国际干散货运输市场周报(04.12.23-05.1.6)
2005-01-10 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
新年伊始，由于大部分西方贸易商还沉浸在节日尾声中，贸易并未完全恢复正常，国际干散货运输市场表现低调，1月3日BDI以4456点开盘，比2004年的最后交易日低142点，之后跌幅开始缩小，1月5日报收于4395点，到1月6日，BDI结束了从12月中旬开始大幅下挫的局面，小幅回升，BDI重新回到4400点之上，当日报收4405点。三大船型市场中好望角型和巴拿马型船大西洋地区有所好转，好望角型船市场的BCI指数跌幅缩小到192点报收于5885点，四条航线平均期租水平降1.9%到66722美元/天；巴拿马型船的BPI指数降238点到4235点，四条航线平均期租水平降5.7%至34208美元/天；灵便型船市场的BHMI指数降2431点，收于27823点。
海底大地震横扫印度洋沿岸后，灾后重建需要进口一批钢材、水泥、木材等建筑材料将推动国际干散货需求，使去年年底从尖峰回落的国际干散货指数回升的希望增加。经济学家指出这次发生海啸的国家经济受损相对小，海啸发生地不在内陆工业区，受灾人口比较贫穷，为此短期和长期经济增长受影响很小。如印度主要工业城市孟买，斯里兰卡科隆坡都在西部，印度东部两大港暨汽车出口，造船中心Chennai，Visakhapatnam在海啸后不久重新开放。印尼苏门达腊附近海上石油天然气生产，液化气码头等设施安然无恙。旅游和捕鱼两大产业还是受到了影响，泰国和斯里兰卡的旅游业要多长时间复苏，印度和印尼农业尤其渔业，印度将很快度过难关，印尼由于2/3捕鱼量来自西部群岛，恢复时间需要中期长。地震、战争、飓风、洪水等天灾人祸后的第一件事是重建城市和生活。海啸为这些国家钢铁、煤炭、建筑业提供了新的需求，其股票价格一路上涨。回顾过去200年历史：1906年美国三藩市大地震，二战后柏林和日本等，很少有城市被摧毁后不从废墟上崛起，而且比原来的更大更好。
新年度铁矿石合同价格仍然没有确定，节后澳大利亚铁矿石巨头与日本钢铁公司进入第三轮谈判，ANZ预测铁矿石价格上涨25%-30%。因为过去一年钢材价格上涨了60%而铁矿石价格只上涨19%，去年国际铁矿石海运量增长11.5%到6.25亿吨，今年还将增长7.5%到6.72亿吨，原料商感到不公平。钢铁公司签定长期合同的意向强烈只能促涨价格，而铁矿石生产商也希望长期锁定客户，退出现货市场。
灵便型船市场
大西洋地区，欧洲地区跌幅缩小，地中海到远东航线运价已经开始反弹，但美湾出口仍处于下降区间。西北欧/远东日期租水平降6.1%到31600美元/天，一艘81年造4.68万载重吨运力鹿特---英国---印度26250美元/天；美湾/西北欧日期租水平跌11.1%到35469美元/天，一艘82年造4.3万载重吨运力运3.3万吨废钢美东-埃及Damietta港42美元/吨。一艘98年造2.7万载重吨运力西非-南美-英国23000美元/天。
印度洋地区运费未受海啸影响，继续保持坚挺，一艘2004年造5万载重吨运力印西1月中-中国42000美元/天，从南非出去的租金也在30000美元/天之上；但是来自远东地区的成交不多，多数是发往大西洋的贸易，租金水平相对低2000美元/天左右，区域内往返日期租水平跌8.5%到26208美元/天，远东/西欧日期租水平降8.7%到23743美元/天，一艘2002年造5.3万载重吨运力蛇口---马来西亚---英国28500美元/天。
巴拿马型船市场
从上周末到本周三中国买家一共买入多达七船的美国大豆，虽然传言未能获得证实，但是美国农业部周三公布私人出口商对华售出11.万吨大豆，令传言更具有可信度。此外美湾基差大涨，也反映出目前大豆出口需求良好。 周二在新奥尔良港，1月份上半月交货的大豆基差报价是比CBOT3月大豆每蒲式耳高出62美分，而周一为58美分。
