铁矿石：谈判桌之外的“较量”
2006-03-10 00:00 来源： 我的钢铁
长达一个季度的国际海运铁矿石价格谈判到目前仍无任何结果，2006财年铁矿石谈判比人们预料的还要艰难。可谓商场如战场，在本年度谈判中体现的淋漓尽致。第四轮铁矿石谈判即将启动，而在谈判桌背后，双方却是勾心斗角，危机四伏。可谓公说公有理，婆说婆有理。
随着我国城市化，工业化进程的加快以及我国社会消费结构的变化。我国钢铁工业出现飞速发展，从而带动我国乃至世界铁矿石行业的发展。我国铁矿石进口量逐年增加，自1985年我国铁矿石进口量突破1000万吨，达1011.00万吨；2002年突破1亿吨，达1.1150亿吨；2003年我国进口量超过日本，成为世界第一进口铁矿石大国，进口量为1.4818亿吨；2004年我国进口量铁矿石再创新高，进口量突破2亿吨，高达2.08亿吨。而2005年我国铁矿石进口总量累计达2.75亿吨，占世界铁矿石海运总量的43%。我国铁矿石对外依存度的增加使世界三大铁矿石生产国利润丰厚，尤其是世界铁矿石三大供应巨头（RIO，CVRD，BHP）赚的盆钵皆满。2005年下半年，必何必拓公司仅铁矿石与焦炭两个部门创造的营业收入就达到22.8亿美元，同比增长了一倍多。据悉，铁矿石价格每上涨一个百分点，力拓公司的收入就增加1400万美元。
然而我国政府却始终贯穿以科学发展观的重要思想做指导，贯彻“和谐世界”的发展方针实现了2005年我国经济的高速增长。作为全球化的一部分，中国正在越来越快地走向成熟、开放，越来越多地走向世界。但是在它的发展过程中，经济全球化将对中国单体城市或行政区经济“自闭式”的发展模式，形成猛烈冲击。我们梦想着没有国界，梦想着和谐世界。我国充分利用“两种资源、两个市场”，并以此改变高投入、高消耗、高污染的经济增长方式，以应对日益严峻的资源和环境带来经济增长的瓶颈。但2005年，中国遭遇了全球化带来的“阵痛”，承受着铁矿石成本大幅涨价和钢铁行业产能过剩带来的价格急剧下跌的双重压力。2005年我国被迫接受铁矿石海运价格上涨71.5%的天价以来，2005年钢铁行业整体低迷，成本压力与日俱增。我国作为世界铁矿石采购量最大的国家，所牵涉的利益也最大。当前中国钢铁生产商发挥著主导作用，在2006年国际海运铁矿石价格谈判中更应有权利站出来说话。
一、 中国政府对2006年国际海运铁矿石谈判价格目标明确。
中国政府在本年度铁矿石谈判中强烈控制铁矿石价格上涨幅度，力争涨幅控制在5％以内。未来中国钢铁行业朝着整合、集中、高效、低耗、低污染、高附加值等的方向发展，因此，中小钢铁行业该向何处去实在是当下这些企业亟需思考的战略问题。“这是因为，钢铁行业整合难题一日不破，中国矿石谈判主动权一日难得”。
提高产业集中度是中国行业的惟一出路。据悉，2003年全球年产钢500万吨以上的企业有47家，其中仅日本4家产钢量占日本钢产量的74.29%；美国4家，占美国钢产量的54.50%；俄罗斯4家，占俄罗斯钢产量的69.02%；韩国2家，占韩国钢产量的79.80%；欧盟等15个国家，占欧盟钢产量的87.46%；而我国共有13家，只占全国钢产量的44.48%。据中国钢铁工业协会有关人士则介绍说，2005年7月出台的《钢铁产业发展政策》明确指出，钢铁行业将通过结构调整，实施兼并重组，扩大具有比较优势的宝钢、鞍钢、武钢、首钢等骨干企业，提高产业集中度。该政策坚持新增生产能力将与淘汰落后生产能力相结合，原则上不再大幅度扩大钢铁生产能力。目前列入淘汰落后范围的高炉的生产能力达9980万吨，这部分低效生产能力的逐步淘汰，将相应减少铁矿石的资源需求。
