一周炉料概览(11.16-11.20)

2009-11-20 17:54 来源: 我的钢铁

本周国内市场大部分地区上调铁精粉价格,市场询盘有所增加,贸易商手中存货有所增加,但实际成交情况一般,进口矿市场整体保持上扬趋势,但截至到本周末印度外盘市场上涨乏力,现货市场报价保持平稳,市场整体成交并不活跃,镍矿市场小幅上扬,趋于稳定。本周航运市场由于需求炒作激流涌动,催动市场行情从11月17日开始连创今年新高。本周生铁市场继续维持向上势头,表现良好,大部分地区价格继续小幅上涨,下游客户询盘踊跃,成交尚可。本周国内废钢市场继续稳中小涨,废钢市场流通资源仍然较少,经销商多数囤货待涨。本周国内方坯市场报价整体以平稳运行为主,部分地区前期低价位上调,幅度在10-90元/吨。本周国内煤炭市场十分火热,市场运行相当良好。动力煤市场因为供暖需求,各地力保本地电煤供应;炼焦煤市场因为下游回暖,价格亦有上涨。本周海运费涨幅较大,进口煤炭受其影响印尼低位5500大卡动力煤广东、福建各港CIF价74美元,较上周涨2美元。本周焦炭市场运行情况良好,成交情况十分顺畅,大部分地区焦炭价格都有所上涨。本周合金市场主流小幅上涨,普通合金价格略有升高,钼铁市场稳中趋弱,需求不佳,钒系合金小幅上涨。普通合金市场,硅铁市场混乱上涨,锰系合金报价小幅抬升,成本高,低价资源少,进口锰矿价位仍高,铬系合金弱势运行,市场成交价格偏低。

【国产铁矿石】本周国内市场大部分地区上调铁精粉价格,市场询盘有所增加,贸易商手中存货有所增加,但实际成交情况一般。矿山方面:由于受天气情况影响,矿山选厂开工率不足,少数地区资源相对紧张。大多数手里有库存的矿山对后市普遍看好,出货不是十分积极。钢厂方面:最近钢材市场方面比较混乱,地区性差异比较明显,但是市场震荡盘整的主要原因还是非常清晰,是受钢材期货和远期电子盘的带动,目前期货市场对现货市场的影响远远大于预期。最近国内市场的利好消息比较多,但是目前又出现了另外一个不可抗拒的因素,天气因素,使施工和交通都受到了一定得影响。最近的期货市场震荡频繁,但是就整体市场情况来看,后市上涨存在着一定得压力。目前唐山地区66%铁精粉湿基不含税报价在640元/吨,上涨10元/吨。武安64%铁精粉湿基不含税700元/吨,上调20元/吨。邯邢局66%铁精粉干基不含税820元/吨,上调40元/吨。辽西地区66%铁精粉湿基不含税价格在530-560元/吨;辽东地区65%铁精粉湿基不含税报价520-540元/吨,上调10元/吨。安徽地区64%铁精粉干基含税主流价格在760元/吨左右,上调20元/吨。湖北大冶63%铁精粉干基含税出厂价在700元/吨,上调20元/吨。山西代县64%铁精粉湿基不含税报价在550元/吨。广东怀集64%铁精粉湿基不含税出厂价550元/吨。山东地区大矿64-65%铁精粉干基含税承兑价880-900元/吨,上50元/吨。河南信阳地区65%铁精粉湿基不含税价格在620元/吨,上调35元/吨。就目前的钢市和现在市场的需求,国产矿市场走势应该是整体平稳部分地区小幅拉涨。

