铁矿石市场一周评述

   【进口矿】本周进口矿一路下行，不见反弹。受抛盘打压，矿价跌幅扩大，低价成交涌现。截止23日，PB粉主流102-103美元/吨，63%巴粗102-103美元/吨，63.5/63%印粉110-111美元/吨，一周劲挫8-10美元。现货方面，以日照港为例，截止今日，PB粉主流730-740元/吨，63%巴粗735-745元/吨，63.5%印粉800-810元/吨，其中PB粉较上周五跌去65元，跌幅达8.13%，成为本周领跌品种。进口矿一周来的快速回落，使得唐山Q235方坯3.49%、上海二级螺纹钢1.69%的跌幅显得并不那么起眼了。本周矿价急挫的一大利空，即是商家在下游需求持续低迷情况下的抛售。部分商家受困于较高库存引发的资金紧张，在回款需求促使下，纷纷割肉以回笼资金。低价成交四起之际，买家出价愈发谨慎，单笔成交多以千吨级为主。个别确有补库需要的钢厂，面对连日颓势，不愿触及期货盘，转而采取少量多批购进港口现货的方式维持高炉运转。如此方式，一来在当前矿价加速下跌的情况下，规避了承接大额期货船可能带来的后续风险，二来通过频繁补充现货的模式，把未来价格进一步走低的整体风险，通过蚂蚁搬家的措施，尽可能地在正常生产和降低成本、减少亏损间找寻平衡点。而招标方面，面对逊于现货的询盘、出价，下半周振幅的陡然加大，也在一定程度上强化了市场参与各方的空头思维。展望下周，PB粉100美元整数关口能否出现一番争夺，取决于买家对当前价位的认可，以及9月宏观经济的预期。

进口矿期货价格

 

名称	品位	产地	发货港	FOB	CFR	指数	周环比	目的港
印度粉矿	63.5/63%	印度	Vizag/Paradip	95	108-109	108.5	-9.5	中国北方
印度粉矿	53/52%	印度	Goa	52	63.5-64.5	64	-8.5	中国北方
PB粉	61.50%	澳洲	Dampier/Hedland	108	100-101	100.5	-11	中国北方
Yandi粉	58%	澳大利亚	Dampier	83	90-91	90.5	-10.5	中国北方
SFOT	63%	巴西	Tubarao	79	98-99	98.5	-13	中国北方
SFCJ	65%	巴西	Tubarao	89	108.5-109.5	108	-12.5	中国北方

 

主要港口进口矿现货价格 

 

港口	天津	京唐	曹妃甸	日照	青岛	连云港
品种	印粉	印粉	巴西粗粉	印粉	罗布河粉	印粉
品位	63%	63%	63%	63%	57%	63%
价格	800	780	770	795	655	795
涨跌	-50	-60	-60	-55	-55	-55
品种	扬迪粉	印粉	火箭特粉	印粉	扬迪粉	印粉
品位	58%	58%	57.50%	54%	58%	54%
价格	730	635	660	550	665	545
涨跌	-45	-60	-40	-50	-60	-50
品种	巴西粗粉	印粉	扬迪粉	巴西粗粉	火箭特粉	巴西粗粉
品位	63%	56%	58%	63%	57.50%	63%
价格	775	590	685	745	630	745
涨跌	-50	-60	-40	-60	-55	-50
品种	PB粉	PB粉	PB粉	PB粉	PB块	PB粉
品位	61.50%	61.50%	61.50%	61.50%	62.50%	61.50%
价格	760	760	760	740	835	740
涨跌	-50	-50	-50	-60	-65	-60

   【进口矿港口库存】本周全国主要港口铁矿石库存数量9895较上周增83，澳矿4283增16，巴矿2544增82，印矿820减43。本周天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量合计854，环比上周增加18.3%。（单位：万吨)

本周国产铁矿石市场跌势不改，局部市场粉价跌幅放大。随着外围市场跌势的加剧，国产矿成交再度遭遇瓶颈。

【华北地区】本周华北铁粉市场跌势加剧明显，悲观情绪蔓延迅速。

以河北铁粉市场为例，本周钢材、钢坯、外矿的深跌使得原本久处跌势的河北精粉市场再度沦陷。从当下内外矿市场的实际走势来看，内矿的跌幅明显逊色于外矿，在性价比方面优势愈发明显的外矿轻而易举地便获得了各钢厂的青睐。就当下而言，各钢厂在打压内粉市价之余更是大量减少精粉用量，一部分钢厂甚至已经陆续选择暂停内粉的采购且短期复采意愿暂无。就当下而言，尚在市场内坚守的各中大矿山生产如昔，只是低价批量出货的意愿着实不高；一部分选厂不堪重压则陆续选择退市，市场内选厂开工率再度下滑。而对于利润不断挤压，操作空间不断缩小的贸易商而言，大量接单、批量上货的意愿皆无。钢厂压价，成交不济，市场活跃度渐逼冰点的内粉市场跌势凸显。预计下周河北铁粉市场或将延续此种发展态势。