商务部：国际铁矿石定价 我国应更有话语权：根据钢铁工业协会预测，2006年我国粗钢产量的增幅将控制在10％左右，国产铁矿石产量将继续保持高位增长，预计2006年我国进口铁矿石增量为2500万吨左右，2006年铁矿石供需矛盾将逐渐趋缓。“十一五”期间，我国将淘汰1亿吨落后炼铁生产能力、5500万吨落后炼钢能力。2006年将首先淘汰200立方米及以下的小高炉，这将改变铁矿石的供求关系。
其一：基于当前进口铁矿石库存大幅增加，供应充足。据我的钢铁统计，截至今年3月3日，铁矿石港口库存3850万吨左右；铁矿石企业库存1000万吨左右，国内矿山库存400万吨左右。2005年我国粗钢产量大于市场需求1400万吨左右，主要反映为钢铁企业的产成品增加。因此，目前的铁矿石库存量完全能满足我国钢铁企业两个月多的生产。但当前港存积压日益严重，铁矿石价格将进一步走低，目前铁矿石进口到岸价为66美元/吨左右，低于去年水平22.3％。我国铁矿石进口企业把握进口节奏，盲目进口存在很大风险。其二：目前我国铁矿石进口逐步实现多元化。据海关统计，2005年我国自40个国家进口了铁矿石；其中主要来源国为澳大利亚、印度、巴西、南非，进口量分别为11217.8万吨、6855.3万吨、5471.3万吨、1055.3万吨，分别占我国铁矿石进口总量的41％、25％、20％、3.8％。据了解，我国从拉美某些国家进口的铁矿石，尽管是长期协议价格，但由于运距较远，铁矿石的到岸价远高于从其他国家进口，价差达16美元/吨，成本大幅增加。部分钢铁企业正在研究增加从其他国家的进口量，以减少从运距远的某些拉美国家进口，节约进口成本。综观目前铁矿石市场，商务部研究出台一系列措施，进一步加强对铁矿石进口的协调和管理；配合国家产业政策和宏观调控，支持淘汰落后和抑制钢铁产能的过快增长，严格控制进口铁矿石流向，严禁流入不符合国家产业政策的小钢铁厂，减少不合理的进口需求。
全国政协委员、中国钢协秘书长罗冰生表示：中国钢铁企业绝不接受提高铁矿石价格。由于铁矿石是种特殊商品，带有专项的属性，即矿山生产出来必须卖给钢铁企业，而钢铁企业也必须购买铁矿石才能维持自己的生产。因此，罗冰生强调，铁矿石价格谈判必须兼顾钢铁企业和矿山企业双方的利益，实现双赢。目前矿山利润大涨，钢铁企业却在亏损，这都是要不得的。2005年我国钢铁企业进口铁矿石达2.75亿吨，占全球铁矿石海运贸易量的43%。罗冰生指出，处于如此重要地位的中国钢铁企业，在铁矿石价格谈判中必须要有自己的话语权，他说，如果谈判不考虑中国钢铁企业的意见，那中国企业将拒绝接受这一不公正的结果。他还特别指出，由于钢铁价格下降，中国钢铁企业利润明显减少，2006年1月中国大、中型钢铁企业的亏损面已经超过30%。在这种情况下，如果继续大幅度提高铁矿石价格，中国企业是不会接受的。
上海宝钢股份有限公司总经理艾宝俊表示：中国在国际铁矿石谈判中坚决要求“降价”。 他指出，谈判不是简单的供求关系，要解决的是铁矿石产业与钢铁制造业间协调发展的问题。中国是全世界最大钢铁生产国和铁矿石进口国。去年，由于国内钢铁价格下降，国际铁矿石价格上涨，中国钢铁企业的利润空间被已经被大大压缩。在铁矿石产业和钢铁制造业两大产业中，如果下游企业利润上涨，则上游企业必然要求分享这个利润。因此，对今后铁矿石供求形势和制造业利润前景的分析，就成为左右谈判结果的重要因素。同时艾宝俊还指出，当前国内钢价的回升是向正常市场价格的理性调整，反映了市场供求的变化，也体现了与国际价格接轨的趋势。