近期东北原料市场形势评述
2005-04-19 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
从3月下旬开始，随着国内钢材市场整体出现较大的下滑行情，东北原料市场也随之出现回落走势，其中矿粉市场跌幅较大，钢坯、铁合金价格则持续下跌，而生铁、废钢市场也已出现小幅下滑，焦煤和焦炭市场则相对平稳。近期东北各原料品种评述如下：
一、生铁方面：3月份国内钢材市场是先涨后跌，而东北生铁市场却是一路上涨，许多地区生铁价格涨幅达300元/吨，即使是在钢材市场出现回落的3月下旬，东北生铁价格仍有50-100元/吨的升幅，而这主要是由于出口市场需求较旺和东北地区焦煤、矿石价格一直处于上扬行情所推动。但进入4月份后，受国内钢材及原料市场走势影响，东北生铁市场已止涨趋稳，局部地区生铁价格有所回落。截止到目前，哈尔滨地区炼钢生铁价格保持在2600-2700元/吨，局部地区在2750元/吨，铸造生铁价格在2750-2850元/吨，球墨生铁价格在2900-2950元/吨；吉林地区的铸造生铁价格现已在2750元/吨左右；辽阳地区现炼钢生铁价格保持在2700元/吨，铸造生铁价格为2850元/吨；而沈阳地区铸造生铁价格也在2750-2800元/吨；鞍山地区现炼钢生铁价格为2640-2700元/吨，铸造生铁价格在2800-2900元/吨；本溪地区炼钢生铁价格保持在3100-3120元/吨，铸造生铁价格在3150-3170元/吨，球墨生铁在3100-3120元/吨。
从目前市场形势看，虽然近期出口生铁价格一直保持坚挺，需求较旺，但东北本地生铁市场却处于疲软态势，市场需求并没有随着天气转暖而有大的变化。而经过前期的连续上涨行情，目前生铁价位已较高，已没有进一步上涨的空间，特别是在国内其它地区生铁价格出现回落行情后，东北本地生铁市场价格也存在回调整理的需求。同时近期受多种因素影响，东北地区铁精粉市场出现连续下挫的行情，各钢厂频频下调矿粉的收购价格，截止目前，东北地区主要钢厂铁精粉收购价格已滑落到接近600元/吨，较上月中旬已下跌150元/吨左右，这使得前期推动生铁价格上涨的主要动力基本已消失，加之目前国内各种钢材价格也处于持续下滑的走势中，所以目前各厂家对生铁市场后期运行已产生一定的担忧。预计受原料及钢材市场持续回落走势影响，如果近期东北本地生铁需求仍没有太大增长，则东北地区生铁市场也将在钢市的整体形势影响下面临一定的下调。
二、钢坯方面：东北方坯市场在3月份受国内建材市场走势拉动曾出现150-180元/吨的涨幅，普碳方坯价格涨到3300元/吨左右，20MnSi方坯价格在3450元/吨左右。但由于本轮建材价格上涨行情是发生在市场成交相当低迷的时期，在缺乏有效的市场需求支撑下，国内线材螺纹市场很快便进入了回调行情中，加之国家将取消了钢坯的出口退税，各钢坯厂家对后市的担心逐步表现出来，钢厂为减少后市损失，都在加大钢坯的销售力度，包括不得不下调钢坯价格。在此市场形势下，从3月末到4月初，东北钢坯市场整体呈下滑走势，其中板坯价格下滑幅度达300元/吨，现普碳Q235板坯价格在3500元/吨，Q195板坯价格则为3600元/吨；方坯价格下滑幅度在50-100元/吨，现普碳方坯价格在3250元/吨，20MnSi方坯价格在3350元/吨。从目前市场形势看，今年辽宁地区钢坯商品量较往年增加较多，除了本钢由于新建热轧机组近期投产，其自用板坯量将增大，今后该厂板坯的外销量将减少外，其它钢厂钢坯商品量都将有增加。其中北台钢厂6月份将投产一条的100万吨的商品板坯生产线，抚钢也在进行钢坯生产线改造，今后辽宁地区钢坯供应量将继续保持增加态势。而受本地及国内钢坯需求限制，目前辽宁地区钢坯资源大约有七成是流向国际市场的，许多钢厂都在进行钢坯的出口贸易。而随着财政部和国家税务总局正式下发《关于钢坯等钢铁初级产品停止执行出口退税的通知》（财税[2005]57号），从2005年4月1日起对钢坯等钢铁初级产品停止执行出口退税政策，这取消钢坯出口退税意味着今后钢厂出口钢坯的吨利润将下降400-500元/吨，这对一些以出口市场为主的钢厂将产生较大压力。
