一周国际原料市场综述（0218-0224）

本周国际钢铁金属料市场走势坚挺，CRU国际金属料指数为298.6，与上月比上涨7.1%，与上季度比上涨27.2%，与上年度比上涨33.9%。本周巴西淡水河谷先后与亚洲和欧洲部分钢厂就2008年度铁矿石基准价格达成一致，上涨65-71%。从国际主要钢材市场的运行情况看，铁矿石谈判结果明确后，欧洲钢厂再次上调二季度扁平材价格。本周美国市场保持坚挺，美国部分钢厂也在铁矿石谈判公布后再次上调钢材价格。本周亚洲市场保持坚挺，亚洲主要钢厂与Vale都达成铁矿石涨价协议，相应各大钢厂也借机纷纷上调二季度钢材价格。预计短期内国际钢铁金属料市场将维持平稳上涨态势。

铁合金

钨铁：欧洲钨铁价格再次上涨。2月22日欧洲钨铁价格再次上涨，目前75%钨铁价格已从此前的35.5-36.5美元/千克上涨至35.5-39.45美元/千克。目前大部分成交价格都超过39美元/千克，小额交易价格更是突破了40美元/千克。造成钨铁价格上涨的主要因素是中国的雪灾。雪灾引起的能源供应短缺已经使中国湖南和江西的大部分钨矿停产，因而导致钨价坚挺。此前有中国生产商表示，受灾钨矿3月份就将恢复生产。对此欧洲客户并不乐观，他们普遍认为，4月份恢复生产可能更加现实。

铬铁：美国铬铁价格上涨。由于南非电力危机和中国南方雪灾引起供应紧张，美国铬铁价格上涨。目前高碳铬铁价格已经从1.78-1.83美元/磅上涨至1.90-1.95美元/磅，0.05%低碳铬铁价格从3.40-3.45美元/磅上涨至3.53-3.59美元/磅。在印度，春节前夕，印度政府欲对本国出口的铬矿石继续增加关税，但是，在印度矿商及各国进口商的联合施压下，目前这个政策无法得到印度国会的通过，印度铬矿出口关税继续增加的政策有望被延期或取消。

废钢

欧洲市场：黑海废钢市场趋于活跃。本周黑海废钢市场有所起色。不过，黑海地区供求双方的许多企业都无意立即重返市场，他们目前持观望态度，等待市场形势进一步明朗化。因此，尽管钢坯和成品材价格再度攀升，该地区的许多废钢客户不断施加降价压力。另外，由于目前独联体当地废钢市场表现强劲，独联体废钢供应商抵制住了压力。本周，俄罗斯废钢市场走势非常平稳。尽管许多钢厂继续积极采购废钢，价格未出现波动。另外，本周乌克兰国内废钢价格继续走高，上涨20-60格里夫尼亚/吨（4-15美元/吨），上涨幅度依照钢厂和交货条款有所差异。

美国市场：3月美国废钢价格可能下滑。由于买家开始抵制价格上涨，预计美国废钢市场会再次经历价格下跌。如果美国钢厂的废钢库存建立起来后，钢厂可以在价格上涨前先购进废钢，这样就可以避开过高的废钢价格。废钢出口量的下降也许是导致市场萎缩的原因。2月初，美国国内废钢价格略微下滑到约390美元/长吨，比1月份下滑了10美元/长吨，1月份废钢价格与07年12月相比上涨了95美元/长吨。

亚洲市场：亚洲废钢价格基本维持稳定。韩国韩国现代钢铁日前以475美元/吨（CFR）的价格从美国废金属回收商MetalManagementInc.(MMI)采购1号重废。美国出口到韩国的1号重废价格此前曾一度达到490美元/吨（CFR），目前则保持在480美元/吨（CFR）左右。另外，澳大利亚金属回收公司SimsGroupLtd对现代钢铁的1号重废报价为480美元/吨（CFR），预计双方会以475美元/吨（CFR）的价格达成协议。在日本，最大的电炉钢厂东京制钢公司自2月19日宣布提高废钢采购价之后，仅隔两天又宣布提高4家钢厂的废钢采购价1000-1500日元/吨，冈山厂、九州厂和高松厂上调1000日元/吨，宇都宫厂采购价上调1500日元/吨。这次价格上调后，冈山厂2号重废交货价为50000日元/吨（海运和陆运），九州厂为48500日元/吨（海运），高松厂47000日元/吨，宇都宫厂47000日元/吨（陆运）。