目前一些钢铁企业因缺乏竞争力、成本相对高以及消耗比较多，产能有所缩减，社会库存也比较低，与此同时，需求却有所增加。国内钢铁价格在前一段时间一直较低。因此，钢价上调应视为向正常市场价格的调整。他同时强调“即时供求”应让位于“长期共赢”。据熟悉谈判进程的人士说，就钢铁业与矿业而言，作为“专属”的上下游关系必须形成长期的合理“匹配”。但就现在的状况而言，钢铁业处于微利，而矿业则处于“暴利”，几大矿业巨头自己报出的去年年报都显示，利润增幅惊人。“暴利”行业要“微利”行业再行让利，“这怎么能说是匹配呢？”。
综上分析，2006年国际海运铁矿石价格谈判应合理下降。
三大巨头对进口铁矿石价格上涨依然看好
虽然中国强烈要求2006年进口铁矿石谈判价格下降，但三大巨头却一直看好铁矿石价格上涨，矛盾日益严重。
CVRD公司首席执行长Roger Agnelli表示：中国政府和钢铁企业在与矿业公司就铁矿石价格谈判中正在采取更加强硬的立场。Roger Agnelli在里约热内卢总部地举行的新闻发布会上接受采访时称，铁矿石的价格不能任意武断地确定，公司相信只有市场才能确定价格。Agnelli称中国在今年一月份进口了2900万公吨的铁矿石。公司首席财务长Fabio Barbosa在新闻发布会上称，这意味着中国在未来的12个月内将要进口多达3.3亿公吨铁矿石，超过去年进口量的20%。
澳大利亚BHP首席执行官顾之博表示：中国需求推高全球矿石价格。受惠“中国需求”，全球最大矿业公司、澳大利亚的必和必拓又一次刷新了该国公司半年度盈利新高。必和必拓昨日公布的财报显示，公司去年下半年的净利达43.6亿美元，较2004年同期增长47.8%。尽管净利低于此前市场预估的44.5亿美元的预期，但47.8%的同比增长用“优异”形容绝不为过。在必和必拓的骄人业绩中，中国的贡献功不可没。公司表示，不断上涨的“中国需求”不仅促进了公司的矿石产量，也推高了全球的矿石价格。去年此时，得益于中国对矿石的需求大增，必和必拓也赚得盆满钵满——不仅净利增长逾1倍，创下澳大利亚公司半年度盈利新高，连公司股票也创下历史最高纪录。
BHP公司首席执行官顾之博表示：BHP公司16.2%的业务是针对中国买家的，去年同期则为12.6%。“今年我们仍对中国市场寄予厚望，我们预期将有9%的增长。”顾之博指出，公司去年下半年的利润大涨，主要得益于全球对铁矿石、煤和工业金属的旺盛需求和较高的矿石价格。他对未来几年的市场行情依然看好，“经合组织国家工业增长加速，中国等主要钢铁消费国的需求仍将维持在高位，公司今后的盈利情况仍很乐观”。
RIO TINTO手飓风艾玛影响，澳大利亚国家银行矿石分析师Gerard Burg表示：飓风艾玛经过西部澳大利亚Dampier港口并登陆内地，力拓的这个铁矿石运输港口被迫关闭。力拓已经停止对中国铁矿石的供应。这也可能推高铁矿石合同价格。由于钢厂和铁矿石巨头分歧很大，新的铁矿石年度合约价谈判陷入僵局。虽然去年铁矿石合约价上涨了71.5%，但是目前现货价仍然比合约价高20%。澳大利亚国家银行矿石分析师Gerard Burg表示，飓风影响合同矿的正常发货，钢厂为了保证正常的供给，可能会从现货市场采购，这必将推高铁矿石的现货价格，同时对铁矿石合约价也有一定影响。
综合以上分析，第四轮国际海运铁矿石谈判即将开始，却在谈判桌背后双方却明争暗斗。站在不同的立场讨论同一个问题，自然有不同的结论，甚至出现截然相反的观点。但是，无论怎么说，国际贸易是一个双赢的政策，自然国际海运铁矿石价格谈判中“即时供求”应让位于“长期共赢”。（肖亮Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）
