一周炉料概览(7.06-7.10)

2009-07-10 18:02 来源: 我的钢铁

本周国内铁精粉市场整体仍然保持小幅上扬态势,矿山观望情绪依旧浓厚,市场成交相对平稳,进口铁矿市场走势整体上扬,现货市场部分品种价格上调,外盘价格整体上涨,进口镍矿市场保持平稳运行,低镍高铁资源成交量增加。本周海岬型船市场巨幅暴跌,国际干散货行情大幅下调。本周炼钢生铁市场涨势依旧比较明显,但是与前几周相比上涨幅度有所放缓,市场资源依然略显紧张,整体成交一般。本周国内废钢市场整体呈现稳中盘整态势,市场可流动废钢资源依旧偏紧。本周国内方坯市场价格以平稳运行为主,只有北方个别地区弱势下调,下调幅度在50-120元/吨,整体成交表现一般。本周精煤市场整体运行良好,成交顺畅;动力煤市场宽松,成交情况一般,秦皇岛港口平仓价小幅下跌,山西、河南部分地区无烟块煤价格下调,国际煤价反弹回升,但海运费普跌,成交情况一般。本周焦炭市场运行良好,各地成交顺畅,市场行情普遍上涨。本周合金市场走势较好,钼铁市场价格继续大幅上涨,成交一般,钒系小幅上涨,市场成交一般;普通合金市场,锰系合金价格稍有走好,硅锰需求良好,进口锰矿价格上涨,生产成本高,铬系合金大幅攀升。

【国产铁矿石】本周国内铁精粉市场整体仍然保持小幅上扬态势,矿山观望情绪依旧浓厚,市场成交相对平稳。目前唐山地区66%铁精粉湿基不含税报价在570-580元/吨,上调10元/吨。武安64%湿基不含税630-640元/吨左右,上调10元/吨。邯邢局66%铁精粉干基不含税720元/吨,上调30元/吨。辽宁辽西地区66%铁精粉价格在510-530元/吨,上调10元/吨。辽东地区65%湿基不含税报价490-500元/吨,上调20元/吨。安徽繁昌64%铁精粉干基含税650元/吨,上调10元/吨。大冶63%铁精粉干基含税出厂价在650元/吨。山西代县64%湿基不含税出厂520元/吨,上调10元/吨。繁峙66%湿基不含税出厂560元/吨,上调10元/吨。广东怀集64%湿基不含税出厂价450元/吨。山东地区大矿65%铁精粉干基含税承兑价760-790元/吨,小幅上扬20元/吨。河南信阳地区65%铁精粉湿基不含税价格在540元/吨,上调10元/吨。本周钢材价格继续拉涨,上涨的持续性还在延续,虽然钢厂产能的持续增加、贸易市场的库存与去年同期比又呈增加趋势,下游需求市场依然低于目前供应能力,但是目前的钢厂的压力较前期比,有所减轻;近期原材料价格也持续上涨,尤其是煤焦的价格,成本的提高对钢材市场会起到一定支持作用,这也就增加了后市判断的难度。近期,钢材及外矿价格的大幅上扬并没有对国内铁精粉市场起到很强的拉动作用,部分钢厂即使提价也是为了应该暂时的库存问题,根本没有达到矿山的心理价位,这导致为数不多的供货矿山惜售心理加重,出货量有所萎缩,静观后期市场。预计随着外矿谈判的揭晓时间越来越近,市场变得更加敏感,由于对后市预期各有不同,近期国内铁精粉市场可能出现整体平稳,部分地区小幅拉涨。

【进口矿】本周进口矿市场走势整体上扬,现货市场部分品种价格上调,外盘价格整体上涨。澳洲、巴西到中国海运费大幅下跌,分别从周初的15.92美元、39.25美元跌至目前32.56美元和13.71美元,海运费下跌主要是与三大矿山的发货量减少有关,目前两拓无现货资源发出,而巴西也仅有一船招标矿,而且其价格也没有因为海运费的下跌所下降。印度外盘价格本周小幅上涨,由于三大矿山的发货量减少,并且市场现货资源有限因此国内部分商家转移了采购目标,目前印度粉矿63.5/63%CFR86-87美金。现货市场,目前现货市场整体报价坚挺,部分资源价格上扬,北方几大港口压港情况仍比较严重,平均压港20天。其中以天津港尤为严重,加上本身港上部分资源并不太多,从而带动天津港部分品种报价颇高。而其它也因资源的逐步减少报价坚挺。另外谈判仍无结果,市场传言颇多但据证实均不可靠,请耐心等待。综上所述短期内进口矿市场不会出现过多波动。现山东地区63%印粉640-650元/吨,杨迪570-580元/吨,PB粉620-630元/吨,PB块660-670元/吨,65%的巴粗680-690元/吨;河北地区63%印粉640-660元/吨,杨迪粉590-620元/吨,PB粉640-660元/吨,PB块700-730元/吨,巴粗690-700元/吨。

