“2011年铁矿石国际市场研讨会”专题报道

       “2011年铁矿石国际市场研讨会”会前现场直击

2011年3月21日下午5时许，距离“2011年铁矿石国际市场研讨会”的会前欢迎晚宴还有一个小时，此次会议举办地青岛香格里拉大酒店的青香阁大堂内已是一派人头攒动的热闹景象，来自世界多国的参会嘉宾刚刚签到完毕便忙着与其他参会者互递名片，热切交流。

据了解，自2007年起，每年一场的“Mysteel铁矿石国际市场研讨会”至今已是第五届，且去年在青岛已成功举办了一次，得到了业界的广泛赞誉。

 

       

                     青岛香格里拉大酒店青香阁大堂前参会嘉宾交流热切

此次会议由中国五矿化工进出口商会与上海钢联电子商务股份有限公司（即我的钢铁网（Mysteel））携手主办，青岛钢铁控股集团有限责任公司、日照港（集团）有限公司、海南矿业股份有限公司协办。

中钢贸易有限公司、天津冶金轧一钢铁集团有限公司、天津物产能源资源发展有限公司、浙商控股集团有限公司、俊安（天津）实业有限公司、港富集团、日晷国际（香港）贸易有限公司、KMG金属集团、CME集团等亦对此次会议给予了特别赞助。

据主办方统计，自会议议程公布之日起，来自国内外矿山企业、各大钢厂、贸易公司及航运业的共计500余位精英人士报名参加此次会议，截至3月21日下午5时，已有350位参会嘉宾前来签到。而据以往的经验，在会议正式开始时，还会有更多的嘉宾慕名而来，在2010年的会议上，实际到场的客户就有近2000人次，会场气氛异常热烈、盛况空前。会议主办方预计，今年的实际参会人数或将超过去年。

 

        

                                 参会客户陆续签到

                            上海钢联总裁朱军红亲临现场指导会前准备工作

会议预告：

“2011年铁矿石国际市场研讨会”将于2011年3月22日至23日，在青岛香格里拉大酒店隆重召开，“把握全球市场脉动，洞悉中国市场需求”。来自政经界的十余位重量级嘉宾将在此次会议中作重要演讲，嘉宾将就“2011年我国宏观金融政策走向”进行解析，对钢铁业“十二五”规划政策及发展思路深入解读，“2011年上半年铁矿石市场走势分析”、“2011年中国进口铁矿石市场新形势”等主要内容都将在此次会议中一一呈现。

       “2011年铁矿石国际市场研讨会”现场报道之一

2011年3月22日上午9时，为期两天的“2011年铁矿石国际市场研讨会”在青岛香格里拉大酒店正式开幕。来自国内外矿山企业、各大钢厂、贸易公司及航运业的千余位嘉宾参加了此次会议。

会议由中国五矿化工进出口商会与上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”）联合主办，青岛钢铁控股集团有限责任公司、日照港（集团）有限公司、海南矿业股份有限公司协办。

中钢贸易有限公司、天津冶金轧一钢铁集团有限公司、天津物产能源资源发展有限公司、浙商控股集团有限公司、俊安（天津）实业有限公司、港富集团、日晷国际（香港）贸易有限公司、KMG金属集团、CME集团等亦对此次会议给予了特别赞助。

上海钢联常务副总裁 宋天祥

青岛钢铁控股集团有限责任公司党委副书记副总经理 刘铁牛

此次会议由上海钢联常务副总裁宋天祥主持，青岛钢铁控股集团有限责任公司党委副书记副总经理刘铁牛、中国五矿化工进出口商会副会长刘贻南先后致辞。

3月22日上午的会议以“宏观政策解读与经济形势分析”为专题，中国五矿化工进出口商会副会长刘贻南、工业和信息化部产业政策司原副司长候世国、国土资源部矿产开发管理司煤炭矿产管理处刘欣、国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松先后发布主题演讲。