随着我国城市化，工业化进程的加快以及我国社会消费结构的变化。我国钢铁工业出现飞速发展，从而带动我国乃至世界铁矿石行业的发展。我国铁矿石进口量逐年增加，自1985年我国铁矿石进口量突破1000万吨，达1011.00万吨；2002年突破1亿吨，达1.1150亿吨；2003年我国进口量超过日本，成为世界第一进口铁矿石大国，进口量为1.4818亿吨；2004年我国进口量铁矿石再创新高，进口量突破2亿吨，高达2.08亿吨。而2005年我国铁矿石进口总量累计达2.75亿吨，占世界铁矿石海运总量的43%。我国铁矿石对外依存度的增加使世界三大铁矿石生产国利润丰厚，尤其是世界铁矿石三大供应巨头（RIO，CVRD，BHP）赚的盆钵皆满。2005年下半年，必何必拓公司仅铁矿石与焦炭两个部门创造的营业收入就达到22.8亿美元，同比增长了一倍多。据悉，铁矿石价格每上涨一个百分点，力拓公司的收入就增加1400万美元。
然而我国政府却始终贯穿以科学发展观的重要思想做指导，贯彻“和谐世界”的发展方针实现了2005年我国经济的高速增长。作为全球化的一部分，中国正在越来越快地走向成熟、开放，越来越多地走向世界。但是在它的发展过程中，经济全球化将对中国单体城市或行政区经济“自闭式”的发展模式，形成猛烈冲击。我们梦想着没有国界，梦想着和谐世界。我国充分利用“两种资源、两个市场”，并以此改变高投入、高消耗、高污染的经济增长方式，以应对日益严峻的资源和环境带来经济增长的瓶颈。但2005年，中国遭遇了全球化带来的“阵痛”，承受着铁矿石成本大幅涨价和钢铁行业产能过剩带来的价格急剧下跌的双重压力。2005年我国被迫接受铁矿石海运价格上涨71.5%的天价以来，2005年钢铁行业整体低迷，成本压力与日俱增。我国作为世界铁矿石采购量最大的国家，所牵涉的利益也最大。当前中国钢铁生产商发挥著主导作用，在2006年国际海运铁矿石价格谈判中更应有权利站出来说话。
一、 中国政府对2006年国际海运铁矿石谈判价格目标明确。
中国政府在本年度铁矿石谈判中强烈控制铁矿石价格上涨幅度，力争涨幅控制在5％以内。未来中国钢铁行业朝着整合、集中、高效、低耗、低污染、高附加值等的方向发展，因此，中小钢铁行业该向何处去实在是当下这些企业亟需思考的战略问题。“这是因为，钢铁行业整合难题一日不破，中国矿石谈判主动权一日难得”。
提高产业集中度是中国行业的惟一出路。据悉，2003年全球年产钢500万吨以上的企业有47家，其中仅日本4家产钢量占日本钢产量的74.29%；美国4家，占美国钢产量的54.50%；俄罗斯4家，占俄罗斯钢产量的69.02%；韩国2家，占韩国钢产量的79.80%；欧盟等15个国家，占欧盟钢产量的87.46%；而我国共有13家，只占全国钢产量的44.48%。据中国钢铁工业协会有关人士则介绍说，2005年7月出台的《钢铁产业发展政策》明确指出，钢铁行业将通过结构调整，实施兼并重组，扩大具有比较优势的宝钢、鞍钢、武钢、首钢等骨干企业，提高产业集中度。该政策坚持新增生产能力将与淘汰落后生产能力相结合，原则上不再大幅度扩大钢铁生产能力。目前列入淘汰落后范围的高炉的生产能力达9980万吨，这部分低效生产能力的逐步淘汰，将相应减少铁矿石的资源需求。
