7月份河北省铁矿市场综述及后市预测

七月份，全国钢材市场不稳，价格下跌，部分钢坯、生铁生产企业停产限产、压缩原料库存；河北省冶金矿山企业生产基本正常，但不平衡，矿石产量仍呈高速增长，成品矿库存略有上升，市场价格低迷，但波动幅度不大，成交清淡，产销衔接不畅；进口矿港口库存依然居高不下，其现货市场性价比高于国内矿，成交不旺，观望气氛占据主流。

　　一、河北省冶金矿山生产保持快速增长态势，但成品矿增幅不大。

　　本月，河北省大多数市冶金矿山生产较为正常，部分独立选厂迫于资金的压力，开始停产或减产，但预计矿石产量仍能超过2000万吨，铁精粉产量达到500余万吨。根据行业统计：1-6月份河北省生产铁矿石8390.15万吨，铁精粉2388.49万吨，同比分别增长9.74%和0.55%，和去年同期相比较，均保持了稳定增长的态势，但铁精粉产量增长幅度较小。其中重点国有矿山企业生产原矿482.37万吨，成品矿229.31万吨，同比分别增长了5.93%和2.48%；产矿县（市）生产原矿7715.17万吨，成品矿2041.88万吨，同比分别增长了10.62%和1.18%。产量增长较快的是承德市，原矿和成品矿产量分别为5036.34万吨和1154.81万吨,增长幅度分别为63.5%和60.99%；受矿山生产秩序整顿和修路的影响，保定、邢台两个市生产受到一定的影响。产量下降较大的为保定市，原矿和成品矿产量分别为117.24万吨和43.46万吨，同比分别下降了了70.1%和66.75%。

　　河北省统计局公布的铁矿石1-6月份产量为9529.73万吨，同比增长55.7%。增幅如此之大，是由于统计部门确定统计范围是以财务数据为依据的，但经过这几年铁矿价格的上涨，很多企业的销售收入都进入了统计局的统计范围，比如04年入统矿山企业151家，原矿产量3892.87万吨；05年入统企业是274家，原矿产量是5728.63万吨；今年入统企业达316家，所以其原矿数量的大幅增长和入统企业的增加有一定的关系。

　　根据国家统计局公布的数据，全国比去年多产6372万吨，同比增幅35%，河北省比去年同期增产3500万吨，占全国总产量的38.8%，近四分之一，增幅达55.7%，为全国增幅贡献19个百分点，继续在全国领跑。从数据看，全国的铁矿产品增幅有一半以上来自河北，但河北的原矿产量的增加主要是来自于超贫矿的大量开发，实际成品矿并没有增加多少。扣除河北省的因素，全国的增速仍然保持15%-20%的正常增长速度。

　　二、铁矿市场运行平稳，波幅不大，成交清淡。

　　本月铁矿产品市场整体上运行平稳，铁矿产品价格小幅波动，成交不温不火。需求方采购策略得当，降低库存，待机而动。供应方惜售心理占居上风，待价而沽，有些存货。双方形成对峙局面。具体表现为：

　　北部唐山地区66%品位铁精粉干基含税价格从月初到月末先后经历了620—610—600元/吨的变化过程，波幅20；南部邯邢地区65%品位铁精粉干基含税价格从月初到月末先后经历了690—700—710—740——720元/吨，波幅20-50元；从本月市场运行情况来看，整体上稳中有升。铁矿产品价格的最高点出现在月初，唐山地区66%品位铁精粉干基含税价格在620元/吨左右，南部邯邢地区65%品位铁精粉干基含税价格为740元/吨左右；最低点出现在下旬，唐山地区66%品位铁精粉干基含税价格在620元/吨左右，南部邯邢地区65%品位铁精粉干基含税价格为720元/吨左右。较去年同期相比较，唐山地区66%品位铁精粉干基含税价格同比回落11.4%；南部邯邢地区65%品位铁精粉干基含税价格同比回落5.13%。（具体情况如下表1）

河北省及周边地区冶金矿产品价格表

　

