2008财年长期协议进口矿涨价65%对河北钢铁工业的影响分析及应对措施

近日巴西CVRD公司与日本新日铁等公司达成的2008财年铁矿石基准价，巴西南部粉矿港口离岸价格（FOB）上涨到78.90美元／吨，上涨幅度为65%；高品位的卡拉加斯粉矿上涨了71%。同时澳大利亚的最大铁矿出口商力拓公司希望铁矿石至少上涨71%。全球铁矿石价格近年来已连续大幅度上涨，此次又再次大涨65%，这些涨价协议的签订为2008年进口贸易铁矿和国内铁矿市场运行定下了高价位的基调。原料的大幅涨价给钢铁企业带来较大的成本压力，也为2008年的钢铁市场带来了更多的不确定因素，我省自产矿的保证程度就显得格外重要。

一、长期协议进口矿涨价65%的概况

2月18日，日本新日铁公司和韩国浦项公司宣布，已和世界三大铁矿石供应商之一的巴西淡水河谷公司达成协议，同意2008财年巴西南部粉矿价格上涨65%。并提出要体现优质优价的差异对待，对于高品位的卡拉加斯粉矿，在南部粉矿65%涨幅的基础上，再增加6%的涨幅，达到71%的涨幅。巴西南部粉矿离岸价为1.1898美元/干公吨度，卡拉加斯粉矿离岸价为1.2517美元/干公吨度。第二天，德国最大的钢铁公司蒂森克虏伯也达成2008财年矿价协议，价格与此前日本、韩国的钢厂基本一致，粉矿上涨65%。尽管我国宝钢代表中国钢铁企业仍在艰难的与澳大利亚铁矿供应商谈判，但按照国际惯例，我国最终很有可能被迫接受65%或71%的涨幅。

二、进口矿大幅涨价的主要原因

近年来，进口铁矿石数量连续高速增长态势得到一定程度的遏制，增速有所放缓。2007年我国全年进口铁矿石38309.33万吨，比2006年增加5679万吨，增长幅度17.4％。这一增速低于2006年18.2%的涨幅，远远低于2003年的30%。但进口矿的价格仍出现大幅上涨的原因主要有三点：一是尽管进口矿增速虽然放缓，但总量仍在增加，我国对进口矿依存度连续数年超过50%，全球的钢铁需求旺盛，钢材价格提高，导致铁矿需求不断增加，推动铁矿涨价；二是我国钢铁企业的分散采购和进口铁矿供应商的高度垄断，进而加大了谈判的难度；三是国际市场铁矿石贸易货币美元持续大幅贬值及贬值预期也促进了铁矿石贸易中的涨价。

三、进口矿涨价对我省钢铁工业的影响

（一）钢铁企业成本压力增加

中国钢铁业正在进入一个高成本时代。据测算，此次矿价再涨65%，对于没有自有矿山，使用的铁矿石绝大部分为进口协议矿的国内钢铁企业而言，当铁矿石协议价格上涨65%时，生产1吨生铁的成本增加376.6元/吨，国内吨钢生产成本将相应增加300元至400元人民币。这里没包括海洋和陆路运费的变化。而原来大量使用贸易矿的钢铁企业变化就没有这么大了。也就是说，原来大量使用长期协议矿的大型钢铁企业的成本优势被进一步消弱了。

（二）遭受巨大的经济损失

作为全国进口矿数量第二大的省份，我省将遭受巨大的经济损失。据估算，假如长期协议进口矿全部执行65％以上涨幅，平均每吨增加34美元，我省2008财年长期协议进口矿使用量按5000万吨计算，不考虑海运和陆运的变化因素，因进口矿涨价，我省钢铁工业将至少增加支出17亿美元。原来使用进口贸易矿的中小钢厂在原料成本上涨幅度会小一些。

（三）涨价促进国内钢铁行业产能整合

2008年，由于钢铁生产成本呈现继续升高的趋势，在国内市场供求基本平衡的环境下，钢铁企业生产边际成本将成为钢价的底线。矿价上升，钢价上升，如果钢材销售难度增加，一些地方钢铁企业对高成本承受不了，将被迫停产，从而带来产能释放下降。目前贸易矿离港价比新财年协议矿价仍高出300元／吨。大钢厂的成本和产品优势依然存在，这必将促进国内钢铁行业产能整合。

四、我省自产矿供应保证力度较大

我省的铁矿石供应情况明显好于全国平均水平。2007年我省钢铁需求对进口矿的依存度为43%，低于全国10个百分点（2007年全国进口矿依存度为53%），按此比例我省至少比全国平均值节省支出100亿元。

预测2008年，全省产生铁1.13亿吨，需要成品矿1.75亿吨，比2007年增加1300万吨。我省自产矿的产量预计为9600万吨，自产矿的满足率将达到54.86%，高于2007年53.73%的满足率1.1个百分点。2008年省内钢铁企业仍将很大程度的受惠于我省铁矿行业的快速发展。

