一周炉料概览(7.13-7.17)

2009-07-17 17:15 来源: 我的钢铁

本周国内铁精粉市场延续了上周的走势,整体仍然保持小幅上扬,矿山观望情绪依旧浓厚,市场成交相对平稳,进口铁矿石市场价格仍然保持强势,表现出继续上升势头,镍矿市场保持平稳运行,低镍高铁资源成交量增加。随着大宗需求再度风升水起,推动本周行情止跌猛升。本周四,波罗的海干散货运价指数报收于3501点,较上周上升483点,升幅为16.00%。本周巴拿马型船市场单边上行,周四波罗的海巴拿马型船运价指数报收3255点,较上周上升341点,升幅为11.70%。本周国内炼钢生铁市场继续维持上涨态势,资源紧张的局面依然没有得到缓解,厂家惜售心理仍较为严重,整体成交尚可。本周国内废钢市场呈现稳中上涨的运行态势,特别是南方地区表现较为明显。本周国内方坯市场价格普遍上涨,幅度在30-100元/吨左右,整体成交表现尚可。本周炼焦煤市场依旧需求旺盛,部分地区价格上涨;动力煤市场整体以稳为主,资源供应宽松,本周海运费小幅反弹,但进口煤价格平稳,现货紧张。本周焦炭市场整体运行良好,市场行情普遍稳定,部分地区补涨。本周合金市场走势仍相对较好,钼铁市场价格继续上涨,成交一般。钒系小幅上涨,市场成交一般;普通合金市场,锰系合金价格稍有上调好,硅锰需求良好,进口锰矿价格上涨,生产成本高,铬系合金小幅上涨。

【国产铁矿石】本周国内铁精粉市场延续了上周的走势,整体仍然保持小幅上扬,矿山观望情绪依旧浓厚,市场成交相对平稳。目前唐山地区66%铁精粉湿基不含税报价在610元/吨,上调30元/吨;武安64%湿基不含税630-640元/吨左右;邯邢局66%铁精粉干基不含税750元/吨,上调30元/吨;辽宁辽西地区66%铁精粉湿基不含税价格在530-550元/吨,上调20元/吨;辽东地区65%湿基不含税报价500-520元/吨,上调20元/吨;安徽地区64%铁精粉干基含税主流价格在700-720元/吨;大冶63%铁精粉干基含税出厂价在670元/吨,上调20元/吨;山西代县64%湿基不含税出厂520元/吨;繁峙66%湿基不含税出厂560元/吨;广东怀集64%湿基不含税出厂价450元/吨;山东地区大矿65%铁精粉干基含税承兑价800-830元/吨,小幅上扬30元/吨;河南信阳地区65%铁精粉湿基不含税价格在540元/吨。本周钢材价格继续拉涨,上涨的持续性还在延续,钢厂大幅上调8月份的采购价格更是增加了贸易市场的信心。虽然钢厂产能的持续增加、贸易市场的库存与去年同期比又呈增加趋势,下游需求市场依然低于目前供应能力,但是目前的钢厂的压力较前期比,有所减轻;近期原材料价格也持续上涨,成本的提高对钢材市场会起到一定支持作用,这也就增加了后市判断的难度。近期,钢材及外矿价格的大幅上扬并没有对国内铁精粉市场起到很强的拉动作用,部分钢厂即使提价也是为了应付暂时的库存问题,根本没有达到矿山的心理价位,这导致为数不多的供货矿山惜售心理加重,出货量有所萎缩,静观后期市场。预计随着外矿谈判的揭晓时间越来越近,市场变得更加敏感,由于对后市预期各有不同,近期国内铁精粉市场可能继续呈现稳中趋涨的走势。

