一周炉料概览(02.01-02.06)

2009-02-06 17:30 来源: 我的钢铁

节后第一周,原料市场整体向好,但受开工率不高影响,总体成交量较为有限。本周国内铁矿石市场相对平稳,市场成交量偏低春节后第一周进口矿市场走势明显好转,成交回暖本周镍矿市场走势持续低迷,进口贸易商都不愿再去关注镍矿市场,绝大部份商家都表示早已退出市场,转向其他矿产。本周受到中国铁矿石需求增加影响,国际干散货市场大幅上涨。周四波罗的海干散货运价指数报收于1498点,较上周上涨462点,涨幅为44.5%。三大船型三箭齐发。本周国内生铁市场各品种各地区价格均有不同程度的上调。本周国内废钢市场呈现稳中上扬的行情,但市场成交较为有限节后第一周国内方坯市场价格呈现一个上涨态势,涨幅在50-150元/吨之间。节后第一周国内精煤市场运行良好,下游焦化企业需求稳定,精煤资源稍紧,节后第一周焦炭市场春意浓浓,运行强劲,大部分地区市场行情上涨本周合金市场因较多商家节后刚开工,成交不多,走势稍显稳定,节后钼铁市场价格稳中趋弱,需求不多。钒系维持弱势,市场成交清淡;普通合金市场,锰系合金走势仍好,生产成本高,铬系合金表现一般,价格继续盘整运行

 

【国产铁矿石】本周国内铁矿石市场相对平稳,由于市场成交量偏低,部分地区矿山报价虽然有变化但是还没有引起普遍性关注。由于春节刚过,国内大部分矿山还沉浸在节日的气氛中,正月十五以前复产较少,因此大部分矿山都没有对外报价,大部分钢厂采购仍维持节前价格,个别钢厂较节前有10-20元/吨的小幅调整,但并没有对市场产生明显影响。目前唐山地区66%湿基铁精粉出厂不含税价640-660元/吨;邯邢局66%铁精粉干基不含税价790元/吨;武安地区64%铁精粉湿基不含税700元/吨左右,基本保持平稳。辽东地区65-66%铁精粉550-560元/吨,接近周末华东地区部分贸易商开始报价,较节前略有小幅上扬,但市场还没有成交支撑;北票朝阳地区66%铁精粉湿基不含税570-580元/吨。山东地区大矿64-65%铁精粉干基含税承兑出厂870元/吨左右;安徽繁昌64%铁精粉干基含税800-820元/吨。南方市场相对平稳,广东怀集65%铁精粉湿基不含税600元/吨左右,湖北大冶63%铁精粉干基含税750元/吨左右。下周开始,国内部分矿山将陆续恢复生产,市场走势也将逐步明朗,东北地区矿山受天气等原因影响最晚可能要在3月份才能开工。

 

【进口矿】春节后第一周进口矿市场走势明显好转,成交回暖。由于中国国内钢材价格已经持续上涨,但业内担心未来市场可能调头调整,而本周进口铁矿石铁矿石价格小幅上涨,如未来钢材价格向下调整,进口矿市必将受到影响,本周现货市场成交并不旺盛,前期大量进货的贸易企业拉涨欲望较为强烈。短时期内进口矿市场仍处于观望态势。目前63.5%印度粉矿市场主流报价660-680元/吨,62%印度粉矿610-630元/吨,61%印度粉矿580-600元/吨,60%印度粉矿560-570元/吨,59%印度粉矿540-550元/吨,58%印度粉矿510元-530/吨。

 

镍矿本周镍矿市场走势持续低迷,进口贸易商都不愿再去关注镍矿市场,绝大部份商家都表示早已退出市场,转向其他矿产。其中山东镍矿1.8%菲律宾镍矿市场主流报价为300-330元/吨,1.5%菲律宾镍矿主流报价为250-270元/吨,江苏镍矿1.7%菲律宾镍矿市场主流报价为280-290元/吨,1.6%市场报价在260-280元/吨不等,但并没有成交,经销商普遍认为后期市场不容乐观,而0.9-1.1%菲律宾镍矿目前市场报价为230-250元/吨。

 