中国五矿化工进出口商会副会长 刘贻南

在对2010年中国铁矿石进口贸易情况进行分析并对2011年予以展望时，中国五矿化工进出口商会副会长刘贻南指出，我国铁矿石进口已从一线国家向二线国家转移，国内铁矿石产量也在全球矿价大涨的拉动下日益增加，铁矿石市场将逐步呈现多元化的供应局面，但由于国产矿的替代作用还不明显，在未来一段时期内进口铁矿石依然是支撑中国钢铁工业发展的重要元素。展望2011，刘贻南坦言，今年仍然充满了很多变数，高位震荡运行的态势估计将延续，而铁矿石的金融化属性也将进一步加大。面对这些状况，他建议国内矿石企业需积极应对定价机制的转变，在努力防范投资风险的基础上加强国际合作，积极拓展海外矿产资源的投资。

工业和信息化部产业政策司原副司长 候世国

工业和信息化部产业政策司原副司长候世国在随后的演讲中，则从钢铁产业“十二五”政策方向出发，为参会者详细解读了《钢铁产业发展政策》的修订思路。候世国表示，未来十几年中国经济仍将保持高速增长态势，对能源及包括钢铁在内的重化工产品需求将继续增加。为满足日益增长的合力消费需求，缓解资源约束的矛盾，保持经济发展的平稳、持续，在尽力增加供给的同时，必须调整优化经济结构，遏制高耗能、高消耗和资源性产业的过度投资和低水平扩张，降低能源和资源的过度消耗和浪费，控制排放、减少污染。侯世国回忆，为了钢铁产业平稳运行，加快结构调整，淘汰落后，节能减排，实现由大到强的转变，国务院于2009年2月就发布了《钢铁产业调整和振兴规划》，要求适时修订完善《钢铁产业发展政策》，而后其修订的内容包括了：钢铁产业的整体定位、钢铁产业的合理布局、钢铁产业国际化的发展方向、钢铁产业集中度指标的提升、重点大中型钢铁企业产品质量目标以及淘汰落后、节能减排、技术创新等等十大方向。

国土资源部矿产开发管理司 刘欣

而后，国土资源部矿产开发管理司刘欣为参会者带来了一场关于“我国铁矿资源开发及政策调整”的演讲。他总结了当前我国矿业的三个突出特点，阐述了目前我国已实施的相关矿业发展的一些政策措施与成效，并对当下矿产开发的形势及要求作了详细讲述。

中国工业和信息化部原材料司 张德琛

“钢铁生产和铁矿开发其实是同一个产业链上的重要环节”，中国工业和信息化部原材料司张德琛在之后的演讲中则从这两方面内容与参会者分享了他的一些观点。张德琛直言，我国由钢铁大国向钢铁强国的转变已到了关键时期，而在这个关键时期也产生了一些新问题，如钢铁行业的发展速度放缓、钢铁行业的运行成本大幅增加、钢铁行业的盈利水平大幅下降，同时铁矿石的定价机制也发生了很大的变化。他呼吁，在建立新的铁矿石定价机制的同时，还需尽快建立与国内钢铁市场相挂钩的中国铁矿石指数，并加快建立铁矿石资源保障体系。在建立我国铁矿石资源保障体系方面，张德琛建议，需转变发展方式，规范国内流通秩序，完善产业供应链，加大国内铁矿的勘探力度，加快国内铁矿资源的整合的同时，积极优化全球铁矿石配置系统。

国务院发展研究中心金融研究所副所长 巴曙松

作为22日上午会议的最后一位重量级演讲嘉宾，国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松先近期市场的一些动向进行了探讨，分析并预判了2011年中国宏观金融政策走向。

谈及市场近期动向时，巴曙松把关注点先落在了日本地震的影响上，他坦言，中日经济联系性较为紧密，对于日本此次的地震灾害，值得关注，从目前跟踪情况看，“日本经济第二季度会出现一个陡峭的回落，下半年也将会出现一个陡峭的复苏”。对于地震以及核危机的评估，巴曙松认为影响应该是短期，不过最值得关注的或是日本灾后电力短缺的问题，有相关数据已显示此次灾害可能会在短期对日本电力产生10%-15%的缺口，而这对电力依赖度较大企业产生的影响也将放大，钢铁企业的生产也在影响范围内，另有数据表明，此次灾害对于日本钢铁产能的影响将近2600万吨，对此巴曙松表示，这也可能会给中国钢铁产业在短期内带来一定程度的替代机会。此外巴曙松还指出日本地震还会给全球核电的发展以及部分行业的产业链产生不同程度影响。