产地	产品 名称	品位Fe%	交货 地点	成交价格（含税元/吨）		同比增减
				本月	去年同期	绝对数	%
河北迁安	铁精粉	66	矿山	620	700	-80	-11.4
河北迁西	铁精粉	66	矿山	630	700	-70	-10
河北遵化	铁精粉	66	矿山	630	700	-70	-10
河北武安	铁精粉	64	矿山	690	740	-50	-6.76
河北沙河	铁精粉	64	矿山	710	750	-40	-5.33
河北徕源	铁精粉	63	矿山	570	600	-30	-5
河北青龙	铁精粉	65	矿山	610	670	-60	-8.96
河北宽城	铁精粉	65	矿山	610	670	-60	-8.96
河北滦平	铁精粉	65	矿山	610	670	-60	-8.96
河北邯邢	铁精粉	65	矿山	720	759	-39	5.13
河北赤城	铁精粉	65	矿山	580	640	-60	-9.38
河北石家庄	铁精粉	65	矿山	680	720	-40	-5.56
山东	铁精粉	66	矿山	705	750	-45	-6.0
山西	铁精粉	66	矿山	460	520	-60	-11.5
北票	铁精粉	66	矿山	410	460	-50	-10.86
密云	铁精粉	66	矿山	680	790	-110	-13.92

　　进口矿市场方面，目前我国主要港口铁矿石库存总量仍然达到4200万吨左右,其中印度贸易矿约为940万吨，疏港令没有明显减少港口铁矿石压港量，但抑制了进口矿价格的上涨。如印度矿的烧结性能较好出铁率高，再配以好的经营策略，63.5%印度矿和唐山地区66-67%铁精粉的性能一样，但价格高出30-50元，所以钢厂转而吃国产矿，使进口矿成交稀疏，经过拉锯，价格也会和国产矿拉近。

　　 三、铁矿市场面临的形势分析

　　 影响铁矿市场走势的因素大致有：国家宏观调控政策的影响；钢铁行情的影响；市场供需矛盾和市场心态的变化等。

　　 1、国家宏观调控政策的影响

　　今年上半年，国民经济继续保持高速增长，但超过预期，有经济过热倾向。所以国家陆续出台了提高贷款利率、两次上调存款准备金率、定向发行央行票据等措施来抑制资金的流动性；严把土地和信贷两个闸门；国务院132次常务会议要求加强固定资产调控，从严控制新上项目等，这一系列宏观调控的“组合拳”的推出，必然会抑制投资的冲动，需求的大幅增长已不太可能。但我国的国民经济保持平稳快速增长的前提不会动摇，国家把握好尺度是对我国国民经济可持续发展的保证。

　　 2、钢材市场的变化对铁矿市场的影响

　　首先，全球钢材市场需求旺盛，7月中旬国际钢材价格指数达到166.6点，再创新高，与国内钢材市场价格相比落差很大。这是一个向上的牵引力。其次，尽管我国对高能耗产品的出口退税政策将有所调整，从几度推迟出台的情况看，国家在审时度势，权衡利弊，将温和推出，不会影响出口大局。第三，我国正处在发展阶段，固定资产投资、工业增加值、出口总额三大因素不会发生太大变化，国内需求旺盛的基本格局不会改变。第四，市场人士所担忧的炼铁产能不会出现明显的压缩。由于市场需求旺盛，国家准备近期淘汰的近亿吨落后炼铁产能的计划又向后推迟，计划在“十一五”期间完成。所以就现在的钢铁产能而言，国产矿的满足程度已低于50%.

　　3、供需矛盾是决定铁矿产品价格的关键因素

　　从国家统计局公布的数据来看，上半年我国生产生铁1.9亿吨，大约需要3亿吨成品矿。而同期国产矿石按2.5吨原矿出一吨成品矿计算生产0.98亿吨成品矿，同期进口了1.6亿吨国外铁矿石，合计供应量是2.6亿吨，缺口为0.4亿吨。这一部分数量可以视为未进入统计局统计的规模以下的部分。

　　值得重点关注的是进口矿的库存居高不下，数量达4200万吨，比去年同期多出近千万吨，这相当于全国钢厂近一个月的用量。不管他是什么原因造成的，这是客观存在的。前些年，大型钢铁企业的库存都在两个月以上，而现在在零库存管理理念和流动资金紧缺情况下，这些钢厂的库存在进行最大限度的缩减，把一部分库存放到了港口和矿山，从而降低自己的库存成本和节约了流动资金。那么一旦这一库存有明显的减少，参考数据500万吨以上，就会预示着供需形势的转变。