大西洋地区，新货盘出现后运费开始走高，与2004年对应交易日相比跌幅缩小。区域内往返日期租水平降3.4%到35547美元/天，一艘97年造7.3万载重吨运力1月份美湾-意大利32500美元/天+45万空载费，大西洋/远东日期租水平降2.6%到38713美元/天，一艘94年造7万载重吨运力巴西桑托斯港-远东34500美元+60万空载费。
太平洋地区，远东也报出新货盘，尽管未来10天内空船多，但租家态度有所转变，愿意提高运费。区域内往返航线日期租水平降8.3%到32040美元/天，在推掉一条船后，租家Daebo又找到一艘99年造7.3万载重吨运力高雄-黑德兰-中国30500美元/天，比前者便宜1500美元/天。远东/欧洲航线日期租跌9.3%到30533美元/天，一艘94年造7万载重吨运力印尼-大西洋29000美元/天。
好望角型船市场
大西洋地区，开始反弹走高，区域内往返日期租水平降幅缩小到1.5%到68639美元/天，一艘93年造18.2万载重吨运力月底图巴朗-埃及19.2美元/吨，欧洲大陆到远东日期租水平已基本与去年底持平，为89450美元/天，1月下旬一票15万吨铁矿石巴西-中国35美元/吨，船龄1986年造。图巴朗--北仑+宝山铁矿石运价降1.03美元/吨报收于36.43美元/吨。
太平洋地区，成交以澳大利亚-中国航线为主，缺少日本的进口需求，市场表现仍不活跃。区域内往返航线日期租水平降3.5%到61520美元/天，一艘99年造16.9万载重吨运力澳大利亚往返55000美元/天。远东/欧洲航线日期租水平降3.8%到47280美元/天，一艘97年造16.7万载重吨运力1月份中国-大西洋45000美元/天（圣诞节前成交）。典型航线澳西--北仑/宝山铁矿石运价降0.394美元/吨收于15.767美元/吨。
2005年铁路疏运能力和港口接卸能力紧张状况将仍然存在，扩大港口接卸能力、铁路运输能力都需要大量投资，需要较长时间，今后随着一些矿石专用码头的投产，例如曹碑店20万吨码头2006年投产，湛江港口已经开始建造20万吨级铁矿石码头，宝钢总投资20亿元建造一座30万吨和25万吨级铁矿石码头工程已于9月份开工，铁矿石压港现象会大有改善，但就明年而言，这种状况一时难以缓解。
海底大地震横扫印度洋沿岸后，灾后重建需要进口一批钢材、水泥、木材等建筑材料将推动国际干散货需求，使去年年底从尖峰回落的国际干散货指数回升的希望增加。经济学家指出这次发生海啸的国家经济受损相对小，海啸发生地不在内陆工业区，受灾人口比较贫穷，为此短期和长期经济增长受影响很小。如印度主要工业城市孟买，斯里兰卡科隆坡都在西部，印度东部两大港暨汽车出口，造船中心Chennai，Visakhapatnam在海啸后不久重新开放。印尼苏门达腊附近海上石油天然气生产，液化气码头等设施安然无恙。旅游和捕鱼两大产业还是受到了影响，泰国和斯里兰卡的旅游业要多长时间复苏，印度和印尼农业尤其渔业，印度将很快度过难关，印尼由于2/3捕鱼量来自西部群岛，恢复时间需要中期长。地震、战争、飓风、洪水等天灾人祸后的第一件事是重建城市和生活。海啸为这些国家钢铁、煤炭、建筑业提供了新的需求，其股票价格一路上涨。回顾过去200年历史：1906年美国三藩市大地震，二战后柏林和日本等，很少有城市被摧毁后不从废墟上崛起，而且比原来的更大更好。
新年度铁矿石合同价格仍然没有确定，节后澳大利亚铁矿石巨头与日本钢铁公司进入第三轮谈判，ANZ预测铁矿石价格上涨25%-30%。因为过去一年钢材价格上涨了60%而铁矿石价格只上涨19%，去年国际铁矿石海运量增长11.5%到6.25亿吨，今年还将增长7.5%到6.72亿吨，原料商感到不公平。钢铁公司签定长期合同的意向强烈只能促涨价格，而铁矿石生产商也希望长期锁定客户，退出现货市场。