【镍矿】本周镍矿市场保持平稳运行,低镍高铁资源成交量增加。由于整个市场并没有完全复苏,只有部分品种得到市场的亲睐,对其询盘有所增加成交转好。另外港口库存仍在高位并且还在陆续增加,因此后期市场仍会保持平稳运行。其中山东镍矿2.0%菲律宾镍矿市场主流报价为350-380元/吨,1.5%菲律宾镍矿主流报价为230-250元/吨,江苏镍矿1.7%菲律宾镍矿市场主流报价为280-290元/吨,0.9-1.1%菲律宾镍矿目前市场报价为240-260元/吨。

【航运】由于本周海岬型船市场巨幅暴跌,导致国际干散货行情大幅下调。本周四,波罗的海干散货运价指数报收于3018点,较上周下跌654点,跌幅为17.81%。本周巴拿马型船市场震荡回稳,周四波罗的海巴拿马型船运价指数报收2914点,较上周下跌145点,跌幅为4.74%虽然本周海岬型船市场行情巨幅下调,导致分流到巴拿马型船市场船货减少,但总体而言对大西洋市场影响十分有限,行情在后半周有所上升。这主要归因于来自波罗的海和俄罗斯煤炭货盘,南美至远东矿石货盘,以及从南美东海岸至中国和中东稳定的谷物货盘租船需求等方面的有力支持。本周海岬型船市场巨幅暴跌,周四波罗的海海岬型船运价指数报收于5037点,较上周下跌1811点,跌幅为26.44%。尽管本周在澳洲和中国港口的海岬型船待港量仍高达127艘,占全球海岬型船队总艘数的14.6%,并且巴西淡水河谷公司本周在海岬型船程租市场成交活动异常积极,但本周BCI指数却出现令人匪夷所思的巨幅暴跌走势。从市场成交情况看,本周淡水河谷公司成交了15笔巴西至中国铁矿石程租租船交易,并砸下2500万美元巨资收购了第9艘超大型矿砂船以加强其VLOC船队竞争力。本周灵便型船市场止跌回升,周四波罗的海超灵便型船运价指数(BSI)报收于1782点,较上周上升73点,升幅为4.10%;受煤炭、矿石运价走势影响,本周沿海散货运输市场行情波动整理,7月8日,上海航运交易所发布的沿海(散货)运价指数报1025.99点,较上周微降0.85%。全国主要港口铁矿石库存总量缓慢下降,截至7月3日为6935万吨。本周沿海金属矿石运输基本平稳,个别航线运价波动。7月8日,货种运价指数报收于955.43点,较上周下降4.20%。由于长协矿谈判结果不明朗,三巨头又停供现货矿,印度、澳洲等地的现货矿持续涨价。自去年第四季度起,国内钢厂的矿石采购基本转向现货市场,目前矿石现货价格已基本与长协价格持平。