【航运】本周受到中国铁矿石需求增加影响,国际干散货市场大幅上涨。周四波罗的海干散货运价指数报收于1498点,较上周上涨462点,涨幅为44.5%。三大船型三箭齐发。本周巴拿马型船市场震荡上行,周四波罗的海巴拿马型船运价指数报收于1128点,较上周上涨409点,涨幅为56.88%。周四波罗的海海岬型船运价指数报收于2734点,较上周上涨762点,涨幅为38.65%。2月4日,BDI大涨168点,涨幅达15%,收报1316点,创下自1985年以来最大涨幅记录,较1月30日的1070点已经上涨近3成,较2008年12月5日最低的663点已经翻倍。本周市场表现异常活跃。巴西、澳大利亚到中国的铁矿石货盘大量到港,大量澳矿,巴西矿到港直接导致中国部分港口压港,其中曹妃甸更是压港达到接近40天,目前锚地上正在卸货的船是1月13日到的。此外,在国际油价大幅下跌的背景下,部分油轮被用作储油,一定程度上减轻了短期运力压力;上海“两会”提出推进“航运金融”建设,传递出中国今后将采取措施支持航运行业发展的信号,也对市场信心恢复有所帮助。本周四,巴西图巴朗和西澳丹皮尔至北仑港铁矿石运价为21.604美元/吨和7.896美元/吨,较上周上涨 31.22%和 34.25%。本周四波罗的海超灵便型船运价指数(BSI)报收于783点,较上周上升295点,升幅高达61.07%,据了解,印度东岸港口仍然有接近10天的压港,春节以来发货量减少,随着期货价格的逐步上涨,后期发货仍然不容乐观。本周沿海运输市场行情在粮食、煤炭市场运价继续走低的影响下,依然呈现颓势走向。1月21日,上海航运交易所发布的沿海(散货)运价指数报1160.32点,较上周下跌1.62%,其中煤炭货种运价指数跌幅尤为明显。1月21日,金属矿石货种指数报收1263.46点,较上周微跌0.3%。

 

【生铁】本周国内生铁市场各品种各地区价格均有不同程度的上调,由于刚过春节整体成交量不是很大,但是客户询盘比较活跃。目前焦炭和矿石均保持上行势头,铁厂的生产成本也相应有所增加,再加之停产厂家比较多市场资源还是略显紧张的,价格也就相应出现上涨。整体成交在价格上涨后并不是太理想,主要是各商家对后市不太明朗,供需双方处于僵持状态。钢厂方面采购比较积极且普遍对采购价格进行了上调,部分钢厂的采购价格已经超过了2800元/吨。铸造厂家与年前相比采购的数量也稍微有小幅增加,整体需求出现一些好转。炼钢生铁方面:山东地区价格在2700-2800元/吨(现款);山西2700-2750元/吨;河北地区报价混乱,基本在2750-2850元/吨;东北地区报价混乱,基本在2750-2800元/吨,部分厂家报价已在2900元/吨;云南地区价格在2500元/吨左右,部分资源报价高于此。铸造生铁方面:山东地区价格混乱基本在3100-3200元/吨;翼城地区目前无货对外供应;武安地区报价在3050-3100元/吨;威海地区3100元/吨左右;东北地区价格在3100元/吨左右;云南地区2600-2700元/吨。部分年前采购了焦炭和矿石的铁厂已经做好准备,元宵节后会开炉生产,但是资源进入市场还需要一定的时间,所以短期内生铁市场应该会维持上涨的势头。也有部分厂家对后市信心不大,准备静观市场再决定是否恢复生产。

 

【废钢】本周国内废钢市场呈现稳中上扬的行情,但市场成交较为有限,受到增值税政策执行仍不明朗的影响,大部分经销商难以操作,钢方面即便部分厂家上调了采购价格,但考虑到目前价格上涨不会带来收货情况的改善,在市场未恢复正常之际,暂时采取了观望的姿态,以密切关注市场为主。本周华东、中南、河北一带部分钢厂在资源有限的情况下,上调了采购价格,涨幅在100元/吨左右,据悉江苏地区西城钢厂,南通宝日、废钢、无锡雪丰、华润钢厂废钢采购价格均上调100元/吨,调整后精炉料价格普遍达到了2830-2900元/吨。河北地区部分钢厂仍停采,收货钢厂的采购采购价格也达到了2800-2850元/吨。中南一带重废采购价格普遍达到2800元/吨以上。现江苏地区精炉料主流价格在2800-2900元/吨。山东地区重废价格在2650-2800元/吨。江西地区重废价格在2800-2850元/吨。湖北地区重废价格在2700-2800元/吨。湖南地区重废价格大体在2700-2800元/吨。广东地区重废价格在2700-2850元/吨。河北地区重废价格大体在2650-2850元/吨。河南地区重废价格在2650-2850元/吨。辽宁地区重废主流价格在2650-2800元/吨。黑龙江中型剪切料价格在2450-2600元/吨。西南地区市场重废价格在2500-2800元/吨。西北地区重废价格大体在2450-2650元/吨。

 