商务部：国际铁矿石定价 我国应更有话语权：根据钢铁工业协会预测，2006年我国粗钢产量的增幅将控制在10％左右，国产铁矿石产量将继续保持高位增长，预计2006年我国进口铁矿石增量为2500万吨左右，2006年铁矿石供需矛盾将逐渐趋缓。“十一五”期间，我国将淘汰1亿吨落后炼铁生产能力、5500万吨落后炼钢能力。2006年将首先淘汰200立方米及以下的小高炉，这将改变铁矿石的供求关系。
其一：基于当前进口铁矿石库存大幅增加，供应充足。据我的钢铁统计，截至今年3月3日，铁矿石港口库存3850万吨左右；铁矿石企业库存1000万吨左右，国内矿山库存400万吨左右。2005年我国粗钢产量大于市场需求1400万吨左右，主要反映为钢铁企业的产成品增加。因此，目前的铁矿石库存量完全能满足我国钢铁企业两个月多的生产。但当前港存积压日益严重，铁矿石价格将进一步走低，目前铁矿石进口到岸价为66美元/吨左右，低于去年水平22.3％。我国铁矿石进口企业把握进口节奏，盲目进口存在很大风险。其二：目前我国铁矿石进口逐步实现多元化。据海关统计，2005年我国自40个国家进口了铁矿石；其中主要来源国为澳大利亚、印度、巴西、南非，进口量分别为11217.8万吨、6855.3万吨、5471.3万吨、1055.3万吨，分别占我国铁矿石进口总量的41％、25％、20％、3.8％。据了解，我国从拉美某些国家进口的铁矿石，尽管是长期协议价格，但由于运距较远，铁矿石的到岸价远高于从其他国家进口，价差达16美元/吨，成本大幅增加。部分钢铁企业正在研究增加从其他国家的进口量，以减少从运距远的某些拉美国家进口，节约进口成本。综观目前铁矿石市场，商务部研究出台一系列措施，进一步加强对铁矿石进口的协调和管理；配合国家产业政策和宏观调控，支持淘汰落后和抑制钢铁产能的过快增长，严格控制进口铁矿石流向，严禁流入不符合国家产业政策的小钢铁厂，减少不合理的进口需求。
全国政协委员、中国钢协秘书长罗冰生表示：中国钢铁企业绝不接受提高铁矿石价格。由于铁矿石是种特殊商品，带有专项的属性，即矿山生产出来必须卖给钢铁企业，而钢铁企业也必须购买铁矿石才能维持自己的生产。因此，罗冰生强调，铁矿石价格谈判必须兼顾钢铁企业和矿山企业双方的利益，实现双赢。目前矿山利润大涨，钢铁企业却在亏损，这都是要不得的。2005年我国钢铁企业进口铁矿石达2.75亿吨，占全球铁矿石海运贸易量的43%。罗冰生指出，处于如此重要地位的中国钢铁企业，在铁矿石价格谈判中必须要有自己的话语权，他说，如果谈判不考虑中国钢铁企业的意见，那中国企业将拒绝接受这一不公正的结果。他还特别指出，由于钢铁价格下降，中国钢铁企业利润明显减少，2006年1月中国大、中型钢铁企业的亏损面已经超过30%。在这种情况下，如果继续大幅度提高铁矿石价格，中国企业是不会接受的。
上海宝钢股份有限公司总经理艾宝俊表示：中国在国际铁矿石谈判中坚决要求“降价”。 他指出，谈判不是简单的供求关系，要解决的是铁矿石产业与钢铁制造业间协调发展的问题。中国是全世界最大钢铁生产国和铁矿石进口国。去年，由于国内钢铁价格下降，国际铁矿石价格上涨，中国钢铁企业的利润空间被已经被大大压缩。在铁矿石产业和钢铁制造业两大产业中，如果下游企业利润上涨，则上游企业必然要求分享这个利润。因此，对今后铁矿石供求形势和制造业利润前景的分析，就成为左右谈判结果的重要因素。同时艾宝俊还指出，当前国内钢价的回升是向正常市场价格的理性调整，反映了市场供求的变化，也体现了与国际价格接轨的趋势。目前一些钢铁企业因缺乏竞争力、成本相对高以及消耗比较多，产能有所缩减，社会库存也比较低，与此同时，需求却有所增加。国内钢铁价格在前一段时间一直较低。因此，钢价上调应视为向正常市场价格的调整。他同时强调“即时供求”应让位于“长期共赢”。据熟悉谈判进程的人士说，就钢铁业与矿业而言，作为“专属”的上下游关系必须形成长期的合理“匹配”。但就现在的状况而言，钢铁业处于微利，而矿业则处于“暴利”，几大矿业巨头自己报出的去年年报都显示，利润增幅惊人。“暴利”行业要“微利”行业再行让利，“这怎么能说是匹配呢？”。