【东北地区】本周东北铁粉市场弱跌走势加剧，市场成交惨淡收官。

以辽宁铁粉市场为例，外围市场的不济表现加速内粉市场的弱跌走势。本周辽宁铁粉市场在粉价屡创新低之余其成交始终了无起色，“半停滞”状态一目了然。供需矛盾加剧之下，国内钢价继续大跌，钢厂前路举步维艰，内粉打压力度陡增。短短数日，辽宁腹地钢厂调价之举可谓此起彼伏，而部分钢厂精粉采购价更是一条再调。据粗略统计，本周各钢厂精粉采购价累计调幅在10-55元/吨不等。调价积极，采购限量，个别停采乃当前辽宁各钢厂内粉采购实状。此外，本周河北钢厂压价之余询盘寥寥，南方各钢厂短期暂无入市之计划。受限于上述种种，原本就不见特别起色的市场弱势运行态势一度加剧。商家处境比较艰难，操作空间极为有限，悲观心绪蔓延迅速，而铁精粉市价在无明显成交量的支撑下探底举动连连。及至周后期，市场“有价无市”之态愈发明显。鉴于当前外围市场的走势，预计下周辽宁铁粉市场弱跌走势将存。

【华东地区】本周华东铁粉市场跌势再度加剧，供需僵持之态凸显。

以山东铁粉市场为例，受当前内外局势所推动并结合钢厂实际的运营情况，本周山钢决定将铁粉采购价再度下调50元/吨且维持暂停采购之态不变。针对钢厂的再次强势调价之举，山东矿山的态度出现明显分化。一部分矿山纠结之余最终选择接受此次调价，而相当一部分矿山目前则以生产成本及钢厂停采为由表示暂不接受此次调价。目前山东腹地部分大矿65%（酸粉）调整后干基含税承兑出厂执行价集中在965-975元/吨，而部分大矿64%（碱粉）-65%（酸粉）干基含税承兑出厂执行价尚维持在1025-1055元/吨不等。据了解，此次调节也是钢厂深思熟虑后的无奈之举。钢价速跌，亏损加重，资金紧张，钢厂压力倍增。随着内外矿在性价比上的差异逐渐放大，为了降成本钢厂对于内粉的青睐度陡降，选择暂停内粉采购的钢厂本周逐渐增多。面对本地各钢厂的此种采购状态，矿山也不得不重新拓展销售途径。总体来看，市场弱势走低之余供需僵持难掩。

【中南地区】本周中南铁粉市场弱跌之态难掩，成交未现实质起色。

外围局势恶化加剧的背景下，中南铁粉市场弱势之余跌势难改。本周中南部分钢厂压价意愿不减，调价举措不断。据粗略统计，中南腹地部分省份个别钢厂铁精粉采购价一次性的降幅就已在100元/吨以上。此外，考虑到当下进口矿在性价比方面的优势，钢厂对于内粉的青睐程度也是与日剧下。受此影响，近期内粉所面临的挑战陡增。本周南方大部依旧处于高温、台风、暴雨的洗礼下，前期已经停产的各矿山及选厂短期复产计划暂无，而尚在坚持生产的矿山其生产节奏也有放缓趋势，此也致使原本流通就偏紧的资源愈发紧张。资源偏紧，商家退市，矿山惜售，钢厂压价，成交清淡，一时之间市场弱势之态难掩。

【海运市场】本周海运市场先抑后扬，截止至23日，BDI报收于715点，较上周同期微跌0.69%。因原材料进口需求持续疲软，供需失衡严重打压运价致使市场一度逼近历史低位，后半周货主集中发货为船东拉涨运费提供有利支撑。海岬型船BCI本周微跌2点报收于1103点。铁矿石市场长期低迷使得较多钢厂押后长协矿船期，而此前澳洲港口泊位检修也使得部分船舶延期发货，从而导致了近期船舶集中离港，运费长期低迷使得船东得以抬升运价，但后半周国内钢价与矿价纷纷大幅走低，能否持续出货维稳运价仍有待考验，目前澳洲至中国海运费6.75美元/吨，较上周小涨0.15美元/吨；巴西至中国海运费17.195美元/吨，较上周微跌0.084美元/吨。巴拿马型船BPI本周报收于840点，较上周同期上涨4.86%。周初巴拿马型船指数单边上涨，因运费触及3年多来的新低后开始触底反弹，加之大西洋地区谷物货盘有所改善但仍因运力过剩影响无法摆脱低迷；国内煤炭库存连续下降与国际煤价止跌转升局面为煤炭进口活动提供一定的支撑，目前巴拿马型船平均日租金6685美元/天，较上周同期小涨307或4.81%。超灵便型船BSI本周报收于845点，较上周同期小跌2点。周初因新加坡开斋节假日，市场休市一天，船运活动极为冷清，但随后印尼偶有些镍矿与煤炭货盘流出让船东负面情绪有所缓减；印度地区雨季逐渐进入尾声，但目前由于矿价持续走低，需求乏力致使运价仍承压下行，目前亚洲地区平均日租金5167美元/天，较上周同期微涨46美元/天。（mysteel.com资讯部编辑 请勿转载）

联系方式：陈振兴 021-26093211

免责声明：本讯所载数据仅供参考，并不构成市场操作建议，Mysteel对数据或使用该数据所导致的结果不承担任何责任。

 

 

[更多详细数据，请使用钢联数据]