【生铁】本周炼钢生铁市场涨势依旧比较明显,但是与前几周相比上涨幅度有所放缓,市场资源依然略显紧张,整体成交一般。钢厂方面个别钢厂由前期的不采购也加入到了采购的行列中,且有个别钢厂再次上调采购价格,目前在采的钢厂价格普遍维持在2650-2700元/吨。炼钢生铁之所以能持续保持上涨势头主要原因还是由于原料的上涨导致成本的高价;另外由于钢材市场的持续上涨,钢厂方面产能放量对于炼钢铁的需求也出现上升,采购力度加大;还有一方面是前几个月一直低迷的生铁市场让部分铁厂停产,目前市场可供应资源偏紧。本周铸造铁、球墨铁市场部分地区价格也出现上涨,且河北地区涨幅达到100元/吨之多,除河北外大部分地区成交依然较为清淡。此轮上涨的最根本原因是月初各地焦协对于7月焦炭的指导价格均与上月相比出现50-60元/吨的上涨。炼钢生铁方面:山东地区价格在2600-2650元/吨(现款);山西2550元/吨左右;河北地区报价混乱,基本在2600-2650元/吨;东北地区报价混乱,基本在2600-2650元/吨;云南地区价格在2400元/吨左右;内蒙古2300-2400元/吨。铸造生铁方面:山东地区价格混乱基本在2800-2900元/吨个别厂家报价高于此;翼城地区2750-2800元/吨(货少);武安地区报价在2850-2900元/吨;威海地区2900元/吨左右;东北地区价格在2700-2800元/吨左右;云南地区2500-2550元/吨。由于炼钢铁厂商惜售心理比较明显,大部分人对于后市仍比较看好,短期内价格应该会以稳中继续上涨为主要趋势;铸造铁、球墨铁市场目前正处于传统的淡季,需求不太旺盛,因此在原料价格不大幅上涨的情况下价格会以稳定为主。

【废钢】本周国内废钢市场整体呈现稳中盘整态势,市场可流动废钢资源依旧偏紧。受上周江苏钢厂采购价格普降的影响,个别厂家根据自身库存及采收量需求,适当下调采购价格。天管废钢采购价格下调40元/吨,调整后重废价格2580元/吨,中废2530元/吨。但随着建材持续稳中上扬走势,本周华东部分钢厂废钢采购价格开始回调。兴澄特钢废钢采购价上涨50元/吨,精炉料价格在2700元/吨,重废价格为2680元/吨。西城钢厂废钢采购价格上调50元/吨,调整后精炉料价格在2700元/吨。据了解,目前多数大型钢厂库存量以及日上货量仍显不足,加之近期天气炎热,以及南方雨水增加,对废钢资源收集、运输的难度加大,使得原本紧张的市场废钢资源,流通更加不便,成交量较少。从上述情况来看目前整体市场成交仍将保持低位运行,商家看涨心态依旧浓厚。现江苏地区精炉料主流价格在2560-2700元/吨。山东地区重废价格在2500-2600元/吨。江西地区重废价格在2460-2600元/吨左右。湖南地区重废价格在2530-2650元/吨。湖北地区重废价格在2500-2600元/吨。广东地区重废价格在2550-2650元/吨。河南地区重废价格在2450-2550元/吨。河北地区重废价格在2500-2600元/吨。辽宁地区重废主流价格在2500-2600元/吨。黑龙江中型剪切在2500-2600元/吨。西南地区市场重废价格在2400-2550元/吨。西北地区重废价格大体在2300-2450元/吨。近期废钢大幅波动的可能性较低,总体将会继续保持稳中盘整态势。部分价位较高地区废钢市场价格依旧保持坚挺,价位较低地区不排除适当上调可能。

【方坯】本周国内方坯市场价格以平稳运行为主,只有北方个别地区弱势下调,下调幅度在50-120元/吨,整体成交表现一般。华东市场主要是受到建筑钢材价格拉涨的原因,虽然连续下雨天气会影响一定的需求,但钢坯资源相对紧缺,所以价格也比较坚挺;而北方城市,特别是唐山地区,虽然建材市场一样坚挺,但该地区拉动市场主流价格的型材、带钢一直疲软,成交不畅,型材厂表示提货的人少,厂里的库存在增加,而就在周末时,河北、天津地区带钢价格也在明显下跌,所以钢坯生产商在需求不好的情况下也不得不适当下调坯料价格。截至本周末,江苏地区普碳150坯价格为3350元/吨,低合金坯主流价格为3400-3450元/吨,较上周平。淄博地区普碳坯价格为3300元/吨,低合金坯价格为3400元/吨,较上周平。河北唐山地区普碳150坯3260元/吨,矩形坯3290元/吨;低合金坯3360元/吨,较上周下调120元/吨。武安地区150普碳坯3300元/吨,165矩形坯3320元/吨,较上周下跌80元/吨。山西地区普碳150坯3250-3350元/吨,低合金坯3450元/吨,较上周平。陕西汉中地区资源少,当地企业以内部消化为主,暂不对外报价供货。河南林州地区目前普碳坯3350元/吨,较上周平;安阳地区普碳坯3350元/吨,低合金坯3450元/吨,较上周平。辽阳地区普碳坯3300-3350元/吨,低合金坯3420-3470元/吨,较上周平。天津地区普碳坯价格为3300元/吨,低合金坯价格为3400元/吨,较上周下跌50元/吨。福建地区普碳坯价格为3400元/吨,低合金坯价格为3500元/吨,较上周平,以上地区皆为现款含税价。