从长期看，取消钢坯出口退税对市场的影响还相对有限，而国内外钢坯市场整体供求形势的变化对东北地区钢坯市场的影响更大。去年我国出口钢坯超过600万吨，已成为世界主要的钢坯供应国，国际市场对中国钢坯需求的依赖度正日益增强。在取消钢坯出口退税后，如果我国减少了钢坯出口量也就等于减少了国际钢坯市场资源量，这必将刺激国际钢坯市场价格上涨，而国际钢坯价格的上涨反过来又会重新刺激国内钢坯的出口，进而减弱国际钢坯价格的升幅。而今年我国钢坯新增资源较多，无论取消钢坯出口退税政策出台与否，许多新增资源仍将不得不依靠国际市场来消化，而大量的钢坯进入出口市场必然会对国际钢坯市场产生一定压力。从目前国际钢坯市场形势看，一年多来国际钢铁市场一直处于高位运行，但经过连续的上涨后，目前国际钢材市场价格进一步上涨的难度加大，市场已出现了回调压力，这相应会影响到国际钢坯市场的需求。在国内钢坯资源供应增长较多，而国内国际市场需求增长有限的情况下，今年下半年钢坯市场形势不容乐观。而从目前钢坯市场情况看，4月份东北地区方坯价格已较去年同期降低300元/吨，板坯价格降低500元/吨，钢坯利润已较去年同期下降许多。所以取消钢坯出口退税政策的出台对目前国内外钢坯市场的影响主要是在市场心态方面，其对钢坯市场价格的影响也是短期的，而国内外钢坯市场供需形势逐步向供大于求的方向发展将会对未来东北地区的钢坯市场走势产生重要影响。
三、煤焦方面：前期处于连续上涨行情中的东北焦煤市场，在进入4月份后趋于平稳，而焦炭市场则继续保持平稳运行。虽然近期国家相关机构发文调低了部分煤炭品种的进口关税，但这东北市场还不会产生影响。另外，由于矿难频繁发生，前期各地方政府都在对煤矿进行安全治理整顿。其中辽宁政府在3月份对全省煤矿生产进行了安全检查，而黑龙江省政府也对省内84个“五统一”矿井立即进行停产整顿，包括七煤集团公司的60个矿井和鸡西矿业集团的24个矿井。虽然部分小煤矿生产受到一定影响，但随着运输条件的改善，近期各钢厂煤焦供应的紧张形势已略有好转。目前辽宁地区主焦煤出厂价格在780元/吨，瘦煤的出厂价格在700元/吨左右；黑龙江地区主焦煤价格在680元/吨，1/3焦煤价格则在650元/吨左右；而辽宁地区钢厂的外省焦煤到厂价格在850元/吨左右；喷吹煤的价格则在600元/吨以上。焦炭市场方面，目前黑龙江地区二约焦炭出厂价格在1150元/吨，一级焦则在1200元/吨以上；吉林地区焦化厂焦炭出厂价格在1280-1300元/吨；辽宁地区焦化厂焦炭出厂价格则在1300元/吨左右；而东北各钢厂的山西焦炭到厂价格仍保持在1350元/吨左右。从后市看，1-3月份东北地区生铁产量同比增幅达28%，各钢厂生铁产量增幅势头非常强劲，而今后钢厂对煤焦需求仍将保持高幅增长，同时进入5月份后，随着各行业生产的逐步回升，电煤需求也将继续大幅增长。因此预计今后东北煤炭市场仍将高位运行，而在焦煤价格高位支撑下，焦炭市场也将不会有大的变化。