　　4、市场心态的变化和炒作起到了助推的效果

　　现在的铁矿产品市场由于有众多的钢铁企业和实力雄厚的民间资本的参与，越来越像一些成熟的市场如股市、有色金属、黄金市场一样，有了炒作的成分，买涨不买跌，越跌越不买的心理作用下，容易使价格失真。没有见哪个钢厂断过粮，闷过炉，但却出现价格的脉冲现象，这是市场心态和炒作的结果，但偏离成本、价值和大势的时间不会太久。这同时说明铁矿资源是有限的，还没有多到炒作不动的地步。目前，铁矿产品面临雨季和冬储关键时刻，市场价位也不高，市场成交活跃的局面将会来临，希望各方抓住时机。

　　5、大钢厂采购策略的调整与地方小钢厂的不同步形成反差

　　钢厂今年不断的地调整采购策略，利用价格的时间差来控制铁矿产品市场的节奏，现在钢厂原料库存比较紧张，为了避免集中采购引发铁矿产品市场价格的大幅波动，钢厂又在极力淡化库存的概念，并且频频利用进厂价格及时地调整采购策略，打乱了铁矿产品价格的市场变化规律，供需双方在观望中无形中形成了一种面似稳定而实质上僵持的局面。而一些地方钢厂抗经营风险能力较规模较大的钢厂弱，在原料库存量都不理想的情况下，其机动灵活性的采购方式往往适应性很强，地方矿是他们的后备粮仓，是长期的战略伙伴关系，为了防止后院起火，不能只是在用到的时候才会去采购，因此采购步调很难与大钢厂一致，只有保持铁矿产品市场整体稳定的局面，才能获得最大程度的利益。

　　四、对今后铁矿产品市场工作建议

　　铁矿产品市场会越来越规范，越来越走向成熟。随着需求的增加，国际国内铁矿产品产量也在稳步增加。整体来看，我国对进口矿的依存度已经超过五成，而且还有进一步上升的趋势。随着国家建设节约型社会基本国策的实施，和国际铁矿、废钢的大幅涨价，钢铁企业使用扭曲的低价原料的时代已经成为过去。并且，国家对矿业秩序正进行全面整顿，国产矿的生产成本、资源税费成本、安全环保成本、人工等成本的增加，很多超贫矿和独立选厂已被迫停产，产量不会有太大的增幅。国产矿的价格下跌空间也已不大，会和进口矿现货市场价格遥相呼应。但国产矿占据了天时、地利的优势，如果再加上人和的优势，人人都来呵护这个市场，国产矿市场会朝着健康的方向发展，会继续有力的支撑我国钢铁工业的发展。钢铁工业是我们国家的经济支柱，关乎国家经济发展的大局，钢铁行业由于成本的上升，处于微利和亏损的边缘，它必然拼命减低原材料成本，包括铁矿石成本，他们会利用集团优势、定价策略来达到这一目的，这将直接影响着铁矿行业的发展。鉴于此，我们建议：一是供需双方是上下游的关系，是唇齿相依、谁也离不开谁的一个整体，应该放下老大思想，抛弃狭隘意识，不要单方面行动，解除对峙局面。有关方面应该尽快完善铁矿市场组织体系建设，给供需双方提供一个公开、公正、公平、诚信的交易平台。建立长期合作伙伴关系，像组织进口矿一样，签订长期合约，稳定生产，稳定供货，即减少了采购成本和销售成本，又可以把精力集中在内部挖潜上，何乐而不为？二是完善统计信息系统，加大对铁矿市场的分析研究的投入，为供需双方提供真实可靠的数据。由于我国对超贫矿的大量开发，仅依靠对铁矿石的统计数据，已不能真实反映出国产矿能满足多少炼铁需要，所以必须统计出成品矿的数量才具有指导意义。我们没有一个专门的机构来研究世界铁矿市场供需形势，并由于我们一些机构的预测数据和现实差距太大，直接导致了进口矿谈判的被动。而国外矿山企业都有自己的资源研究机构，不惜人力、物力、财力，跑遍中国，跑遍世界作调查分析，用于指导自己的生产销售。所以，作为对进口矿依存度超过五成的铁矿石消费第一大国，更应该有专门的研究机构，来调查、分析、研究铁矿产品长期发展战略，来指导我国钢铁行业的生产经营，合理调整国内国外矿的使用比例是关系国家经济安全的大事。