【国产煤炭】本周精煤市场整体运行良好,成交顺畅;动力煤市场宽松,成交情况一般,秦皇岛港口平仓价小幅下跌;无烟块煤市场受化工行业不景气的影响,山西、河南部分地区无烟块煤价格下调。遵义5000大卡、5500大卡无烟原煤价格均上调10元坑口不含税价分别为310元/吨、410元/吨;河南永城7000大卡无烟洗小块、洗中块下调50-100元车板含税价分别为1100元/吨、1150元/吨;徐州港6800大卡无烟块煤下调50元平仓不带票价1030元/吨;晋中灵石4500大卡肥煤坑口销售价800元/吨;晋城6500大卡中块无烟煤下调100元坑口含税价700元/电脑,7500大卡洗中块下调30元车板含税价930元/吨;7500大卡洗小块下调40元车板含税价860元/吨;吕梁焦精煤上调50-70元出厂含税价1150元/吨;六盘水主焦煤价格上调20元站台不含税价800元/吨,瘦焦煤上调50元站台不含税价750元/吨,瘦精煤上调30元站台不含税价680元/吨;济宁气煤车板含税价850元/吨,1/3焦煤到当地焦化厂为1020-1030元/吨;安阳5000大卡动力煤坑口含税价478元/吨,安阳焦原煤出矿含税价700元/吨;长治粘结指数为100的优质肥精煤出厂不含税价1200-1250元/吨;晋中介休配焦煤出厂不含税价800元/吨;焦作5500大卡以上动力煤车板含税价610元/吨,青海焦煤吨位价上调30元坑口含税价为600-680元/吨;黄骅港6500大卡块煤平仓价640-800元/吨;黄石港5500大卡动力煤平仓价520元/吨;秦皇岛港各煤种参考价如下6000大卡动力煤600元/吨,5800大卡动力煤580元/吨,5500大卡动力煤555元/吨,以上均为平仓价。喷吹煤各地区参考价格如下:阳泉市场喷吹煤价格830元/吨;晋城地区喷吹煤出厂含税价850元/吨;安徽宿州喷吹煤车板含税价850元/吨左右,永城喷吹煤880/吨,宁夏大武口高炉喷吹出厂不含税价470元/吨,毕节6800喷吹煤车板含税价550元/吨。

【进口煤炭】本周国际煤价反弹回升,但海运费普跌,成交情况一般。近期房地产强劲回暖,带动钢材价格回升,并因此带动焦煤需求增加。进口煤价格5月份以来不断上涨,目前澳洲焦煤FOB价120-135美元/吨,进口煤在价格上已无明显的优势。9月份以后我国又进入了冬季储煤期,为避免澳大利亚煤到时继续涨价,我国目前对其施压,8月份之前禁止装船,再加上铁矿石谈判至今未达成协议,澳方三大矿山也在给我国施压。据了解,受山西晋城、阳泉无烟煤下调影响,进口无烟喷吹煤也下调了50元,日照港车板价850元/吨,其他进口煤市场行情如下:澳洲主焦煤中国各大港口CIF价157美元/吨,澳洲1/3主焦煤中国各大港口车板价1030元/吨;加拿大贫瘦煤中国各大港口提货价950元/吨;俄罗斯瘦焦煤中国各港到岸价149美元/吨,俄罗斯5500大卡动力煤中国各大港口CIF价570元/吨;灰17的朝鲜无烟煤北方各港CIF价59美元/吨,灰13的京唐港车板价670元/吨;印尼5000大卡以上的动力煤南方各港CIF价61美元/吨;越南无烟煤到岸价56美元/吨。

