2006年国际海运市场回顾

随着2007年国际铁矿石海运价格谈判的开始，一直较为平稳的中印海运费开始悄然走高，由月初的19美元/吨上涨到目前22美元/吨左右，在短短的一周内海运费上涨约16%；而澳洲巴西到我国的海运价格仍旧高位徘徊。综观2006年国际铁矿石海运市场走势，总体呈现驼峰式变化规律。即在今年2月份澳洲/巴西到中国海运价格双重冲高后，8月份再度飚升，创下2006年海运费最高点，即8月末巴西-中国海运费为36.65美元/吨，10中澳洲-中国海运费为16.95美元/吨。下图为2006年国际铁矿石海运价格走势变化曲线。

由上图可以看出，2006年国际海运市场出现两个波峰，一是在今年1季度，另一个波峰在今年3季度。

一季度海运市场一波三折

一季度国际海运市场总体呈现一波三折态势，节后开市，贸易矿成交低迷，市场价格下跌。一月份国际海运费总体呈现低位波动态势。其中海运费图巴朗--北仑/宝山由最高价格22.982美元/吨下跌到1月末20.955美元/吨，下跌幅度达2.027美元/吨；而澳西--北仑/宝山也由一月份最高价格9.525美元/吨下跌到月末8.14美元/吨，下跌幅度高达1.4美元/吨；而印度方面一月份的海运费（巴拿马船只）西海岸平均价格约16.5美元/吨，东海岸海运费平均价格则为15美元/吨。二月份海运费开始突然飚升。散货轮现货租船市场呈逐步上扬态势，定期租船合同也有所增加。其中运输15-16万吨铁矿石的货轮，国际铁矿石海运价格：图巴朗至北仑/宝山为25.036美/吨，较上月末21.830美元/吨上涨3.206美元/吨，上涨幅度高达14.69%；而澳西至北仑/宝山的海运费为12.075美元/吨，较上月末8.30美元/吨上涨3.775美元/吨，上涨幅度高达45.48%。同时印度方面铁矿石海运价格也在逐渐上涨。持续上涨一个月的海运费三月份开始回落。目前运输15万吨铁矿石的货轮，国际铁矿石海运价格：图巴朗--北仑/宝山为22.932美元/吨，较月初25.427美元/吨下跌2.53美元/吨，下跌幅度高达9.9%；而澳西--北仑/宝山的海运费为9.8美元/吨，较月初12.565美元/吨下跌2.8美元/吨，下跌幅度高达22.2%。而印度方面铁矿石海运价格并没有明显回落，印度海运价格维持在16-17美元/吨左右。

一季度海运市场上涨主要受如下几个原因所至：

其一、2006年铁矿石价格谈判无果，但外方依然看涨后市。虽然长期签定合同矿海运费和贸易矿海运价格并无关系，但对于贸易矿市场来说，由于外方对谈判价格看涨，不断提高铁矿石FOB价格，同时不肯低价放船，导致目前海运费大幅上涨。尤其是印度供应商。其中二月份印度西海岸GOA港口巴拿马船只到中国主要港口的海运价格为16-17美元/吨，印度东海岸HALDIA港巴拿马船只海运价格也上涨到16美元/吨，5-6万吨货轮从印度PARADIP港发船，到中国日照、岚山港的海运费约17美元/吨。

其二、二月份钢厂铁矿石库存开始下降，开春加大采购量。经过春节长假之后，国内北方地区钢厂的冬储铁矿资源已陆续消耗，有些钢厂的库存已接近或低于储备警戒线，进入二月份，国内中小型钢厂都逐渐加大进口矿的采购；同时国内钢厂逐渐扩大对进口外矿入炉使用的配比，钢厂国内矿与进口矿配比约2：8。进口矿需求有所增加，这也在一定程度上促使海运费价格上涨。

其三、三月份海运市场开始回落主要是由于商务部调控进口矿现货市场价格使租船减少，海运费下跌。为了规范铁矿石现货市场秩序，控制进口矿价格上涨，中国商务部出台政策从价格上限制澳洲和巴西进口铁矿石，以缓减我国目前大量铁矿石压港的现象。其中进口澳洲粉矿CIF价格限制为54美元/吨，巴西粉矿CIF价格限制为70美元/吨。该消息一经发出，铁矿石进口量明显下降，租船积聚减少，铁矿石压港迅速缓减。同时台风袭击澳大利亚，Rio停止出货。3月澳大利亚再次遭受台风袭击，力拓和BHP先后宣布由于不可抗拒的灾害，数座矿山进水，生产受到影响，部分销售合同下的铁矿石运输将无法完成，Rio在澳大利亚的矿山不得不延迟对中国供矿。进一步造成对铁矿石供货量的减少，船舶需求积聚下降，海运费随之下跌。

三季度海运市场再度飚升

进入第三季度，国际铁矿石海运市场风云突变，欧陆和日本从澳洲进口的煤炭货盘，以及西澳/巴西至中国的铁矿石交易双双走强，市场一扫上半年的平稳态势，掀起涨价浪潮，虽然7月上旬有过短暂的回落，但随之而来的是更加强劲的上涨。截止到9月底波罗的海CAPE船运价指数BCI攀升到5156点，而国际BDI指数也报收于3915点，较上周4200点有所下降。在二季度海运市场总体平稳后，三季度直线飚升，创下今年最高历史记录，其中巴西到中国的海运费最高为36.65美元/吨，随后小幅下降在高位徘徊。而澳大利亚到我国的海运费一直在高位震荡波动。根据英国SSY报告，2006年三季度CAPE型船运力将净增长9.4%，Panamax型船运力增长7.6%，Handymax型船运力增长3.9%，但干散货海运需求增长为5.9%。而海运市场虚高也存在人为炒作因素，三季度，个别船运经纪人公司故意炒作现货市场，利用股票和期租船市场套利。而前期由于海运费大幅上涨带来进口矿成本的直接增加也使我国部分钢材延迟对巴西进口矿的运输，纷纷把船期推迟。这也在一定程度上促进了三季度海运费的走高。

临近年末，北方钢材大量向南方发货，使国内海运价格开始上涨。天津港的海运费市场价格拉动辽宁省内港口的运费价格。由于天津和塘沽港的钢材港存量已达到近百万吨，船舶运力相当紧张。为了保证货物能够迅速南下减少港存，天津港率先抛出高价格吸引其他港口的船只到港装货。北方港口为了保留住原有的运力，不得不抬高价格。这样整个北方港口的价格全都被拉高了。而在国际海运市场上，目前印度西海岸到我国北方港口（天津港）的海运价格为22-23美元/吨。而澳大利亚和巴西的海运费继续波动态势，其中图巴朗到我国北仑/宝山的海运33.314美元/吨；而澳西到我国北仑/宝山的海运费已经上涨15.24美元/吨。

总之：2006年国际海运市场表现为“朝来春雨晚来风，江南江北一般同”。

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