【进口矿】本周进口矿市场整体保持上扬趋势,但截至到本周末印度外盘市场上涨乏力,现货市场报价保持平稳,市场整体成交并不活跃。随着国际海运费的不断上涨,外盘市场报价一路走高,目前外盘63.5/63印粉报价在108美元/吨左右,59/58%印粉报价在92美元/吨左右。近期印度方面局势不稳定,导致部分矿山因环保以及天气等因素的影响,发货量减少,造成货紧价扬的局面。现货市场,目前港口现货资源没有得到缓解,港上大贸易商报价坚挺,但与实际成交价格有一定的差距。另外上周北方因天气原因的影响港口压港严重至今仍没有得到缓解,截至本周末京唐港、曹妃甸港平均压港天数10天以上,因此段时间内仍将保持货源紧张的态势价格也不会下滑。在以上众多因素的影响下短期内进口矿市场不会松动而且可能再次冲高。现63.5/63期货矿山报盘在106-108美元/吨,国内实际成交104-105美元/吨,59/58报90-92美元/吨;现山东港口63%印粉770-780元/吨,58%印粉660-670元/吨,PB粉780-800元/吨;河北港口63%印粉790-800元/吨,65%巴粗850-860元/吨,pb块820-840元/吨。

【镍矿】本周镍矿市场小幅上扬,趋于稳定。外盘持续了一个星期的上涨,矿山方面出货减少,报价略有抬高。现菲律宾0.9-1.1期货29美元/吨。印尼2.0以上期货49美元/吨。现货市场报价也因外盘的上涨而略有上扬,成交也较前期有所好转,港口库存略有减少,吞吐量也较上周有所增大,预计后期到港会有所减少。生产商方面进入了“冬储期”,储备来年初的生产所需的资源,这也是现货市场变化的主要原因。现主要河北港口2.0%以上450-460,1.8-1.9%340-350元/吨,1.4-1.5%260-270元/吨,0.9-1.1%250-260元/吨。河北港口2.0%以上440-450元/吨,1.8-1.9%330-340元/吨,1.4-1.5%250-260元/吨,0.9-1.1%240-250元/吨。

【航运】由于需求炒作激流涌动,催动本周市场行情从11月17日开始连创今年新高,从而使国际著名海事咨询机构高层宣称6月3日的4291点为今年最高点的预言不攻自破。本周四,波罗的海干散货运价指数报收于4661点,较上周上升707点,升幅为17.88%。本周巴拿马型船市场异常火爆,周四波罗的海巴拿马型船运价指数报收4453点,较上周上升576点,升幅为14.86%。随着异常火爆的美国谷物出口租船需求持续上升,特别是在美国至中东谷物需求强劲拉动下,不但吸纳了大量有效运力,并导致部分谷物出口港的船舶压港已高达10~14天。不仅如此,本周地中海至中东和远东的谷物贸易也异常兴旺。在此背景下,大西洋部分航线的航次日租金创5.2万美元今年新高。与此同时,由于海岬型船行情猛涨,促使持有煤炭货盘的租家们将大量船货分流至巴拿马型船市场,进一步推高了租船行情。此外,投机性租家们之间的联手炒作,更为行情高涨

起到火上浇油作用。本周海岬型船市场冲高回落,周四波罗的海海岬型船运价指数报收于8056点,较上周上升1208点,升幅为17.64%。自10月份以来中国钢材价格猛涨10%,导致中国港口铁矿石港存量下降。不仅如此,中国目前的雨雪灾害,使中国南方诸省从国外进口煤炭需求激增而来自日本和欧洲的冬季用煤需求急剧增长,以及本周太平洋地区的运力供应紧张局面,推动澳洲至中国航线的海岬型船航次日租金已经恢复到雷曼兄弟公司破产前的租金水平。本周灵便型船市场大幅劲升,周四波罗的海超灵便型船运价指数(BSI)报收于2472点,较上周上升387点,升幅为18.56%;灵便型船运价指数(BHSI)报收1075点,较上周上升131点,升幅为13.88%。本周金属矿石货种运价指数在舟山至张家港航线运价上调的带动下,11月18日报收1062.2点,较上周增长2.44%。据悉,武汉钢铁集团公司目前已与委内瑞拉矿业集团公司签署了一份“五方协议”,达成了一个远低于2009年铁矿石长期协议价的价格。

