中国铁矿石生产结构悄然调整 小矿山或将不复存在

热点关注1：铁矿石价格滑坡导致企业陷入亏损，中国约40%的铁矿石矿山已经停止生产。这是中国冶金矿山企业协会副秘书长刘效良今年9月27日在大连举行的第十二届中国钢铁原材料国际研讨会上透露的。

热点关注2：8月份全国铁矿石产量11656.9万吨，同比增长10.4%，环比增长0.9%。9月份全国铁矿石产量12906.3万吨，同比增长20.3%，环比增长10.7%。

问题：一方面是大面积停产，一方面是产量大幅增产。究竟国内铁矿石生产现状如何？增长点来自何处？是否今后继续保持高增长？我们带着这些问题一起来深入探究一下中国铁矿企业目前的生产结构。

一．大矿山产量占比大，小矿山数量占比多

表一：2011年全国原矿产量组成和企业性质

企业数量	企业性质	企业数量占比	规模	产量	产量数量占比
15	钢厂附属	1.07%	1000以上	29281	22.01%
25	钢厂附属、大型民营、国有矿山	1.78%	500-1000	17629	13.25%
33	钢厂附属、中型民营、国有矿山	2.35%	300-500	12316	9.26%
154	钢厂附属、中型民营、国有矿山	10.95%	100-300	25914	19.48%
201	中小型民营	14.29%	50-100	13969	10.50%
979	小型民营	69.58%	50以下	33913	25.49%

数据来源：中国冶金矿山企业协会、企业性质由Mysteel矿石部整理 单位：万吨

表一中我们可以看出，去年统计局13亿吨原矿产量的上报企业类别。中小民营矿山产量占比35.9%，而矿协说的4成停产即是指的这些企业。通常中小企业受政府整顿、季节因素、价格因素影响较大，是市场最为敏感的一个群体。而钢厂附属和大型国有以及民营企业得到国家和当地政府的支持，对当地经济和就业有相当大的贡献，而且矿山证件手续齐全，一般受负面影响较小，产量稳定。如果从利润角度来说的话，小矿山要比大矿山利润高，因为灵活的税务负担、较少的劳动支出、部分不正规的开采渠道等等。虽然利润可观，但是受负面影响因素较多，产量不稳定。而大矿山虽然要负担沉重的税务、劳务，但是产量稳定，因此总体利润较大。这就可以解释为什么现在那么多矿山停产，而产量影响却不大的原因。

二．大型矿山不断增产，掩盖小矿山减产

表二：国有部分大型矿山8月原矿产量表

矿山位置	2011.8原矿产量	2012.8原矿产量	同比增长	2011.1-8月累计	2012.1-8月累计	累计同比
河北	101.63	65.87	-35.2%	759.45	764.24	0.6%
河北	322.14	340.65	5.7%	1984.96	2340.64	17.9%
河北	53.65	91.45	70.5%	503.72	715.56	42.1%
山西	113.23	126.25	11.5%	932.94	960.85	3.0%
内蒙古	108.59	104.88	-3.4%	892.58	861.12	-3.5%
辽宁	397.06	427.87	7.8%	3145.72	3226.06	2.6%
辽宁	197.21	156.7	-20.5%	1516.00	1261.12	-16.8%
江苏	37.26	36.3	-2.6%	285.87	293.08	2.5%
山东	29.10	32.75	12.5%	219.25	238.35	8.7%
安徽	84.52	93.16	10.2%	662.29	745.73	12.6%
湖北	42.51	47.17	11.0%	360.03	376.42	4.6%
海南	49.69	36.38	-26.8%	374.93	361.26	-3.6%
四川	241.26	247	2.4%	908.23	1795.56	97.7%
甘肃	34.18	66.19	93.7%	259.22	486.12	87.5%
浙江	8.96	9.8	9.4%	75.61	73.19	-3.2%
北京	11.34	11.4	0.6%	76.46	85	11.2%
辽宁	17.71	20.96	18.4%	190.28	199.71	5.0%
合计	1850.04	1914.78	3.5%	13147.54	14784.01	12.4%