方坯节后第一周国内方坯市场价格呈现一个上涨态势,涨幅在50-150元/吨之间,这次的上涨主要是因为节后商家陆续回到市场后建筑钢材的价格开始明显上涨,而原材料焦炭、生铁等的价格于节后仍保持着坚挺上扬的运行模式,再者方坯的市场现货资源较少,以上几点是钢坯价格上涨的主要原因。截至本周末,江苏地区普碳150坯价格为3500元/吨,低合金坯主流价格为3550元/吨,较节前上涨70元/吨。淄博地区普碳坯价格为3450元/吨,低合金坯价格为3550元/吨,较节前上涨150元/吨,此为现款含税价。河北唐山地区普碳150坯3320元/吨,矩形坯3350元/吨,低合金坯3450元/吨,较节前上涨100元/吨,上为现款含税价。山西地区普碳150坯3250元/吨,低合金坯3350元/吨,较节前平。陕西汉中地区普碳坯3350元/吨,较上周平;低合金坯价格为3450元/吨,较节前上涨50元/吨。武安地区普碳150方坯市场价格在3400元/吨,矩形坯价格在3430元/吨左右,较节上上涨150元/吨,以上为现款含税价。河南林州地区目前由于市场方向不明,暂不报价;安阳地区基本定于下周开始复产。辽阳地区开始复产,目前普碳坯3350元/吨,低合金坯3450元/吨,以上为现款价,较节前上调50元/吨。天津地区普碳坯价格为3350元/吨,低合金坯价格为3450元/吨,较节前上涨100元/吨。福建地区普碳坯价格为3500元/吨,低合金坯价格为3600元/吨,较节前上涨140元/吨。现阶段方坯市场状况及分析:第一,节后建筑钢材价格坚挺上扬,带动坯料市场;第二焦炭、生铁等原料价格仍保持上涨态势,成本压力支撑方坯价格;第三,多数钢坯生产企业仍以完成节前合约量为主,接单较少,主接老客户订单。首先,春节前钢坯生产企业较单较多,很多企业二月份合约量已经订完,春节期间到目前为止都以完成合约量为主。节后回到市场商家陆续开市,建材价格以上涨盘整态势运行,带动钢坯商家报价上扬,如到目前华东市场上海地区免检大螺主流价涨至3760-3770元/吨,其他非免检产品主流价格在3740-3750元/吨,高线价格在3860-3880元/吨左右,但毕竟市场需求站主导地位,由于成交不够理想,周末时建材维市平稳盘整运行,而部分商家有小幅度下调趋势。当然其中也有部分商家认为市场发展方向不明,以观望态度等市场接受能力明确后再调整价格。第二,原料焦炭价格支撑钢坯市场,这是钢坯生产企业最有力的支撑;第三,钢坯生产企业节后仍基本无现货,定单也基本暂不会签订,此类企业报价较高,而手中有少量货的商家由于当地流动资源少,价格也较为坚挺,并不太愿意急着出货。预计近期方坯市场会保持盘整运行,短期市场并不太乐观。

 

【煤炭】节后第一周国内精煤市场运行良好,下游焦化企业需求稳定,精煤资源稍紧。动力煤市场,港口动力煤平仓价有普遍的下降。本周各地区价格变动如下:炼焦煤方面,淮南地区1/3焦煤不含税上调100元/吨现价1030元/吨不含税。动力煤方面;平顶山地区4500-5500大卡电煤上涨40元/吨现在400-600元/吨;平顶山地区5500大卡动力煤坑口不含税600元/吨,6000大卡动力煤坑口不含税价700元/吨;运城地区5500大卡瘦混煤坑口含税430元/吨;鹤壁地区6500大卡大块坑口含税828元/吨;永城地区7000大卡洗末煤出厂含税850元/吨,7400大卡中块车板含税1200元/吨;郑州地区5200大卡贫煤、贫瘦煤坑口含税价均540元/吨;大同地区5500大卡原煤坑口含税价470元/吨,6000大卡原煤坑口含税价510元/吨;吕梁地区5300大卡电煤车板价480,5800大卡电煤车板价510;京唐港和天津港港口动力煤平仓价均下调30元/吨。现秦皇岛港6000大卡动力煤640-650元/吨,5800大卡动力煤630-640元/吨,5500大卡动力煤600-620元/吨;天津港5800大卡动力煤620-640元/吨,5500大卡动力煤580-590元/吨,5500大卡原煤570-580元/吨;京唐港5800大卡动力煤610-630元/吨,5500大卡动力煤570-590元/吨,5000大卡原煤500-520元/吨,以上均为平仓价。

 