四、硅铁硅锰方面：近期西南西北地区硅锰硅铁厂家的出厂价格持续下滑，现西北地区72#硅铁出厂价格已跌到4600元/吨，75#硅铁出厂价则在4700-4800元/吨，西南产硅锰合金市场价格一般为6300元/吨，部分厂家出厂价则跌到6000-6200元/吨。受此影响，近期东北铁合金市场也处于持续回落走势，现东北本地产硅锰的出厂价跌到6200-6300元/吨附近，东北各钢厂75#硅铁到厂价格已滑落到5500元/吨左右， Mn65Si17硅锰到厂价格则跌到6500-6600元/吨，较上个月有200元/吨的跌幅。由于目前各钢厂铁合金库存量较为正常，钢厂并没有象往年那样进行大规模的采购工作，加之铁合金出口价格的不断降低及出口量的减少，这都对铁合金生产企业产生较大压力。预计短期内东北硅铁、硅锰市场低迷情况不会有太大改观。
五、废钢方面：受国内钢铁市场整体形势影响，前期一直处于上行走势的东北废钢市场近期有所回调，许多钢厂在4月中旬下调了废钢的收购价格。现黑龙江地区重废价格在2300-2350元/吨，混料价格在2250元/吨左右，较上月回落50元/吨，目前西林钢厂现重废收购价在2330元/吨，混料在2250元/吨；吉林地区现废钢市场价格在2350元/吨，较上月回落50元/吨以上，其中通钢重废收购价格在2390元/吨，混料价格在2210元/吨，较上月下调60元/吨；辽宁地区废钢价格也普遍有50-100元/吨的跌幅，现辽西地区重废价格下调到2450元/吨；抚顺地区重废价格下调到2300元/吨，跌幅达100元/吨以上；本溪地区的北台钢厂重废收购价格下调到2400元/吨以下，而本钢由于收购量较少，其收购价格仅在2150元/吨左右；大连和鞍山地区重废价格也下调了50元/吨至2450元/吨左右。此外，一部分钢厂前期从省外订购的废钢资源仍在到货，这部分废钢到厂价格还保持在2450-2500元/吨。今年头三个月，由于各钢厂普遍担心后市废钢资源不足，一直没有放松对废钢的采购工作，废钢收购价格也不断被调高，经过这一时期的努力，目前东北地区多数钢厂的废钢库存基本都处于正常水平上。而进入4月份后，随着国内板材、建材价格持续大幅回落，包括东北地区矿粉市场价格的下跌，钢厂必然产生下调废钢收购价格的愿望。从后市看，由于目前各钢厂废钢库存尚可，而钢材市场又一直处于下滑态势，这给钢厂进一步下调废钢收购价格提供了可能，因此预计短期内废钢市场还将呈小幅回落走势。
六、矿粉方面：3月份受铁矿石价格国际谈判确定的04-05财年铁矿石价格上涨71.5%的消息影响，市场对矿石后市价格普遍产生了上涨预期，因而在一个月的时间里东北各地区铁精粉价格大幅上涨了100-160元/吨，各钢厂都将铁精粉采购价格上调到了700元/吨以上。而随着2005年度铁矿石国际价格谈判基本结束，市场涨势氛围正逐步减弱，此时东北地区各矿点基本已复工，矿石市场资源正在增加，加之当前各钢厂矿粉库存又都处于相对高位，所以在国内钢材市场持续下挫的行情背景下，钢厂随即对矿粉收购价格进行了连续下调，同时国家正对矿石流通市场进行的整顿也增大了钢厂对下压矿粉市场价格的信心。基于此，在进入4月份以后，东北地区铁精粉市场转而开始大幅回调。目前朝阳地区的湿基铁精粉不含税出厂价格已回落到450-480元/吨，辽阳本溪地区湿基铁精粉不含税出厂价格也已回落到470-480元/吨，干基含税价格则不到600元/吨。而各钢厂干基铁精粉到厂价格也是一路下调，现吉林地区铁精粉到厂价在600元/吨，较上月下滑100元/吨；鞍山地区铁精粉到厂价在600元/吨左右，较上月下滑170元/吨；本溪铁精粉到厂价则在600元/吨以下，较上月下滑150元/吨；辽中地区铁精粉到厂价也在600元/吨左右，较上月下滑100元/吨。虽在目前仍有部分矿山厂家囤货保价观望，但预计矿粉市场整体回调的趋势短期内还不会有大的改变。(亦木 Mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