数据来源：冶金矿山协会 单位：万吨

由于9月份数据仍未发布，我们暂时选用8月份数据作为参考，以判断目前产量趋势。在数据中我们考虑到国有矿山信息的保密性，因此以所在地区的形式展现。

如表二中展现，8月份国有大型矿山产量1914.78万吨，同比增长3.5%。1-8月产量累计产量14784.01万吨，同比增长12.4%。我们预计9月份的数据同比增长将更大。由于8月份矿石市场正处于触底过程，加上夏季多雨等不安全因素，导致部分大矿山生产有所放缓，但是同比仍小幅上升。表二第一行河北某矿山在8月份出现同比-35.2%的负增长，这主要是因为该矿业公司的某一矿山矿石资源耗尽，导致产量下降。

据Mysteel今年对全国矿山进行的普查调研得出，目前我们统计的全国大型矿山包括钢厂附属及民营企业共19家，其铁精粉产量合计11000万吨，占全国精粉产量的近1/3，而且该数字仍在不断的增长中。大型矿山开工率始终保持在较高的水平。而Mysteel也对全国70家民营矿山的开工率进行了调查统计，9月14日-10月19日期间，开工率分别从65%提升到72%，说明目前阶段部分中小民营矿企产量有所恢复。从大矿山增长和中小矿山复产迹象恰恰说明了9月份产量大幅提升的原因。

三．5亿产能正在路上，成本控制成关键

表三：66个在建或拟建矿山项目表

原矿产量	项目个数	累计产能
1000万吨以上	12	27950
500-1000万吨	16	10380
200-500万吨	38	10780
合计	66	49110

数据来源：冶金矿山协会  单位：万吨

从表三中新增的产能我们可以看出，大型矿山投产计划仍然较多，而且这66个项目中大多数是钢厂附属的矿山，因此今后的产量增长来源仍旧是以钢厂附属为主。

除了产量增长外，国有矿山的成本也在不断增长，尤其是新投产矿山所面临的沉重的利息负担。据Mysteel相关数据记载，国有矿山生产一吨铁精粉的完全成本从03年的267.57元/吨增长到2011年的620.16元/吨，年平均增长率11.1%。但从2012年开始，国有矿山的成本却没有增长很快，截止8月份，国有企业的铁精矿完全成本为627.52元/吨，较2011年仅增长7.36元/吨，这主要是由于今年来国有矿山企业已经意识到进口矿快速下跌对其产生的不利影响，因此从技术、人员、设备等方面不断改善，完成企业今年制定的降本增效计划。

四．小型民营矿山将被逼退出市场

据Mysteel了解，从目前全球矿石市场增长情况来说，供大于求的局面从2012年开始逐步显现。一方面是国外钢铁需求增长缓慢，另一方面是国外矿山产量不断增长，这样导致今后几年增长的矿石产量仍将往中国市场运输。而中国自身的钢铁需求也告别了黄金10年，逐步趋于饱和，产量增速也回落到5%以下。矿石供大于求的局面对钢厂来说无疑是个好消息，而对国内矿山来说却是一个不小的影响。

2012年1-9月份全国生铁产量50277万吨，同比涨2.7%。原矿产量96810万吨，同比涨16.6%。进口矿5.5亿吨，同比涨8.2%。进口矿1-9月的港存量的变化为-100万吨。根据mysteel钢厂内外矿库存1-9月份总量变化估算为-1000万吨，那么2012年1-9月份内矿消耗量为：50277*1.6-（55000+100+1000）=24343.2万吨。用同样的算法计算2011年1-9月份的内矿消耗量，通过比较发现，今年的内矿需求量同比去年减少2000万吨左右，下降20%左右。考虑到进口矿品位下降以及钢厂去库存中的变化量难以计算，以上的算式仅代表目前钢厂减少内矿用量的趋势和大体的减少量。这与Mysteel钢厂内外矿配比数据所反映的相吻合。

那么被淘汰的这20%内矿用量究竟是哪些企业？从上述几点现象，我们可以得出结论：目前国内小矿山正在逐步被市场淘汰，而且很有可能一去不复返。据Mysteel实际了解到的情况反映。排除政府整顿因素和季节因素在外，这些小矿山通产有以下几个共同点：1.位置偏远，运输成本高。2.品位低下，一旦价格下跌开采价值丧失。因此在目前国内外矿石市场长期保持增长且钢铁需求不振的前提下，国内小矿将逐步面临倒闭风险。

联系方式：史正磊 021-26093837

免责声明：本讯所载数据仅供参考，并不构成市场操作建议，Mysteel对数据或使用该数据所导致的结果不承担任何责任。若对数据及内容等存在异议，敬请致电矿石部：021-26093837
 

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