【进口矿】本周进口铁矿石市场价格仍然保持强势,表现出继续上升势头,最近一印度外盘铁矿石价格上涨5-7美金/吨,63.5%印度粉矿价格达到CIF 90-92美金/吨,港口贸易商纷纷提高报价,各港口价格平均上涨10-30元/吨。本周全国主要港口铁矿石库存总量6865,比上周减少67万吨,其中巴矿1729,增加9万吨,澳矿2594,减少40万吨,印矿1443万吨,减少27万吨。另有消息称,15日天津至山西的津晋高速段坍塌,据称主要是受天津港矿石发货运输车超载的影响,正常一车装矿量是在50吨左右,但是现在每车装140吨,具体原因仍在调查,今天询问天津港相关人员,港上发货明显收到影响。现山东地区63%印粉670-680元/吨,58%的印粉550-570元/吨,杨迪600-610,PB粉660-680元/吨,PB块720-740元/吨,65%的巴粗710-730元/吨;河北地区63%印粉680-690元/吨,杨迪粉610-620元/吨,PB粉690-700元/吨,PB块730-750元/吨,65%巴粗720-740元/吨。

【镍矿】本周镍矿市场保持平稳运行,低镍高铁资源成交量增加。由于整个市场并没有完全复苏,只有部分品种得到市场的亲睐,对其询盘有所增加成交转好。另外港口库存仍在高位并且还在陆续增加,因此后期市场仍会保持平稳运行。其中山东镍矿2.0%菲律宾镍矿市场主流报价为350-380元/吨,1.5%菲律宾镍矿主流报价为230-250元/吨,江苏镍矿1.7%,菲律宾镍矿市场主流报价为280-300元/吨,0.9-1.1%菲律宾镍矿目前市场报价为250-280元/吨。

【航运】随着大宗需求再度风升水起,推动本周行情止跌猛升。本周四,波罗的海干散货运价指数报收于3501点,较上周上升483点,升幅为16.00%。本周巴拿马型船市场单边上行,周四波罗的海巴拿马型船运价指数报收3255点,较上周上升341点,升幅为11.70%。随着海岬型船行情风升水起,催动租家们对7月下半月部分船货的询盘活动再度活跃。与此同时,租家们发现欲在南美东海岸繁忙的港口租用合宜运力已经受到挑战。本周南美谷物货盘繁荣稳定的货源,导致市场一船难求。与两个月前强势相比,本周来自美湾的谷物货源已成为明日黄花。本周,来自黑海地区的铁矿石货盘航次日租金仍然处于较高水平,其日租金在4万美元上下波动,特别是具有较大装载优势的“卡姆萨尔”型超巴拿马型运力,其日租金更高达5万美元。本周,也有部分从大西洋地区运往亚洲的煤炭货盘的租船成交报告。尤为令人瞩目的是,本周中国租家在西非毛里塔尼亚港口运往中国的铁矿石货盘的装船和租船力度明显加大。据报道,今年1~5月中国从西非进口铁矿石货量达1240万吨,已居中国铁矿石进口量的第四位。在太平洋地区,本周来自澳洲的煤炭和铁矿石货盘海运需求,特别是租家们在中短期期租市场成交异常活跃,不但使即期运力供应进一步趋紧,导致租家们为锁定运力的竞争较量格外激烈,并将期租交易重心转向2010年交付的新造船市场。这些期租交易预示,下半年市场前景将相当明朗。随着本周中国从巴西和澳洲铁矿石进口风升水起,推动本周巴西图巴朗和西澳丹皮尔至青岛港铁矿石运价升至40.46美元/吨和15.34美元/吨高位。本周,沿海煤炭、粮食、金属矿石运价小幅上扬,沿海运输市场呈现反弹行情,7月15日,上海航运交易所发布的沿海(散货)运价指数报收于1039.82点,比上周上涨1.35%。

【生铁】本周国内炼钢生铁市场继续维持上涨态势,资源紧张的局面依然没有得到缓解,厂家惜售心理仍较为严重,整体成交尚可。再有钢厂由前期的不采购加入到了采购的行列中,且部分钢厂再度上调采购价格,目前已经有钢厂采购价格达到了2750元/吨的高价,且近期还有钢厂欲继续上调采购价格。目前钢材市场上涨强劲,且焦炭、矿石价格也 “涨声一片”原料的高价以及下游钢厂大力度的采购,都给炼钢生铁持续走高创造了有力的支撑条件。加之自身资源的匮乏和厂家惜售心理的影响,更是让炼钢铁市场锦上添花。相比炼钢铁市场铸造铁、球墨铁则表现实在不佳,虽然本周个别地区价格有小幅上扬,主要是原料的高价让厂家成本与销售价格出现倒挂,涨价成为必然之势,但是却难以得到市场的响应,除个别有长期老客户维持销量的厂家外大部分都表示成交低迷。炼钢生铁方面:山东地区价格在2680-2700元/吨(现款);山西2600元/吨左右;河北地区报价混乱,基本在2620-2670元/吨;东北地区报价混乱,基本在2630-2650元/吨;云南地区价格在2450元/吨左右;内蒙古2400-2450元/吨。铸造生铁方面:山东地区价格混乱基本在2900-2950元/吨,个别厂家报价高于此;翼城地区2800-2850元/吨(货少);武安地区报价在2850-2900元/吨;威海地区2900元/吨左右;东北地区价格在2700-2800元/吨左右;云南地区2500-2550元/吨。就当前情况来看,炼钢铁后市仍被看好,短期这种红火的局面应该还会维持;铸造铁、球墨铁市场则由于处于传统的淡季,恐低迷还会依旧。