【生铁】本周生铁市场继续维持向上势头,表现良好,大部分地区价格继续小幅上涨,下游客户询盘踊跃,成交尚可。本周炼钢生铁价格持续上涨,个别地区资源稍显紧张,下游采购较为积极,个别厂商有囤货待涨行为。钢厂方面,本周部分钢厂上调了采购价格,采购意愿较为强烈。主要是因为近期钢材市场表现良好,原材料价格也出现了上涨,焦炭、矿石均出现不同程度的涨价,生铁生产成本增加。铸造铁、球墨铁市场亦如此,除东北地区外大部分地区上涨幅度超过50元/吨,出货情况也较好,个别厂家销售一空,出现供不应求的现象。炼钢生铁方面:山东地区价格在2620-2660元/吨(现款);山西2630-2650元/吨;河北地区报价混乱,基本在2680-2750元/吨,部分资源报价高于此;东北地区价格基本在2620-2670元/吨;云南地区价格在2450-2500元/吨;内蒙古2450-2500元/吨。铸造生铁方面:山东地区价格混乱基本在2950-3000元/吨,个别厂家报价高于此;翼城地区2850-2900元/吨;武安地区报价在2950-3000元/吨;威海地区3200元/吨左右;东北地区价格在2900元/吨左右;云南地区2700-2750元/吨左右。当前各厂商对于后市相对乐观,认为短期内跌价的可能性非常小,稳中向上的态势短期内还会得到延续,但是在操作上仍然较为谨慎。

【废钢】本周国内废钢市场继续稳中小涨,废钢市场流通资源仍然较少,经销商多数囤货待涨。沙钢废钢上调50元/吨,炉料(1)2710元/吨,重废(1)2680元/吨,重废(3)2610元/吨。烟钢上调50元/吨,重废4MM不含税2200元/吨。中废2MM2120元/吨。巨能特钢废钢上调50元/吨,重废不含税2350元/吨。石横特钢废钢上调100元/吨,调整后重废2530元/吨。北满特钢废钢上调100元/吨,重废2650元/吨。西林钢铁废钢采购价格上调30-50元/吨,西钢普涨30元/吨,中型剪切料2290元/吨,阿钢普涨50元/吨,中型剪切料2280元/吨。天管废钢采购价格上调90元/吨,调整后重废采购价格2550元/吨。萍钢废钢上调50元/吨,优质废钢最高在2730元/吨。

现江苏地区精炉料主流价格在2620-2710元/吨。山东地区重废价格在2480-2600元/吨,江西地区重废价格在2550-2730元/吨左右。湖南地区重废价格在2580-2680元/吨左右。湖北地区重废价格在2550-2600元/吨。广东地区重废价格在2600-2650元/吨。河南地区重废价格在2480-2580元/吨。河北地区重废价格在2450-2550元/吨。辽宁地区重废主流价格在2500-2650元/吨。黑龙江中型剪切在2350-2530元/吨。西南地区市场重废价格在2450-2600元/吨。西北地区重废价格大体在2250-2300元/吨。

本周雨雪天气的南移,北方地区运输有所好转,西北低价废钢资源陆续南下。建材现货市场依然受期货影响涨跌不稳。但近期受矿石、煤焦的基础原料上涨的影响,废钢价格在建材价格小幅盘整的走势下,应保持稳中看涨的走势。

【方坯】本周国内方坯市场报价整体以平稳运行为主,部分地区前期低价位上调,幅度在10-90元/吨。钢材市场盘整,周一开始是以弱势小幅下行低调运行,但周四的期货价格上涨,带动建筑钢材价格上涨幅度在100元/吨左右,从成品材以及原料成本坚挺的角度出发,钢坯的价格近期不会有大跌的局面出现,但高价格对于调坯轧材企业而言,是一个很严峻的问题,低价资源越来越少,采购回来的坯料轧成材后利润微薄,所以目前出现较多的产坯厂将坯料自行转产,轧带钢,线材等等,所以坯料市场目前会保持价格平稳为主,小幅度跟随成品材的脚步运行。截至本周末,江苏地区普碳150坯价格为3350元/吨,低合金坯主流价格为3400元/吨,较上周平。淄博地区普碳坯价格为3300元/吨,低合金坯价格为3400元/吨,较上周上涨50元/吨。河北唐山地区普碳150坯3220元/吨,矩形坯3250元/吨;低合金坯3340元/吨,较上周下调10元/吨。武安地区普碳150坯3250元/吨,矩形坯3280元/吨;低合金坯3350元/吨。山西地区普碳150坯3200元/吨左右,低合金坯3350元/吨,较上周平。陕西汉中资源紧,暂无报价。河南林州地区目前普碳坯3250元/吨,较上周上涨50元/吨;安阳地区普碳坯3250元/吨,低合金坯3350元/吨,较上周上涨50元/吨。辽阳地区普碳坯3250元/吨,低合金坯3370元/吨,较上周上涨90元/吨。天津地区普碳坯价格为3250元/吨,低合金坯价格为3350元/吨,较上周上涨50元/吨。福建地区普碳坯价格为3300元/吨,低合金坯价格为3400元/吨,较上周上涨10元/吨,以上地区皆为现款含税价。