展望2011年，巴曙松表示，跟去年会有所不同，不同时期将会有不同的政策出台。从目前看，即将过去的一季度将会呈现出历史上空前的紧缩态势，他坦言这是“三率频发”的结果，它凸显了决策者抑制通胀的决心。巴曙松还预计，二季度可能是全年环比增长的低点，因为一些政策效果可能滞后在二季度显现，房地产调控政策已初见成效，它对其他行业的影响也将不可忽视，“趋势一旦形成，得要有足够大的力量才会扭转”。不过他也表示，未来保障性住房的建设对于整个房地产市场的影响还是非常值得关注的。对于2011年的中国经济，巴曙松认为将是回归常态化趋势型增长。

 “2011年铁矿石国际市场研讨会”现场报道之二

2011年3月22日下午13时45分，2011年铁矿石国际市场研讨会进入“国内铁矿石市场形势分析”的专题。

会议现场——与会嘉宾认真聆听专题演讲

与会特别来宾中国社会科学院学部委员吕政、中钢贸易有限公司总经理冯水军、青岛钢铁控股集团有限责任公司副总会计师（青岛钢铁控股集团国贸公司总经理）姜功、天津钢铁集团有限公司原料处朱迎、冶金矿山企业协会秘书长杨家声、澳洲矿山Kimberley Metals Group Pty.Ltd.执行董事Darrren先生、上海钢联资讯总监徐向春、阿联酋Newedge Group总监John Short先生、中国冶金矿山协会咨询委员会顾问焦玉书分别就各自关注的主题作了精彩演讲。会议由冶金矿山企业协会秘书长杨家声主持。

中国社会科学院学部委员 吕政

作为下午会议中的首位演讲嘉宾，中国社会科学院学部委员吕政，先为参会者带来了一场关于“2011年工业经济运行走势与宏观经济政策取向综述”的报告。吕政从2011年1-2月经济运行情况谈起，总结了当前工业经济运行的突出矛盾和主要问题，他指出，随着通货膨胀预期压力的加大，企业生产成本仍将逐步上升，同时资源环境约束了经济增长，节能减排面临的任务艰巨。吕政认为，由于国际贸易环境的复杂多变，出口或面临长期压力。在分析2011年宏观经济政策取向时，吕政表示，保持国民经济适度较快增长是主基调，同时稳健的货币金融政策、积极的财政政策仍将延续，抑制通货膨胀、保持物价总水平基本稳定仍是主要目标，备受关注的结构调整也将继续推进。

值得一提的是，演讲最后吕政还向与会者直言，在未来中国钢产量不可能持续高速增长，“因此对于铁矿石的大幅涨价不必过于悲观”，他补充表示道，中国钢铁工业的投资增长已明显回落，由前几年的增长20%至30%回落到去年的6.2%，产业结构的升级会逐步减少产业密集型产品的需求，加上中国高速公路、高速铁路、机场建设的日趋放缓，中国钢材积蓄量的增长，以及国内铁矿石供给量的增加，未来5-10年内中国铁矿石的进口量或将出现拐点。

中钢贸易有限公司总经理 冯水军

随后中钢贸易有限公司总经理冯水军就“中国钢材与铁矿石市场分析展望”与参会者进行了观点分享。他从国际经济环境的分化动荡谈到中国经济可能面对的不确定因素，从逐步进入正常化的中国经济谈到未来的可持续发展阶段。对于国内外的钢市现状，冯水军也作了重点归纳，他直言，虽然CRU国际钢价指数比去年同期上涨30%，但是处于“有价无市”状态。对于国内钢市，冯水军认为，随着调控的加码、资金的持续紧缩、需求不济、库存高企、短期钢市整体仍将出现供略大于求的状况，再加上商家心态逆转、加大出货等诸多利空因素，冯水军判断，钢市会在博弈中剧烈波动、震荡阴跌，钢材各品种之间轮动走低。不过他也同时指出，我国经济的增长，保障房政策、水利工程开始实行等对钢铁产品的刚性需求依然存在。他建议市场擦参与者仍需“冷静、审慎、理性、乐观”。