【废钢】本周国内废钢市场呈现稳中上涨的运行态势,特别是南方地区表现较为明显,钢材价格的持续走高,钢厂采购的增加和市场资源供应的偏紧,是废钢价格上涨的因素,而北方生铁资源较多,钢厂适当减少废钢配比,重点钢厂报价整体较为坚挺,市场则持续小幅上涨。本周江苏地区普遍上涨,幅度在50-180元/吨不等,其中江阴兴澄特钢、西城钢厂废钢采购价格累计均上调100元/吨,精炉料价格达到2750元/吨。无锡雪丰钢厂上调60元/吨,精炉料2620元/吨。华润钢厂(锡钢)上调50元/吨,优质废钢2600元/吨。常州中天钢厂上调100元/吨,一级炉料2620元/吨。苏钢在停采近5个月之后恢复废钢采购,本周累计上调180元/吨,现炉料价格在2740元/吨。广东韶铸集团上调50元/吨,重中废价格为2700元/吨。天津地区天钢废钢采购价格上调60-100元/吨,现重废2610元/吨,中废2530元/吨。辽宁凌钢上调70元/吨,调整后重中型废钢价格在2630元/吨。而河南舞钢则在到货量良好,库存增加明显的情况下,二级料价格下调30元/吨,三级料下调50元/吨,现一级料价格为2680元/吨,二级料价格为2600元/吨,三级料价格为2530元/吨。现江苏地区精炉料主流价格在2600-2750元/吨。山东地区重废价格在2500-2600元/吨。江西地区重废价格在2500-2600元/吨左右。湖南地区重废价格在2530-2650元/吨。湖北地区重废价格在2500-2600元/吨。广东地区重废价格在2600-2700元/吨。河南地区重废价格在2500-2680元/吨。河北地区重废价格在2500-2650元/吨。辽宁地区重废主流价格在2500-2650元/吨。黑龙江中型剪切在2500-2600元/吨。西南地区市场重废价格在2450-2650元/吨。西北地区重废价格大体在2400-2550元/吨。据了解,近期建材价格持续上涨,市场上小电炉钢厂采购活跃,高价抢货情况明显,造成部分大中钢厂采购困难,多数钢厂库存仍显不足,不排除后期上调采购价格的可能,废钢市场稳中上涨的态势将延续。

【方坯】本周国内方坯市场价格普遍上涨,幅度在30-100元/吨左右,整体成交表现尚可,特别是华东地区,较多企业表示近期订单比较多,很多调坯轧材企业已经在订购8月的资源,所以相对价格也比较坚挺,而这波行情上涨主要是因为上周末时沙钢出台价格上涨80元/吨,接着马钢出厂价也上涨了100元/吨,在此时各大钢厂出厂价格都出现了大幅度上涨,虽然市场成交表现一般,但是在钢厂价格的推涨下,市场上的各品种材都不甘落后,纷纷上调,目前市场价格处在相对的高位,商家应该谨慎对之,好在钢坯资源紧缺,所以价格暂时能保持坚挺而运行,下旬趋弱走势可能性较大。截至本周末,江苏地区普碳150坯价格为3450元/吨,低合金坯主流价格为3450-3500元/吨,较上周上涨100元/吨。淄博地区普碳坯价格为3350元/吨,低合金坯价格为3450元/吨,较上周上涨50元/吨。河北唐山地区普碳150坯3360元/吨,矩形坯3390元/吨;低合金坯3460元/吨,较上周上涨100元/吨。武安地区150普碳坯3350元/吨,165矩形坯3370元/吨,较上周上涨50元/吨。山西地区普碳150坯3250-3350元/吨,低合金坯3450元/吨,较上周平。陕西汉中地区资源少,当地企业以内部消化为主,暂不对外报价供货。河南林州地区目前普碳坯3350元/吨,较上周平;安阳地区普碳坯3350元/吨,低合金坯3450元/吨,较上周平。辽阳地区普碳坯3350元/吨,低合金坯3470元/吨,较上周平。天津地区普碳坯价格为3350元/吨,低合金坯价格为3450元/吨,较上周上涨50元/吨。福建地区普碳坯价格为3430元/吨,低合金坯价格为3530元/吨,较上周上涨30元/吨,以上地区皆为现款含税价。

