期现货反弹。在此背景下,国产矿市场信心有所提振,然临近春节,部分矿选商陆续停产,导致市场资源吃紧。本周国产矿市场维稳运行,部分钢厂已完成春节前补库任务,导致市场铁粉供需略显僵持。
【国内重点区域铁矿石运行状况一览】
【华北地区】本周华北铁精粉市场整体显稳
本周市场唐山铁精粉市场较为平稳,商家出货尚可。除了少部分贸易商封盘不出,其他商家出货意愿较好,春节将至,钢厂压价力度较小,加上节前补库钢厂不在少数,造成现在市场在成交量有保证的情况下稍有上涨氛围。外围市场给予了一定的支撑,最近进口矿期货、现货小幅反弹,给钢厂对内粉采购带来了一定的压力,使得市场价格变得透明。现在迁西地区钢厂66%铁精粉干基含税承兑到厂价格1160-1170元/吨,迁安地区钢厂66%铁精粉干基含税现汇到厂价格1130-1140元/吨,遵化地区钢厂66%铁精粉干基含税承兑到厂价格1170元/吨,钢厂采购随未有放量,但是需求量依旧客观,虽然钢厂大多看年后市场矿价要上涨,现在想多采点货,但是年末钢厂资金周转困难,有心而力不足,预计后市稳中趋涨。
本周邯邢地区铁精粉市场平稳运行,现武安64%碱930-940元/吨。上周矿石尽显弱势,商家抛货积极,市场价格走低20元/吨,钢厂也想趁机进一步打压矿价,在商家一片恐跌情绪中,周末迎来持续两天的一场大雪,厚达15-20厘米,道路表面结冰湿滑选,运输困难车源紧张,钢厂上货开始困难,不敢下调采价以保证正常上货量,市场进入平稳运行。年关将至,矿山选厂普遍放假过年,市场资源紧张,惜售心态明显,而钢厂节前补库基本结束,再加上钢材市场持续低迷,钢厂虽仍有一定量的采购需求,但难以支撑矿价上扬,市场供需基本平衡整体显稳。
【东北地区】本周东北铁粉市场报价坚挺,涨势尚存
本周辽宁地区铁粉市场较为平稳。周前期,受上周进口矿回落影响,国内粉价亦有所转弱,市场无论是询盘还是成交都较为清淡,商家观望氛围转浓。随着进口矿连日续涨、钢坯反弹,钢材现货市场拉涨走势也较为明显,国产矿商家的信心得以提振。加之部分钢厂补库任务尚未圆满完成,铁精粉的需求仍存,这也为国产矿的坚挺报价埋下伏笔。在此深冬淡季,加之春节临近,部分矿选商提前关停过年,也有相当部分矿山由于今年矿山销售任务提前完成,今年已暂停销,导致市场流通资源偏紧。部分矿山为回笼资金,出货的积极性提高。然就当下辽宁粉市而言,由于资源吃紧及钢厂补库等因素的支撑,内粉市场的坚挺走势不改。鉴于以上因素,预计后期东北地区铁精粉市场在维持坚挺之余,涨势犹存。
【华东地区】本周华东地区铁精粉整体稳
本周华东地区铁精粉市场按潮涌动。在上周进口矿市场连续走低的情形下,各商家对后市抱以担忧;本周邯邢地区受天气影响,大雪漫漫,运输情况极其堪忧,钢厂压价受阻;与此同时进口矿市场与当前天气截然相反,连连回暖;钢坯市场也在小幅拉涨,受上述种种因素影响,山东地区主流大矿报价依然保持坚挺,大矿与钢厂已经进入僵持阶段,市场散户居多,整体后市欲将持续博弈。同时,本周山东地区大部降雪,运输相对受阻,整体市场成交一般,受此影响钢厂打压价格较难;综合本周的内外矿差价来看,截止本周五,山东港口PB粉比国内65%精粉价低15元,自本周一开始,连续上涨25元。综合以上因素考虑,后期整体华东市场整体趋稳。
【中南地区】市场货源紧张,本周华南地区铁精粉报价坚挺
上周进口矿价格的理性回落,本以为会带动内粉价格的回调。但是由于临近春节,部分矿山开始停产放假,恢复生产预期都在三月初导致市场可流通资源稀缺,使得内粉价格依旧坚挺。供货商普遍看好后市,预计春节后钢厂大量补库存会使内矿价格还有一定幅度上涨,目前出货较为冷静。钢厂方面本月增加铁精粉采购量,储备库存以备春节使用。但在目前供小于求的情势之下,钢厂想打压国产矿价格实在较难执行。预计后期华南地区铁精粉多以平稳为主,不排除部分地区因为货源紧张,再次上调价格的可能。
【海运市场】本周海运市场仍难摆脱运力过剩,运力失衡的矛盾将在2013年继续,近一两年国际干散货海运市场低迷将不可避免。截止至24日,BDI指数收报808点,环比上周下跌12点,虽然较本月最高点838点略有下滑,但是距今年年初698点的低点反弹近20%。海峡型船本周盘整,受天气因素影响的西澳港口恢复正常,澳大利亚和巴西矿商加大租船力度,本周BCI指数报收于1541点,环比下跌32点。而目前,巴西至中国海运费下跌0.112美元/吨,报收于18.788美元/吨,西澳至中国海运费下跌0.305美元/吨,报收于7.159美元/吨。巴拿马船型也受之影响,而淡季需求疲软以及运力过剩短期仍难以改观,BPI指数报收于723点,环比上周下跌20点。超灵便船型继续在低位徘徊,现BSI指数报收于712点,环比上周下跌23点。(mysteel.com资讯部编辑请勿转载)
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