【焦炭】节后第一周焦炭市场春意浓浓,运行强劲,大部分地区市场行情上涨,华东和山西部分地区涨幅较大,最大幅度超过200元,而河北地区焦炭市场行情以稳中小幅上涨为主,但是涨价呼声很大,预计近期会有所上涨。节后焦炭价格的上涨主要源于春节期间煤矿停产使得焦煤价格上涨,以及春节期间运输的不便。本周焦炭市场行情变动情况如下:太原市场二级冶金焦吨价上涨100元,现车板含税价1650-1750元/吨。临汾市场一级冶金焦上涨100元/吨,现车板含税价1950-2050元/吨,二级冶吨价上涨150元,现车板含税价1800-1850元/吨。侯马市场二级冶金焦上涨100元/吨,现出厂含税价1600-1700元/吨。介休市场二级冶金焦吨价上涨100元,现出厂含税价1650-1700元/吨。长治地区特级冶金焦出厂含税2100元/吨;吕梁地区一级铸造焦出厂含税1700元/吨涨200元/吨,二级铸造焦出厂含税2500涨200;长治地区二期铸造焦上涨200-230元/吨现价2400-2980元/吨,科试铸造焦上涨100-250元/吨现价2100-2950元/吨。内蒙古地区二级冶金焦吨价上涨50元,现出厂含税价1700元/吨。上海地区主导焦化企业二月二级冶金焦定价1960元/吨上涨约260元/吨。山东临沂地区二级冶金焦上涨50元/吨,现出厂含税价1850-1900元/吨。东淄博地区二级冶金焦上涨50元/吨,现出厂含税价1800元/吨。其他各地市场情况如下:上海地区主导焦化企业出厂1960元/吨,不同企业执行不同价格;安徽淮北地区焦炭二月份价格在1950元/吨左右;无锡地区主导焦化企业到厂价格报在1700元/吨左右。河南安阳地区二级冶金焦主流价格在1800元/吨左右,部分企业达到1850元/吨的。河北地区焦炭市场运行良好,各地市场行情暂稳,但是涨价呼声很高,短期内价格将上涨。邯郸地区焦炭主流价格在1750元/吨左右,为到厂价;唐山地区二级冶金焦基本在1900元/吨左右。石家庄地区焦炭市场销售良好,目前二级冶金焦主流价格在1850元/吨左右,部分厂家1900元/吨。山东地区大部分企业价格在1750-1800元/吨,市场成交良好。山西地区焦炭市场二级焦主流价格在1700元/吨,一级焦价格在1800-1900元/吨左右,成交情况理想。西南地区价格暂时企稳,目前大部分地区价格也在1300-1400元/吨的水平,部分企业价格略有不同,低价资源在1200元/吨左右。东北七台河地区焦炭市场二级焦主流出厂价格在1700元/吨左右。

 

【铁合金】本周合金市场因较多商家节后刚开工,成交不多,走势稍显稳定,节后钼铁市场价格稳中趋弱,需求不多。钒系维持弱势,市场成交清淡;普通合金市场,锰系合金走势仍好,生产成本高,铬系合金表现一般,价格继续盘整运行。截至周五锦州60钼铁市场报价为12.6-12.8万元/吨,栾川地区45%钼精矿含税报价在1800元/吨度左右。本周钒系合金走势仍弱,市场成交少,询单稍有增加,目前国内钒铁主流报价在11-11.5万元/吨,五氧化二钒98片市场报价在10 -10.5万元/吨。本周国内钨精矿市场价格小幅上涨,本周五黑钨65%以上报价6.1-6.6万元/吨,成交清淡。普通合金市场个别品种走好,部分合金继续维持弱势,硅铁合金市场报价稳定,目前国内硅铁(75-A)市场报价5400-5500元/吨,需求一般;锰系市场走势好,成本高,市场货紧,硅锰主流报价在8100-8600元/吨;高碳锰铁(65#)和中碳锰(FeMn78C2.0)市场主流价格为8300-8500元/吨和10800-12500元/基吨。国内铬系合金报价较稳,成交一般,目前山西太原高碳铬铁主流价格在6800-7000元/基吨,上海市场高碳铬铁市场报价为6900-7100元/基吨,浙江地区低碳铬铁(C25)价格为11000-11500元/基吨,微碳铬铁(C6)价格为12200-12800元/基吨。预计下周特种合金市场方面,钼铁市场价格稳中走弱;而钒系合金将维持弱势盘整局面,锰系合金则由于钢厂最近采价的逐步出台,以及新开工厂家的高成本,价格预计稍有小幅走高(Mysteel.com资讯部编辑请勿转载)


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