【国产煤炭】本周炼焦煤市场依旧需求旺盛,部分地区价格上涨;动力煤市场整体以稳为主,资源供应宽松。本周各地煤炭价格变动如下:云南华坪县炼焦煤价格上调10元出厂不含税价660元/吨;云南昭通7500-8000大卡高炉喷吹煤站台不含税价600元/吨;云南曲靖宣威4200大卡以上动力煤价格下调20元出厂含税价230元/吨;运城瘦精煤上调40元为990元/吨,1/3焦精煤上调70元为870元/吨,均为出厂含税价;晋中焦精煤上调60-100元出厂含税价为1150-1180元/吨,瘦精煤上调30元出厂含税价850元/吨,2#肥精煤上调100元车板含税价为1200元/吨;大同配焦煤上调90元坑口不含税价为540-650元/吨,粘结指数高的配焦煤上调110元坑口含税价为900元/吨;毕节7000大卡无烟三八块煤温州交易价900元/吨含300元税票,7200大卡无烟大块煤温州交易价1080元/吨含450元税票;5000大卡含块动力煤下调10元出矿含税价520元/吨;5300大卡以上贫瘦煤出矿含税价520元/吨;郑州5000大卡动力煤车板含税价510元/吨;鄂尔多斯5100大卡动力煤坑口含税价225元/吨,天津港含税交货价510元/吨;太原清徐气煤出厂不含税价900元/吨;沈阳主焦煤车板含税价1150-1200元/吨,肥精煤车板含税价1200-1250元/吨,瘦精煤上调120元车板含税价920元/吨;辽宁3500大卡以上动力煤上调50元出厂含税价350元/吨;平顶山炼焦煤上调100元出厂含税价1100元/吨;晋中灵石主焦原煤上调110出厂含税价890元/吨;太原5000大卡动力煤车板含税价450元/吨;张家口4000大卡动力煤出厂不含税价300元/吨;许昌5000大卡动力煤坑口含税价430元/吨,5500大卡动力煤坑口含税价450元/吨,6500大卡动力煤坑口含税价700元/吨;贵阳6500大卡无烟小块车板含税价620元/吨,6500大卡无烟中块车板含税价780元/吨,6500大卡高炉喷吹车板含税价760元/吨;贵州黔南州6000大卡无烟粉煤下调20元车板含税价480元/吨。秦皇岛港各煤种参考价如下6000大卡动力煤600元/吨,5800大卡动力煤580元/吨,5500大卡动力煤555元/吨,以上均为平仓价。喷吹煤各地区参考价格如下:阳泉市场喷吹煤价格830元/吨;晋城地区喷吹煤出厂含税价850元/吨;安徽宿州喷吹煤车板含税价850元/吨左右,永城喷吹煤880/吨,宁夏大武口高炉喷吹出厂不含税价470元/吨,毕节6800喷吹煤车板含税价550元/吨,河北邯郸无烟喷吹煤车板含税价850元/吨。