铁矿石

铁矿石谈判方面，本周巴西淡水河谷（Vale）先后与亚洲和欧洲部分钢厂就2008年度铁矿石基准价格达成一致。2008年Vale出口亚洲的南部系统粉矿价格在2007年基础上上涨65%至1.1898美元/干吨度，同时考虑到卡拉加斯粉矿的质量优异性，卡拉加斯粉矿的价格在2008年南部系统粉矿的价格上溢价0.0619美元/干吨度至1.2517美元/干吨度。2008年Vale出口欧洲的南部系统粉矿价格在2007年基础上上涨65%至1.3441美元/干吨度，卡拉加斯粉矿上涨66%至1.406美元/干吨度。淡水河谷与亚洲钢厂达成协议后，力拓宣布仍然要求运费补偿。

在澳大利亚，法院判决FMG有权继续铁路使用权争夺。澳大利亚法庭近日做出判决，澳大利亚竞争法庭（ACT）可以继续受理FortescueMetalsGroup(FMG)寻求分享力拓铁路使用权的诉讼。此前FMG曾对澳大利亚竞争法庭提出申请，要求作为第三方分享必和必拓MountNewman铁路和Goldsworthy铁路以及力拓RobeRiver铁路的使用权。为此力拓向法院提出诉讼，要求禁止澳大利亚竞争法庭受理FMG类似的诉求。力拓发言人表示，这一判决结果只意味着FMG仍然有权利提出申请，力拓、必和必拓和FMG之间关于铁路使用权的纷争还将继续。

在巴西，淡水河谷将开发SerraSul铁矿石项目。淡水河谷（Vale）将投资101亿美元开发SerraSul铁矿石项目，该项目预计在2012年上半年产量可达到8800-9000万吨，将成为继卡拉加斯矿山后的世界第二大铁矿石项目。淡水河谷同时透露，其近期将投资22.1亿美金，用于开发Maquine-Bau矿山项目，该矿山从2011开始可以每年有2500万吨的产量，同时其将投资21.6亿美金，用于扩大球团矿的产能，以使球团矿产量在2010年中期左右可以每年新增2500万吨，球团矿项目包括在Oman的一个年产800万吨的项目，该项目在2008年早些时候VALE公布的产量预计为680万吨，同时预算为5.46亿美金并将在2010年初开始投放市场。

在加拿大，加拿大诺那弗特地区发现世界大型优质铁矿石矿。加拿大Baffinland铁矿石公司近日证实，在多伦多以北3200公里的诺那弗特（Nunavut）地区Baffin岛的Mary河地区，已经勘探到大型优质铁矿石矿，并称已探明储量达3.65亿吨，为世界上最大的未经开发的铁矿石矿藏之一。目前Baffinland公司对该项目已经投入了1.7亿加元，正在寻找准备占项目49％以上股权的大的投资合作伙伴。据Baffinland公司的项目初步可行性报告，项目总投资预计41亿加元，其中包括修建145公里铁路和容纳破冰船的港口。项目建成后，预计年产铁矿石1800万吨，开采时间达20年。

在南非，昆巴铁矿石公司铁矿石产量再创新高。昆巴铁矿石公司2007年铁矿石产量创纪录的达到3240万吨，总收入同比增33%至115亿兰特。铁矿石销售量从2006年的2980万吨增长至3290万吨，Sishe矿铁矿石出口量为2400万吨，同比增12%，国内销售量为890万吨，同比增7%。铁矿石加权出口均价为53.83美元/吨，同比上涨12%。

印度，印度政府正在研究上调铁矿石出口税的可行性。印度政府正在研究提高铁矿石出口税的可行性，估计2月底将对这个问题进行讨论。为确保印度国内钢铁工业未来的发展，印度钢铁部一直要求政府控制过量的铁矿石出口，自去年征税政策实施以来，印度铁矿石出口增长率确实得到控制，但依赖印度矿的中国钢厂则经受现货价格的大幅上涨。迄今，印度矿业联盟仍要求取消铁矿石出口关税，以维持铁矿石出口竞争力,因卢比升值和运输、工资及相关费用的增加削弱了出口竞争力。

海运费方面，本周铁矿石海运费震荡运行。本周五，巴西图巴朗-北仑/宝山的铁矿石平均运费为62.04美元/吨，较周四上涨1.75美元/吨，较上周五下滑1.19美元吨。本周五，西澳-北仑/宝山的铁矿石平均运费为24.46美元/吨，较周四下滑0.29美元/吨，较上周五下滑2.06美元/吨。（魏增敏，Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）