【焦炭】本周焦炭市场运行良好,各地成交顺畅,市场行情普遍上涨。昨日,山西焦协下发7月份有关焦炭市场指导意见的补充意见,决定上调焦炭指导价60元/吨,以应对焦煤价格的居高不下和统一焦炭市场价格。河北、山东焦协7月初在分析了当前焦炭、焦化副产品市场运行情况后,河北决定7月份焦炭价格上涨60元/吨,二级冶金焦为1700元/吨,一级冶金焦为1780元/吨;山东企业也上涨了50元/吨。本周市场行情变动情况如下:山西河津地区二级冶金焦吨价上调50元,现出厂含税价1600元/吨;一级冶金焦上调50元,现出厂含税价1650-1700元/吨。侯马二级冶金焦吨价上调30元,现车板含税价1580-1630元/吨,一级冶金焦吨价上调30元,现车板含税价1650-1700元/吨。介休二级冶金焦吨价上调50元,现出厂含税价1550元/吨,一级冶金焦吨价上调50元,现出厂含税价1650元/吨。长治科试铸造焦吨价上调150-200元/吨,现80-120mm科试铸造焦2400元/吨,出厂含税价。天津港山西一级冶金焦1850元/吨,涨100,二级冶金焦1750元/吨,涨100,均为平仓价。贵州六盘水地区二级冶金焦出厂含税价1500,涨80。邢台准一级冶金焦吨价上涨30元,现出厂含税价1720元/吨;唐山准一级冶金焦到厂价1830元/吨,邯郸二级冶金焦1700元/吨,均为到厂价。山西吕梁地区二级冶金焦吨价上涨50元,现出厂含税价1600元/吨。四川攀枝花二级冶金焦价格上涨120元/吨,现出厂含税价1450元/吨。韩城地区二级冶金焦吨价上涨50元,现出厂含税价1550元/吨。上海二级冶金焦吨价上调50元,现出厂含税价1830元/吨。连云港二级冶金焦平仓价由上周的1850元/吨上调50元/吨至1900元/吨。吕梁一级冶金焦吨价上调50元,现出厂含税价1650-1700元/吨;特级冶金焦吨价上调50元,现港口装船价1950元/吨左右。临汾一级冶金焦吨价上调50元,现车板含税价1710-1750元/吨;洪洞二级冶金焦吨价上调30元,现出厂含税价1580元/吨。介休二级冶金焦吨价上调50元,现出厂含税价1600元/吨;晋中二级冶金焦吨价上调50元,现车板含税价1650元/吨。受钢材产量增加以及精煤价格支撑作用,后期焦炭市场行情将以稳为主。

【铁合金】本周合金市场走势较好,钼铁市场价格继续大幅上涨,成交一般。钒系小幅上涨,市场成交一般;普通合金市场,锰系合金价格稍有走好,硅锰需求良好,进口锰矿价格上涨,生产成本高,铬系合金大幅攀升。截至周五锦州60钼铁市场报价为12.9-13.3万元/吨,栾川地区45%钼精矿含税报价在1900元/吨度左右。本周钒系有所上涨,市场成交一般,目前国内钒铁主流报价在10.3-10.5万元/吨,五氧化二钒98片市场报价在9.5万元/吨。本周国内钨精矿市场价格略有上涨,本周五黑钨65%以上报价6.1-6.3万元/吨,成交一般。普通合金市场走势较好,硅铁合金市场报价小幅上涨,目前国内硅铁(75-A)市场报价5300元/吨左右,成交尚可;锰系价格稍有走好,硅锰需求良好,进口锰矿价格高昂,硅锰生产成本高,硅锰主流出厂报价在6450-7100元/吨;高碳锰铁(65#)和中碳锰铁(FeMn78C2.0)市场主流价格为6200-6300元/吨和8500-8800元/基吨。国内铬系合金持续攀升,成交一般,目前山西太原高碳铬铁主流价格在7300-7700元/基吨,上海市场高碳铬铁市场报价为7300-7700元/基吨,浙江地区低碳铬铁(C25)价格为10000-10300元/基吨,微碳铬铁(C6)价格为10700-11500元/基吨。预计下周特种合金市场方面,钼铁市场趋于稳定;而钒系合金仍将维持小幅上涨势头,锰系合金预计硅锰现货持续紧张,受进口锰矿价格带动,硅锰合金将继续小幅走高。(Mysteel.com资讯部编辑 请勿转载)


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