【进口煤炭】本周海运费小幅反弹,但进口煤价格平稳,现货紧张。7月份到港的进口煤基本上都是5、6月份锁定的期货,7月国外放的现货不多,港口基本无库存。铁矿谈判至今未果,中澳双方仍在互相较劲。6月份京唐港、福建宁德港单月进口量创开港之最,预计6月份总进口量会创新高,但根据当前形势判断,7、8月份的进口量会有回落, 8月份不排除有大幅回落的可能性。据了解,俄罗斯喷吹煤京唐港、日照港车板价分别870、890元/吨,其他进口煤市场行情如下:澳洲主焦煤中国各大港口CIF价157美元/吨,澳洲1/3主焦煤中国各大港口车板价1100元/吨;加拿大贫瘦煤中国各大港口提货价950元/吨;俄罗斯瘦焦煤中国各港到岸价145美元/吨,俄罗斯5800大卡动力煤中国各大港口车板价0.105元/大卡;灰17的朝鲜无烟煤北方各港CIF价59美元/吨,灰13的京唐港车板价670元/吨;印尼5000大卡以上的动力煤南方各港CIF价61美元/吨;越南无烟煤到岸价56美元/吨。

【焦炭】本周焦炭市场整体运行良好,市场行情普遍稳定,部分地区补涨。钢价本周继续涨势,此轮连续14周的上涨主要是由房地产、汽车等行业需求回升,原料成本上升以及国际钢市回暖等因素引起的。钢市企稳回升,使得钢厂对焦炭需求有增无减,因此焦炭销售情况一直较为顺畅。但是由于前期钢厂采购量较大,目前钢厂焦炭库存基本都偏高,后期采购积极性会逐步冷却,焦炭的上行空间也极为有限,但是炼焦煤价格的高位会对焦炭价格起到一定的支撑作用,因此后期焦炭行情会以稳定为主。本周各地焦炭行情变动情况如下:吕梁二级铸造焦上调190元/吨,现出厂含税价1840元/吨;吕梁一级铸造焦上调150元/吨,现出厂含税价2550元/吨;二级铸造焦上调200元/吨,现出厂含税价2100元/吨。长治二级冶金焦吨价上调50元,现出厂含税价1550-1580元/吨。,山西河津地区二级冶金焦吨价上调50元,现出厂含税价1630-1650元/吨;一级冶金焦吨价上调30元,现出厂含税价1680-1730元/吨。天津港二级冶金焦吨价上涨30元,现出厂含税价1780元/吨。河南济源二级冶金焦吨价上涨80元,现车板含税价1730元/吨;河南汝州二级冶金焦吨价上调50元,现车板含税价1650元/吨,三级冶金焦吨价上调50元,现车板含税价1500元/吨。邯郸二级冶金焦吨价上调30元,现到厂价1730元/吨。

【铁合金】本周合金市场走势仍相对较好,钼铁市场价格继续上涨,成交一般。钒系小幅上涨,市场成交一般;普通合金市场,锰系合金价格稍有上调好,硅锰需求良好,进口锰矿价格上涨,生产成本高,铬系合金小幅上涨。截至周五锦州60钼铁市场报价为13.5-13.9万元/吨,栾川地区45%钼精矿含税报价在2000元/吨度左右。本周钒系有所上涨,市场成交一般,目前国内钒铁报价在10.4-10.6万元/吨,五氧化二钒98片市场报价在9.6-9.7万元/吨。本周国内钨精矿市场价格小幅上涨,本周五黑钨65%以上报价6.3-6.5万元/吨,成交一般。普通合金市场走势较好,硅铁合金市场报价小幅上涨,目前国内硅铁(75-A)市场报价5400元/吨左右,现货较少;锰系价格稍有上调,硅锰需求良好,进口锰矿价格高昂,硅锰生产成本高,硅锰主流出厂报价在6650-7150元/吨;高碳锰铁(65#)和中碳锰铁(FeMn78C2.0)市场主流价格为6200-6300元/吨和8900-9200元/基吨。国内铬系合金小幅上涨,成交一般,目前山西太原高碳铬铁主流价格在7700-7900元/基吨,上海市场高碳铬铁市场报价为7500-7800元/基吨,浙江地区低碳铬铁(C25)价格为9900-10500元/基吨,微碳铬铁(C6)价格为10700-11500元/基吨。预计下周特种合金市场方面,钼铁市场仍有上涨空间;而钒系合金可能出现小幅调整,大体稳定,锰系合金预计硅锰现货持续紧张,受进口锰矿价格带动,硅锰合金价格将继续小幅走高,铬系合金逐步趋稳。(Mysteel.com资讯部编辑 请勿转载)


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