在铁矿石市场供需分析中，冯水军直言，铁矿石价格回调是在预料之中，不过上半年全球铁矿石供应依然是偏紧局面，世界铁矿石需求仍将继续保持在较高水平。对于未来，冯水军用“扑朔迷离”来形容，他表示，短期弱势盘整的可能性较大，下调幅度不会很大，但调整时间或将拉长，关键要看钢市的调整。长期看，冯水军认为，进口矿的理性价格应在CFR150-160美元左右。最后冯水军还为参会者详细介绍了中钢贸易如何搭建稳定安全的海内外资源保障体系。

青岛钢铁控股集团有限公司副总会计师、青岛钢铁控股集团国贸公司总经理姜功

作为会议的主办方之一，青岛钢铁控股集团有限公司副总会计师、青岛钢铁控股集团国贸公司总经理姜功就青钢发展展望发表了“建设具有竞争优势的现代化临海钢铁企业”的演讲，让与会者对青钢的了解也更为深入。

中国冶金矿山企业协会秘书长杨家声

2010年中国铁矿石市场运行状况如何？“十二五”期间的发展态势又将怎样？下午会议的嘉宾主持，冶金矿山企业协会秘书长杨家声，与参会者进行了深入探讨。在介绍了2010年全球以及中国国内铁矿行业运行的基本情况后，杨家声还为参会者梳理了“十一五”期间铁矿行业的发展情况，而后他着重对未来影响铁矿石市场供需态势的多种因素进行了分析，他也认为未来中国钢铁生产与消费将进入低增长阶段，铁矿石需求或面临一些挑战，从铁矿石供应来看，未来全球铁矿石供应也将转入基本平衡的状态，不过他同时也指出，国内铁矿石生产仍然存在较大潜力。展望2011铁矿石市场，杨家声表示，中国铁矿石需求在2011年还将增长7%，而国内铁矿石产量预计增长13%，进口矿量预增8%。总体来说，2011年矿价将于钢价基本保持相似走势，即在2010年整体水平上有着小幅提高。

对于“十二五”期间的铁矿行业，杨家声认为，随着我国工业化、城镇化、信息化、市场化和国际化进程的加快，国民经济发展对钢铁产品的需求还将处于增长期，冶金矿山发展也随之处于“可以大有作为的重要战略时期”，不过其面临的挑战和问题也将逐步显现。

澳洲矿山KMG集团的执行董事Darrren先生

会议赞助方之一澳洲矿山KMG集团的执行董事Darrren先生，为与会者讲述了其公司的发展历程。他表示，作为一家2008年刚刚成立的矿业公司，经过近几年的资源勘探、冶金测试、港口建设等前期工作，2011年4月公司的采矿计划将正式实施，2011年6月公司开采的第一船铁矿石也将装运离港。在未来，该公司或将成为“澳大利亚矿山的下一个发动机”。

上海钢联资讯总监徐向春

上海钢联资讯总监徐向春在22日下午的会议中也作了重要演讲，鉴于钢材市场与铁矿石市场的相关性，他先对2011年钢材市场进行了展望，后对铁矿石“十二五”期间的需求进行了预测。他认为2011年货币政策将呈现“上半年从紧，下半年稳健”的态势，且2011年不会出现恶性通货膨胀的现象，对于今年钢市他认为长期上涨还是一大趋势。但对于铁矿石的长期需求情况，徐向春认为其增长的幅度将会大幅下降，他直言，“十二五”期间进口矿的增长量会远远低于“十一五”期间水平，未来的供应肯定是供大于求，权益矿与外矿的竞争、国内与国外矿的竞争将更加激烈。