【国内煤炭】本周国内煤炭市场十分火热,市场运行相当良好。动力煤市场因为供暖需求,各地力保本地电煤供应;炼焦煤市场因为下游回暖,价格亦有上涨。本周各地煤炭价格变动如下:河南郑州4800大卡无烟粉煤出矿含税价470元/吨,4800大卡无烟末煤出矿含税价430元/吨;甘肃兰州5500大卡动力煤地销价500元/吨;许昌4200大卡动力煤460元/吨,5500大卡贫瘦煤570元/吨,均为出矿含税价;河南永城3000大卡无烟洗混煤出厂含税价400元/吨;长沙6000大卡动力煤涨10元出矿含税价630元/吨,5000大卡动力煤涨70元出矿含税价580元/吨;遵义6000大卡无烟块煤到四川合江港含税价870元/吨;山西忻州5500大卡动力煤涨10元到可兰站含税价为420元/吨;贵州毕节7000大卡以上无烟洗中块上调100元浙江温州交货价1040元/吨,7200大卡无烟洗大块温州交货价1100元/吨;六盘水6500大卡无烟三八块上调10元车板不含税价670元/吨;淮南1/3焦精上调60元车板不含税价1080元/吨;六盘水钟山区主焦煤出厂不含税价880元/吨;山西忻州5500大卡动力煤上调10元可兰站含税价430元/吨,6000大卡动力煤涨20元坑口含税价为550元/吨;四川达州4000-4500大卡动力煤出厂不含税价360元/吨,5500大卡动力煤出厂不含税价500元/吨;山东枣庄1/3焦精煤上调60元车板含税价1080—1120元/吨;山西河津1/3焦精煤车板含税价1200元/吨,瘦精煤车板含税价1100元到1200元/吨;阳泉6500大卡喷吹煤车板含税价740元/吨,5500大卡贫瘦末煤上调30元车板含税价480元/吨,晋城6000大卡无烟末煤上调50元坑口含税价为580元/吨,5500大卡无烟末煤上调45元车板含税价500元/吨;湖南株洲6500大卡无烟煤出矿不含税价630元/吨;山西大同6000大卡原煤坑口含税价580元/吨;神木6000大卡动力煤上调20元坑口不含税价390元/吨;黄陵5000大卡动力煤坑口不含税价360元/吨;西安5500大卡动力煤到站含税价420元/吨;

【进口煤炭】本周海运费涨幅较大,受其影响印尼低位5500大卡动力煤广东、福建各港CIF价74美元,较上周涨2美元。近期印尼动力煤不断看涨的主要原因有以下几方面:一是海运费价格上调。第四季度是干散货运输的传统旺季,沿海远洋干散货运价联袂上涨;大雪降温导致船舶压港严重,而煤炭运输需求又比较强烈,船东趁机提高运价。二是今年全国冬季提前到来,全国遭受暴雨雪天气,国内煤南运受限,南方电厂储煤量已到警戒线,运输距离较近的印尼煤正好作为补充,贸易商把握好时机,趁机涨价。三是电厂用煤量的增强。