一、生铁方面：3月份国内钢材市场是先涨后跌，而东北生铁市场却是一路上涨，许多地区生铁价格涨幅达300元/吨，即使是在钢材市场出现回落的3月下旬，东北生铁价格仍有50-100元/吨的升幅，而这主要是由于出口市场需求较旺和东北地区焦煤、矿石价格一直处于上扬行情所推动。但进入4月份后，受国内钢材及原料市场走势影响，东北生铁市场已止涨趋稳，局部地区生铁价格有所回落。截止到目前，哈尔滨地区炼钢生铁价格保持在2600-2700元/吨，局部地区在2750元/吨，铸造生铁价格在2750-2850元/吨，球墨生铁价格在2900-2950元/吨；吉林地区的铸造生铁价格现已在2750元/吨左右；辽阳地区现炼钢生铁价格保持在2700元/吨，铸造生铁价格为2850元/吨；而沈阳地区铸造生铁价格也在2750-2800元/吨；鞍山地区现炼钢生铁价格为2640-2700元/吨，铸造生铁价格在2800-2900元/吨；本溪地区炼钢生铁价格保持在3100-3120元/吨，铸造生铁价格在3150-3170元/吨，球墨生铁在3100-3120元/吨。
从目前市场形势看，虽然近期出口生铁价格一直保持坚挺，需求较旺，但东北本地生铁市场却处于疲软态势，市场需求并没有随着天气转暖而有大的变化。而经过前期的连续上涨行情，目前生铁价位已较高，已没有进一步上涨的空间，特别是在国内其它地区生铁价格出现回落行情后，东北本地生铁市场价格也存在回调整理的需求。同时近期受多种因素影响，东北地区铁精粉市场出现连续下挫的行情，各钢厂频频下调矿粉的收购价格，截止目前，东北地区主要钢厂铁精粉收购价格已滑落到接近600元/吨，较上月中旬已下跌150元/吨左右，这使得前期推动生铁价格上涨的主要动力基本已消失，加之目前国内各种钢材价格也处于持续下滑的走势中，所以目前各厂家对生铁市场后期运行已产生一定的担忧。预计受原料及钢材市场持续回落走势影响，如果近期东北本地生铁需求仍没有太大增长，则东北地区生铁市场也将在钢市的整体形势影响下面临一定的下调。
二、钢坯方面：东北方坯市场在3月份受国内建材市场走势拉动曾出现150-180元/吨的涨幅，普碳方坯价格涨到3300元/吨左右，20MnSi方坯价格在3450元/吨左右。但由于本轮建材价格上涨行情是发生在市场成交相当低迷的时期，在缺乏有效的市场需求支撑下，国内线材螺纹市场很快便进入了回调行情中，加之国家将取消了钢坯的出口退税，各钢坯厂家对后市的担心逐步表现出来，钢厂为减少后市损失，都在加大钢坯的销售力度，包括不得不下调钢坯价格。在此市场形势下，从3月末到4月初，东北钢坯市场整体呈下滑走势，其中板坯价格下滑幅度达300元/吨，现普碳Q235板坯价格在3500元/吨，Q195板坯价格则为3600元/吨；方坯价格下滑幅度在50-100元/吨，现普碳方坯价格在3250元/吨，20MnSi方坯价格在3350元/吨。从目前市场形势看，今年辽宁地区钢坯商品量较往年增加较多，除了本钢由于新建热轧机组近期投产，其自用板坯量将增大，今后该厂板坯的外销量将减少外，其它钢厂钢坯商品量都将有增加。其中北台钢厂6月份将投产一条的100万吨的商品板坯生产线，抚钢也在进行钢坯生产线改造，今后辽宁地区钢坯供应量将继续保持增加态势。而受本地及国内钢坯需求限制，目前辽宁地区钢坯资源大约有七成是流向国际市场的，许多钢厂都在进行钢坯的出口贸易。而随着财政部和国家税务总局正式下发《关于钢坯等钢铁初级产品停止执行出口退税的通知》（财税[2005]57号），从2005年4月1日起对钢坯等钢铁初级产品停止执行出口退税政策，这取消钢坯出口退税意味着今后钢厂出口钢坯的吨利润将下降400-500元/吨，这对一些以出口市场为主的钢厂将产生较大压力。