阿联酋Newedge Group总监John Short先生

其后，来自阿联酋Newedge Group总监John Short先生就“2011年亚洲钢铁行业供需形势”发表了演讲，他首先对中国铁矿石历年来的进出口情况进行了回顾与分析，随后对整个亚洲乃至全球钢铁行业的发展情况也进行了详细阐述。

中国冶金矿山协会咨询委员会顾问焦玉书

作为22日当天会议最后的一位演讲嘉宾，中国冶金矿山协会咨询委员会顾问焦玉书用简短精练、慷慨激昂的话语向参会者再次强调了尽快建立中国铁矿资源战略保障体系的重要性。他直言，针对铁矿石问题，中国需要由被动转为主动，需要将国产矿的规模和质量提高上去，需要将权益进口矿的量提高上去，去国外开矿不要仅仅只看着巴西、澳洲等地的资源，也需关注西非、北非一些有更大发展潜力的区域，同时他提倡国内的矿产开发企业要积极合作联合开矿，他相信在未来中国权益矿量的增加将是大势所趋。

 “2011年铁矿石国际市场研讨会”现场报道之三

2011年3月23日9时许，“2011年铁矿石国际市场研讨会”进入了最后一天的议程，当日会议共有两个主题，分别是“国际铁矿石市场供应形势以及投资策略”与“金融衍生品及铁矿石技术应用”。会议由天津冶金轧一国际贸易有限公司总经理林岩主持。

天津冶金轧一国际贸易有限公司总经理 林岩

来自澳洲矿山FMG的执行董事Russell Scrimshaw、澳洲矿山API市场部主管Antony Priddy、澳洲矿山WPG矿业公司中国首席代表方锐及印度MMTC矿山总监Ved Parkash Mehta先从各自的角度与参会者探讨了“国际铁矿石市场供应形势以及投资策略”。在研讨“金融衍生品及铁矿石技术应用”时，CME芝加哥交易所研究及产品开发部副主任Martin J.Evans、北京科技大学冶金专家许满兴则就各自研究的领域作了了专题演讲。

澳洲矿山FMG执行董事Russell Scrimshaw

澳洲矿山FMG执行董事Russell Scrimshaw在为参会者发表澳洲矿山市场供给分析时，着重为大家介绍了FMG的发展情况。他透露，作为世界主要海运铁矿行业的领军者之一，FMG在皮尔巴拉地区已拥有超过8万5千平方公里庞大的领地。作为皮尔巴拉地区达产速度最快的矿产商，FMG还拥有皮尔巴拉地区最大的加工设施中心、最快最重载的铁路系统以及澳洲最高装船率的港口。值得一提的是，FMG已发现超过90亿吨的资源，而这些资源仅来自公司领地的20%。最后Russell Scrimshaw表示该公司的分析师还是看涨后期的铁矿石价格，公司三个采矿枢纽、两个出口港口的扩建策略也将会优化运作的灵活性并充分利用目前的基础设施，对于目前的市场和未来发展他们仍充满信心。

澳洲矿山API市场部主管Antony Priddy

澳洲矿山API市场部主管Antony Priddy就“西皮尔巴拉铁矿项目”这一独立新项目的进展情况向参会者作了详细介绍。AntonyPriddy表示，API西皮尔巴拉铁矿项目一期的总储量为4.45亿吨，本月底前将完成可行性研究报告的更新，预计今年4季度可获政府审批后开工，2013年4季度调试，首船发运将在2014年的1季度实现。

澳洲矿山WPG矿业公司中国首席代表方锐

澳洲矿山WPG矿业公司中国首席代表方锐向大家介绍了WPG矿业公司的基本情况以及最新的项目动向。方锐透露，WPG铁矿项目分为赤铁矿和磁铁矿两类，位于南澳的赤铁矿项目已探明的资源量达到3740万吨，其平均品位达62%以上，通过持续的勘探工作，WPG计划将赤铁矿资源量提升到5000万吨以上，综合矿龄也将超过10年；同时，WPG的磁铁矿已探明的资源量也达5.7亿吨，远景资源量为10亿吨以上，平均品位为36%。方锐还透露，公司PK（Peculiar Knob）矿预计在明年上半年就能实现出口，设计年产能力在330万吨，矿龄6年。此外Buzzard矿赤铁矿计划在PK矿投产后的两年内也将出产，设计年产量为150万吨；2014年HawksNest磁铁矿将进行建设，计划从2016年出产铁精矿600-1000万吨/年，矿龄为30年以上。这些信息得到了参会者的密切关注。