综上分析，2006年国际海运铁矿石价格谈判应合理下降。
三大巨头对进口铁矿石价格上涨依然看好
虽然中国强烈要求2006年进口铁矿石谈判价格下降，但三大巨头却一直看好铁矿石价格上涨，矛盾日益严重。
CVRD公司首席执行长Roger Agnelli表示：中国政府和钢铁企业在与矿业公司就铁矿石价格谈判中正在采取更加强硬的立场。Roger Agnelli在里约热内卢总部地举行的新闻发布会上接受采访时称，铁矿石的价格不能任意武断地确定，公司相信只有市场才能确定价格。Agnelli称中国在今年一月份进口了2900万公吨的铁矿石。公司首席财务长Fabio Barbosa在新闻发布会上称，这意味着中国在未来的12个月内将要进口多达3.3亿公吨铁矿石，超过去年进口量的20%。
澳大利亚BHP首席执行官顾之博表示：中国需求推高全球矿石价格。受惠“中国需求”，全球最大矿业公司、澳大利亚的必和必拓又一次刷新了该国公司半年度盈利新高。必和必拓昨日公布的财报显示，公司去年下半年的净利达43.6亿美元，较2004年同期增长47.8%。尽管净利低于此前市场预估的44.5亿美元的预期，但47.8%的同比增长用“优异”形容绝不为过。在必和必拓的骄人业绩中，中国的贡献功不可没。公司表示，不断上涨的“中国需求”不仅促进了公司的矿石产量，也推高了全球的矿石价格。去年此时，得益于中国对矿石的需求大增，必和必拓也赚得盆满钵满——不仅净利增长逾1倍，创下澳大利亚公司半年度盈利新高，连公司股票也创下历史最高纪录。
BHP公司首席执行官顾之博表示：BHP公司16.2%的业务是针对中国买家的，去年同期则为12.6%。“今年我们仍对中国市场寄予厚望，我们预期将有9%的增长。”顾之博指出，公司去年下半年的利润大涨，主要得益于全球对铁矿石、煤和工业金属的旺盛需求和较高的矿石价格。他对未来几年的市场行情依然看好，“经合组织国家工业增长加速，中国等主要钢铁消费国的需求仍将维持在高位，公司今后的盈利情况仍很乐观”。
RIO TINTO手飓风艾玛影响，澳大利亚国家银行矿石分析师Gerard Burg表示：飓风艾玛经过西部澳大利亚Dampier港口并登陆内地，力拓的这个铁矿石运输港口被迫关闭。力拓已经停止对中国铁矿石的供应。这也可能推高铁矿石合同价格。由于钢厂和铁矿石巨头分歧很大，新的铁矿石年度合约价谈判陷入僵局。虽然去年铁矿石合约价上涨了71.5%，但是目前现货价仍然比合约价高20%。澳大利亚国家银行矿石分析师Gerard Burg表示，飓风影响合同矿的正常发货，钢厂为了保证正常的供给，可能会从现货市场采购，这必将推高铁矿石的现货价格，同时对铁矿石合约价也有一定影响。
综合以上分析，第四轮国际海运铁矿石谈判即将开始，却在谈判桌背后双方却明争暗斗。站在不同的立场讨论同一个问题，自然有不同的结论，甚至出现截然相反的观点。但是，无论怎么说，国际贸易是一个双赢的政策，自然国际海运铁矿石价格谈判中“即时供求”应让位于“长期共赢”。（肖亮Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）