从长期看，取消钢坯出口退税对市场的影响还相对有限，而国内外钢坯市场整体供求形势的变化对东北地区钢坯市场的影响更大。去年我国出口钢坯超过600万吨，已成为世界主要的钢坯供应国，国际市场对中国钢坯需求的依赖度正日益增强。在取消钢坯出口退税后，如果我国减少了钢坯出口量也就等于减少了国际钢坯市场资源量，这必将刺激国际钢坯市场价格上涨，而国际钢坯价格的上涨反过来又会重新刺激国内钢坯的出口，进而减弱国际钢坯价格的升幅。而今年我国钢坯新增资源较多，无论取消钢坯出口退税政策出台与否，许多新增资源仍将不得不依靠国际市场来消化，而大量的钢坯进入出口市场必然会对国际钢坯市场产生一定压力。从目前国际钢坯市场形势看，一年多来国际钢铁市场一直处于高位运行，但经过连续的上涨后，目前国际钢材市场价格进一步上涨的难度加大，市场已出现了回调压力，这相应会影响到国际钢坯市场的需求。在国内钢坯资源供应增长较多，而国内国际市场需求增长有限的情况下，今年下半年钢坯市场形势不容乐观。而从目前钢坯市场情况看，4月份东北地区方坯价格已较去年同期降低300元/吨，板坯价格降低500元/吨，钢坯利润已较去年同期下降许多。所以取消钢坯出口退税政策的出台对目前国内外钢坯市场的影响主要是在市场心态方面，其对钢坯市场价格的影响也是短期的，而国内外钢坯市场供需形势逐步向供大于求的方向发展将会对未来东北地区的钢坯市场走势产生重要影响。
三、煤焦方面：前期处于连续上涨行情中的东北焦煤市场，在进入4月份后趋于平稳，而焦炭市场则继续保持平稳运行。虽然近期国家相关机构发文调低了部分煤炭品种的进口关税，但这东北市场还不会产生影响。另外，由于矿难频繁发生，前期各地方政府都在对煤矿进行安全治理整顿。其中辽宁政府在3月份对全省煤矿生产进行了安全检查，而黑龙江省政府也对省内84个“五统一”矿井立即进行停产整顿，包括七煤集团公司的60个矿井和鸡西矿业集团的24个矿井。虽然部分小煤矿生产受到一定影响，但随着运输条件的改善，近期各钢厂煤焦供应的紧张形势已略有好转。目前辽宁地区主焦煤出厂价格在780元/吨，瘦煤的出厂价格在700元/吨左右；黑龙江地区主焦煤价格在680元/吨，1/3焦煤价格则在650元/吨左右；而辽宁地区钢厂的外省焦煤到厂价格在850元/吨左右；喷吹煤的价格则在600元/吨以上。焦炭市场方面，目前黑龙江地区二约焦炭出厂价格在1150元/吨，一级焦则在1200元/吨以上；吉林地区焦化厂焦炭出厂价格在1280-1300元/吨；辽宁地区焦化厂焦炭出厂价格则在1300元/吨左右；而东北各钢厂的山西焦炭到厂价格仍保持在1350元/吨左右。从后市看，1-3月份东北地区生铁产量同比增幅达28%，各钢厂生铁产量增幅势头非常强劲，而今后钢厂对煤焦需求仍将保持高幅增长，同时进入5月份后，随着各行业生产的逐步回升，电煤需求也将继续大幅增长。因此预计今后东北煤炭市场仍将高位运行，而在焦煤价格高位支撑下，焦炭市场也将不会有大的变化。