 

印度MMTC矿山总监Ved Parkash Mehta

印度MMTC矿山总监Ved Parkash Mehta为大家介绍了印度铁矿石出口的最新动态，他从世界钢铁行业现状谈起，认为中国需求是当前全球钢铁行业发展的主要驱动力，不过印度的钢铁业也在崛起中，由于2009至2010财年的增长，印度现在也已成为世界第五大钢铁生产国。他表示，在2010至2011年间，印度的钢铁产量依然会实现5.4%以上的增长。在世界铁矿石市场方面，他预计世界铁矿石市场短期内还会呈现供应紧张的局面，但是由于世界铁矿石生产量的大幅增长，将逐步满足市场需求，价格也将从目前的水平降下来。在印度铁矿石出口方面，Mehta表示，现行的进出口政策允许铁矿石生产商从果阿和雷迪港一带将铁矿石出口到所有的目的地，并不考虑矿石中的铁含量，而来自恰蒂斯加尔邦等一些特定地区的一些高品位铁矿石的出口数量确实受到了一定限制，这主要是考虑到满足印度国内的需求。而自2007年3月1日生效的对铁矿石出口征收关税的政府法规有两个目的，一是保护矿产资源，另外也是为了增加税收收入。他表示，自2011年3月1日起，铁矿石块/粉征收出口关税的税率是按照FOB价的20%计算的，不过同时团球矿的出口关税减少为零。Mehta认为随着2011至2012政府预算中团球铁矿石出口关税的免除，预计印度国内铁矿石的出口产值将有所增加。最后Mehta也强调，铁矿石的资源是有限的，今后一段时间行业的发展重点在与增加采矿的生产率和改善基础设施，以提高产能和竞争力。在未来，印度仍将中国视为印度铁矿石的稳定的主要的进口国。

 

CME芝加哥交易所研究及产品开发部副主任Martin J.Evans

在会议第二专题“金融衍生品及铁矿石技术应用”部分，CME芝加哥交易所研究及产品开发部副主任MartinJ.Evans为参会者作了关于“铁矿石和钢铁价格风险控制”的专题演讲。在简单介绍了CME集团的情况后，Martin着重和参会者探讨了和黑色金属行业有关的一些问题，他表示铁矿石和钢铁行业是正在经历变革的全球性行业，炼钢原料的现货定价将成为新典范。如何应对本行业的价格波动？不断增加的定价不确定性将促使管理者寻求新的减少风险的工具，而一些金融衍生工具或将可以应用于管理这些价格风险。

 

北京科技大学冶金专家许满兴

会议最后一位演讲嘉宾是来自北京科技大学的冶金专家许满兴，“发挥两种资源优势，配好用好进口矿”是他此次发言的主题，在为参会者分析了发挥国内和进口两种铁矿资源优势的重要价值后，他还向参会者介绍了国内和进口两种铁矿资源的优势，并讲述了如何配好、用好进口矿的原则和理论，得到了参会者的一致好评。

至此“2011年铁矿石国际市场研讨会”圆满落幕。

值得一提的是，此次会议得到了国内外钢铁及铁矿石行业上千位从业者的密切关注，除了积极参与会议研讨会，他们还不放过会场外的任何交流的机会。在两天会议的茶歇及晚宴中，来自国内外的千余位参会者也纷纷互换观点，并不断寻找合作机会。

在会议举办的两天里，众多参会嘉宾也会不约而同的向会议主办方的工作人员表示，在每年一届的“Mysteel铁矿石国际市场研讨会”上，除了可以了解最新的行业动向以及专家的权威预测外，他们往往还能寻找到重要的商机，他们热切的希望会议能够一直的开办下去，成为他们与业内交流的重要平台。

主会场外—参会者热切交流