影响市场价格走势的关键因素其实是供需关系，国内铁矿市场已经逐步成熟完善起来，国内铁矿市场将于钢材市场结成命运共同体。长期协议进口矿上涨65%对国产矿市场起到了一定的推波助澜的作用，这种波动同样将是暂时的，改变不了国内铁矿市场的整体运行轨迹，不会对国内铁矿市场造成过大的冲击。

（一）加大自产矿供应保证力度

河北省的铁矿石供应情况明显好于全国平均水平。2007年我省自产矿对我省钢铁需求的满足率为53.73%，高出全国10个百分点（2007年全国国产矿满足率为40%），按此比例我省至少比全国平均值节省支出100亿元。

据预测：2008年，全省产生铁1.13亿吨，需要成品矿1.75亿吨，比2007年增加1300万吨。我省自产矿的产量预计为9600万吨，自产矿的满足率将达到54.86%，2008年省内钢铁企业仍将更大程度的受惠于我省铁矿行业的快速发展。

（二）加大节能减排的实施力度也是消化矿石涨价压力的有效措施。

经过几年的努力，目前钢铁行业节能减排已取得新的进步，单位能耗下降、钢铁生产总能耗增幅低于同期粗钢产量增幅。但钢铁业总能耗依然占到全国总能耗的14%以上，今后面临的节能减排任务还较为艰巨，能耗较高，污染严重。进一步淘汰落后的钢铁生产能力，已成为全行业节能减排的重要任务。加快淘汰落后产能进程，对落后产能工作实施方案，建立落后产能退出机制，才能更加有效的缓解进口矿大幅涨价带来的压力。

（三）钢铁工业加大寻找替代资源的力度

从循环经济角度着眼，还应重视利用废钢资源，以求多一条途径改变中国钢铁工业过多依赖进口铁矿石的现状。根据有关资料显示，回收1吨废钢铁，可炼钢约0.8吨，节约铁矿石2吨至3吨，节约焦炭1吨，废气、废水、废渣的排放可分别减少86％、76％和97％，有利于清洁生产和排废减量化。我国近15年钢铁积蓄量骤增，目前我国钢铁蓄积量有约20亿吨左右，每年的老旧废钢可回收量约为2925万吨。

而目前我国钢铁行业普遍存在偏食的现象，废钢单耗逐年降低，从2000年的22.9%下滑到2006年上半年的15.8%，由此形成对铁矿石过度依赖的局面，而“少吃矿石、多吃废钢”是世界钢铁业的发展趋势。由于铁矿石资源有限，废钢铁资源可以再生，为了缓解铁矿石资源危机因此国家要尽快制定相关政策，通过政策扶持提高废钢利用水平，激励企业多用废钢。

（四）控制海运费的大幅波动

海运费是矿石价格的最重要因素，它占澳大利亚矿到中国价格的约30%，占巴西矿到岸价的近50%。2007年全球铁矿石海运总量28.56亿吨，比06年增加6.37%，其中铁矿石运量7.73亿吨，增加6.77%，对于2008年来说，在中国对进口铁矿石需求继续增长的情况下，保持海运市场稳定同样重要。

（五）合理利用两种资源

进口矿利用将会保持在总需要量的50%左右，我们必须高度重视建立海外稳定可靠的钢铁原料供应链的工作。改变被动状态，建立牢固双赢的战略合作伙伴关系，我们有些企业已经这样做了，但覆盖面不广，真正掌握主动权的比例不高。我们要抓住机遇，把建立牢固的海外原料供应链(包括海运)当做重大战略措施对待，通过多种方式积极参与海外铁矿采选建设或合资组建生产钢坯的工厂，使部分进口铁矿由进口钢坯替代。

（六）利用铁矿价格指数，建立有效的预警机制

铁矿产品价格指数是反映铁矿产品价格报告期与基准期变化程度的相对数，反映铁矿产品价格水平的变化趋势以及供需关系的动态变化。是国民经济的综合反映，是市场运行状况的晴雨表，是社会资源配置的信号，是政府进行宏观调控决策的重要依据。推出河北价格指数，建立价格监测协调机制，加强对市场价格变动走势的分析和预测，对可能引起市场价格异常波动的倾向性、苗头性问题进行监测与预报，及时了解和掌握价格运行状态和价格水平的变化趋势，并采取适当的宏观调控措施，引导市场价格的形成，正确处理好供需双方的关系，保持市场价格的基本稳定。

（七）加强地质勘探力度，加大利用超贫矿力度。

近几年地质勘探成绩显著，铁矿石基础储量、资源量和保有储量都在增加。我省铁矿山采选建设和生产，这几年有了很大发展，对钢铁工业做出了很大贡献。同时也看出了我国铁矿的生产建设还有很大潜力，特别是在国际市场高矿价，高运价，高到岸价的情况下，使我省众多的低品位铁矿（包括过去多年积存的选矿后的可利用尾矿）资源得到了充分利用的机会，扩大了我省可利用的铁矿资源。我国铁矿的采选技术不断创新，在世界处于领先地位，低品位选矿技术将会不断有所突破。我们要利用国际矿价、运价较高的时期尽可能多的充分利用我国的低品位资源。

河北省冶金矿山管理办公室吴伟