四、硅铁硅锰方面：近期西南西北地区硅锰硅铁厂家的出厂价格持续下滑，现西北地区72#硅铁出厂价格已跌到4600元/吨，75#硅铁出厂价则在4700-4800元/吨，西南产硅锰合金市场价格一般为6300元/吨，部分厂家出厂价则跌到6000-6200元/吨。受此影响，近期东北铁合金市场也处于持续回落走势，现东北本地产硅锰的出厂价跌到6200-6300元/吨附近，东北各钢厂75#硅铁到厂价格已滑落到5500元/吨左右， Mn65Si17硅锰到厂价格则跌到6500-6600元/吨，较上个月有200元/吨的跌幅。由于目前各钢厂铁合金库存量较为正常，钢厂并没有象往年那样进行大规模的采购工作，加之铁合金出口价格的不断降低及出口量的减少，这都对铁合金生产企业产生较大压力。预计短期内东北硅铁、硅锰市场低迷情况不会有太大改观。
五、废钢方面：受国内钢铁市场整体形势影响，前期一直处于上行走势的东北废钢市场近期有所回调，许多钢厂在4月中旬下调了废钢的收购价格。现黑龙江地区重废价格在2300-2350元/吨，混料价格在2250元/吨左右，较上月回落50元/吨，目前西林钢厂现重废收购价在2330元/吨，混料在2250元/吨；吉林地区现废钢市场价格在2350元/吨，较上月回落50元/吨以上，其中通钢重废收购价格在2390元/吨，混料价格在2210元/吨，较上月下调60元/吨；辽宁地区废钢价格也普遍有50-100元/吨的跌幅，现辽西地区重废价格下调到2450元/吨；抚顺地区重废价格下调到2300元/吨，跌幅达100元/吨以上；本溪地区的北台钢厂重废收购价格下调到2400元/吨以下，而本钢由于收购量较少，其收购价格仅在2150元/吨左右；大连和鞍山地区重废价格也下调了50元/吨至2450元/吨左右。此外，一部分钢厂前期从省外订购的废钢资源仍在到货，这部分废钢到厂价格还保持在2450-2500元/吨。今年头三个月，由于各钢厂普遍担心后市废钢资源不足，一直没有放松对废钢的采购工作，废钢收购价格也不断被调高，经过这一时期的努力，目前东北地区多数钢厂的废钢库存基本都处于正常水平上。而进入4月份后，随着国内板材、建材价格持续大幅回落，包括东北地区矿粉市场价格的下跌，钢厂必然产生下调废钢收购价格的愿望。从后市看，由于目前各钢厂废钢库存尚可，而钢材市场又一直处于下滑态势，这给钢厂进一步下调废钢收购价格提供了可能，因此预计短期内废钢市场还将呈小幅回落走势。
六、矿粉方面：3月份受铁矿石价格国际谈判确定的04-05财年铁矿石价格上涨71.5%的消息影响，市场对矿石后市价格普遍产生了上涨预期，因而在一个月的时间里东北各地区铁精粉价格大幅上涨了100-160元/吨，各钢厂都将铁精粉采购价格上调到了700元/吨以上。而随着2005年度铁矿石国际价格谈判基本结束，市场涨势氛围正逐步减弱，此时东北地区各矿点基本已复工，矿石市场资源正在增加，加之当前各钢厂矿粉库存又都处于相对高位，所以在国内钢材市场持续下挫的行情背景下，钢厂随即对矿粉收购价格进行了连续下调，同时国家正对矿石流通市场进行的整顿也增大了钢厂对下压矿粉市场价格的信心。基于此，在进入4月份以后，东北地区铁精粉市场转而开始大幅回调。目前朝阳地区的湿基铁精粉不含税出厂价格已回落到450-480元/吨，辽阳本溪地区湿基铁精粉不含税出厂价格也已回落到470-480元/吨，干基含税价格则不到600元/吨。而各钢厂干基铁精粉到厂价格也是一路下调，现吉林地区铁精粉到厂价在600元/吨，较上月下滑100元/吨；鞍山地区铁精粉到厂价在600元/吨左右，较上月下滑170元/吨；本溪铁精粉到厂价则在600元/吨以下，较上月下滑150元/吨；辽中地区铁精粉到厂价也在600元/吨左右，较上月下滑100元/吨。虽在目前仍有部分矿山厂家囤货保价观望，但预计矿粉市场整体回调的趋势短期内还不会有大的改变。(亦木 Mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