本周俄罗斯5350大卡动力煤长江以北各港舱底含税价570元/吨,涨5元,波动不大,低位5500大卡的价格暂稳,舱底含税价仍保持在上周的590元。俄罗斯肥煤中国各港CIF价172-175美元/吨(12月到港);俄罗斯瘦焦煤(K9)价格暂稳,今年的货已预售,2010年期货中国各大港口CIF价155美元/吨。本周澳大利亚主焦煤价格尚无波动,市场成交(CIF)价168-175美元;澳洲1/3焦煤S0.85、V34、G>70、Y10-13各港CIF价136美元/吨(11月底到港)。美国低硫肥煤各港CIF价178美元/吨;美国主焦煤今年中国各港CIF价178-180美元/吨,2010年2月份以后的期货外商报盘CIF价210美元/吨,但并无工厂接货。蒙古国主焦煤甘其毛道口岸含税价650元/吨,发到河北唐山含税价1100元/吨。俄罗斯高炉喷吹煤各港CIF价125美元/吨(12月底到港),澳大利亚喷吹煤V23、灰分<11各港CIF价126美元/吨(12月初到港)。本周无烟煤市场运行平稳,灰15、Q6000的朝鲜无烟煤烟台港车板价600元/吨,灰分32-36.5的越南无烟煤广东港舱底含税价580元/吨。

【焦炭】本周焦炭市场运行情况良好,成交情况十分顺畅,大部分地区焦炭价格都有所上涨。本周大雪突袭,各地运输都受到部分影响,尤其是公路运输,因此钢厂焦炭库存消耗较快,整体处于偏低水平,对焦炭采购积极性迅速上升,焦炭成交明显顺畅。而近期钢材市场持续处于震荡小幅盘整的状态,市场运行基本稳定,鉴于焦炭的低库存现状也能够接受焦化企业提出的涨价,本周的涨价以河北地区最为明显,涨幅在吨价50左右,主要是受天气影响,运输受阻,山西、华东、内蒙等地的焦炭到货量减少,河北当地钢厂对本地焦炭依赖程度增加。现全国各地区焦炭主流价格如下:河北地区准一级冶金焦1690元/吨,出厂含税价,二级冶金焦1680-1700,到厂价;华东地区二级冶金焦1600-1650元/吨,出厂含税价;山西地区已一级冶金焦1650元/吨左右,二级冶金焦1550-1580元/吨,出厂含税价;河南地区二级冶金焦1550-1600元/吨,出厂含税价;西南地区二级冶金焦1450-1500元/吨左右,出厂含税价;东北地区二级冶金焦1600元/吨左右,出厂含税价;内蒙地区大型焦化集团二级冶金焦1550-1600元/吨左右。钢市稳定、煤价高位支撑,后期焦炭市场将以稳中上扬趋势运行。

【铁合金】本周合金市场主流小幅上涨,普通合金价格略有升高,钼铁市场稳中趋弱,需求不佳,钒系合金小幅上涨。普通合金市场,硅铁市场混乱上涨,锰系合金报价小幅抬升,成本高,低价资源少,进口锰矿价位仍高,铬系合金弱势运行,市场成交价格偏低。截至周五锦州60钼铁市场报价为12.6-13万元/吨,栾川地区45%钼精矿含税报价在1870-1920元/吨度。本周钒系市场小幅上涨,目前国内钒铁报价在9.8-10.2万元/吨,五氧化二钒98片市场报价在9-9.2万元/吨。本周国内钨精矿市场较为坚挺,本周五黑钨65%以上报价6.6-6.8万元/吨,成交一般。普通合金市场略有升高,硅铁合金市场报价上涨,目前国内硅铁(75-A)市场报价5500-5600元/吨,询盘增多;锰系成本高,低价资源减少,硅锰出厂报价在7150-7500元/吨;高碳锰铁(65#)和中碳锰铁(FeMn78C2.0)市场主流价格为6900-7200元/吨和10200-10500元/基吨。国内铬系合金弱势运行,目前山西太原高碳铬铁主流价格在6900-7300元/基吨,上海市场高碳铬铁市场报价为7100-7300元/基吨,浙江地区低碳铬铁(C25)价格为9500-10100元/基吨,微碳铬铁(C6)价格为10300-11000元/基吨。预计下周特种合金市场方面,钼铁市场有望再度调整;而钒系合金小幅波动,锰系合金报价将出现普遍小幅提高,低端资源几乎难寻,铬系合金市场趋弱运行。

(Mysteel.com资讯部编辑 请勿转载)


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