灵便型船市场
大西洋地区，欧洲地区跌幅缩小，地中海到远东航线运价已经开始反弹，但美湾出口仍处于下降区间。西北欧/远东日期租水平降6.1%到31600美元/天，一艘81年造4.68万载重吨运力鹿特---英国---印度26250美元/天；美湾/西北欧日期租水平跌11.1%到35469美元/天，一艘82年造4.3万载重吨运力运3.3万吨废钢美东-埃及Damietta港42美元/吨。一艘98年造2.7万载重吨运力西非-南美-英国23000美元/天。
印度洋地区运费未受海啸影响，继续保持坚挺，一艘2004年造5万载重吨运力印西1月中-中国42000美元/天，从南非出去的租金也在30000美元/天之上；但是来自远东地区的成交不多，多数是发往大西洋的贸易，租金水平相对低2000美元/天左右，区域内往返日期租水平跌8.5%到26208美元/天，远东/西欧日期租水平降8.7%到23743美元/天，一艘2002年造5.3万载重吨运力蛇口---马来西亚---英国28500美元/天。
巴拿马型船市场
从上周末到本周三中国买家一共买入多达七船的美国大豆，虽然传言未能获得证实，但是美国农业部周三公布私人出口商对华售出11.万吨大豆，令传言更具有可信度。此外美湾基差大涨，也反映出目前大豆出口需求良好。 周二在新奥尔良港，1月份上半月交货的大豆基差报价是比CBOT3月大豆每蒲式耳高出62美分，而周一为58美分。
大西洋地区，新货盘出现后运费开始走高，与2004年对应交易日相比跌幅缩小。区域内往返日期租水平降3.4%到35547美元/天，一艘97年造7.3万载重吨运力1月份美湾-意大利32500美元/天+45万空载费，大西洋/远东日期租水平降2.6%到38713美元/天，一艘94年造7万载重吨运力巴西桑托斯港-远东34500美元+60万空载费。
太平洋地区，远东也报出新货盘，尽管未来10天内空船多，但租家态度有所转变，愿意提高运费。区域内往返航线日期租水平降8.3%到32040美元/天，在推掉一条船后，租家Daebo又找到一艘99年造7.3万载重吨运力高雄-黑德兰-中国30500美元/天，比前者便宜1500美元/天。远东/欧洲航线日期租跌9.3%到30533美元/天，一艘94年造7万载重吨运力印尼-大西洋29000美元/天。
好望角型船市场
大西洋地区，开始反弹走高，区域内往返日期租水平降幅缩小到1.5%到68639美元/天，一艘93年造18.2万载重吨运力月底图巴朗-埃及19.2美元/吨，欧洲大陆到远东日期租水平已基本与去年底持平，为89450美元/天，1月下旬一票15万吨铁矿石巴西-中国35美元/吨，船龄1986年造。图巴朗--北仑+宝山铁矿石运价降1.03美元/吨报收于36.43美元/吨。
太平洋地区，成交以澳大利亚-中国航线为主，缺少日本的进口需求，市场表现仍不活跃。区域内往返航线日期租水平降3.5%到61520美元/天，一艘99年造16.9万载重吨运力澳大利亚往返55000美元/天。远东/欧洲航线日期租水平降3.8%到47280美元/天，一艘97年造16.7万载重吨运力1月份中国-大西洋45000美元/天（圣诞节前成交）。典型航线澳西--北仑/宝山铁矿石运价降0.394美元/吨收于15.767美元/吨。
2005年铁路疏运能力和港口接卸能力紧张状况将仍然存在，扩大港口接卸能力、铁路运输能力都需要大量投资，需要较长时间，今后随着一些矿石专用码头的投产，例如曹碑店20万吨码头2006年投产，湛江港口已经开始建造20万吨级铁矿石码头，宝钢总投资20亿元建造一座30万吨和25万吨级铁矿石码头工程已于9月份开工，铁矿石压港现象会大有改善，但就明年而言，这种状况一时难以缓解。
