2005年我国海运市场形势分析及预测
2005-01-06 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
日前，上海航运交易所对2005年我国海运市场中4大货种的运输趋势进行了权威预测：集装箱运输繁荣依旧，供求关系趋于平衡；煤炭运输运力运量均有较大增幅；矿石运输出口与进口增长各有侧重；石油方面外贸原油接卸量增幅突出。
1.矿石运输
产需情况：
近3年我国钢产量以20%的速度增长，反映出我国钢材需求强劲。业内人士分析认为2005年我国钢产量仍将保持惯性增长，在2004年2.65亿吨的基础上，再增长4000万吨以上，全年突破3亿吨，增长14%至15%。
2005年我国还将延续2004年国家抑制局部领域投资过热的政策取向，我国钢铁行业的增长速度将从高速增长回落到平稳增长，钢材消费需求的增长速度也将放缓。预计2005年，国内钢材消费将比今年增长14%左右。
出口与进口均有较大增幅
2005年由于全球经济增长速度较快，国际对我国的一些钢材产品消费需求殷切，加之许多钢材产品的国内价格低于国际市场价格，从而刺激了这类产品的大量出口。
另外，我国有些高技术、高附加值的产品，如钢铁板材中的相当部分还需依赖进口。根据预测，2005年我国钢产量增加约4000万吨，以含铁量66%计算，约需增加铁矿石6000万吨左右。结合国内矿石的供给情况和目前全国主要港口矿石库存量，初步估算，2005年我国铁矿石进口量将在2004年的基础上增加4000万吨，达到2.4亿吨。
矿石压港情况会有改善
2005年铁路疏运能力和港口接卸能力紧张状况将仍然存在，扩大港口接卸能力、铁路运输能力都需要大量投资，需要较长时间，估计今后随着一些矿石专用码头的投产，矿石压港现象会大有改善，但就明年而言，这种状况一时难以缓解。
国内矿石运输市场稳中有升
2005年，在铁路、水路继续保电煤、粮食重要物资运输的形势下，国内矿石运输仍会比较紧张。受运力紧张的影响，国内煤炭运输市场运价将稳中有升。
2.石油运输
产需情况：
2005年，有3方面因素仍将带动我国石油消费量的上升：其一，我国电力供应形势紧张；其二，石化行业持续景气；其三，我国交通运输量增长，造成汽车、船舶对汽柴油消耗巨大。
保守估计，明年我国原油消费的增长速度在5%至6%间；乐观估计将在10%左右，2005年我国原油消费量将在3亿吨左右。
外贸原油接卸量增幅突出
明年，我国各地油品需求将进一步上升，沿海、沿江炼厂加工量也将继续增长，原油资源流动量将会更多。
2005年，我国沿海主要原油接卸港仍将保持增长趋势，吞吐量上升。其中，外贸进口原油接卸港增幅表现突出，以内贸货源为主的港口吞吐量将继续萎缩。
另外2005年，大庆油不下海已成定局，陆产原油下海量将趋于零。
海洋一程运输略有增长
随着渤海湾油田产量增加，预计明年海洋油一程运输量较2004年增长16%左右，但因增量在渤海油田，不需二程中转，因此海洋二程运量与2004年基本持平。
2005年，随着我国进口原油量的增加和一程运量增加，预计水运量较上年增长10%以上。但由于甬沪宁管道全年投产，2005年进口二程中转量将比2004年减少800多万吨，降幅达30%以上。
成品油运输量上扬
随着国内经济的发展，人民生活条件的改善，汽车消费的增加、船用油的增长以及石化相关行业需求的居高不下，原油加工量将继续上升，国内成品油运输总量增长成定局。2005年，随着成品油进口零关税的实施，国内成品油进口积极性将提高，也将拉动二、三程成品油运输量的提高，船公司间竞争激烈局面依然存在，运价随行就市。
3.集装箱运输
产需情况：
据业内专家分析，各种促进外贸增长的利好因素在2005年将继续保持惯性。一是国际贸易环境正明显改善，外需拉动出口增长势头强劲；二是全球生产力转移使得我国加工贸易的增长步伐加快；三是国内经济进入新一轮增长的上升阶段，为扩大进出口提供了基本条件；四是入世效应的继续释放，出口配额的进一步取消将促进产品结构的继续升级，提高我国外贸出口能力。
总体上，2005年的外贸进出口形势依然乐观。商务部对2005年外贸增长的的保守估计是15%，专家预计贸易的实际增长可能将保持在20%左右的水平，略低于2004年的增幅。
供求形势处于平衡状态
基于对世界经济、我国外贸形势、以及集装箱运力增长的分析，2005年对于我国集装箱运输市场来说，仍不失为一个好年景。港口集装箱吞吐量将继续保持稳定增长，增幅约在15%左右。外贸运输需求将持续、稳定增长，运力投入将较2004年步伐加快，总体供求形势将基本处于平衡状态。
全球箱船运力增长加快
克拉克森数据显示，2005年世界全集装箱船预计交付量将达91.7万TEU。至2005年底，船队规模将较2004年底增长约13%，明显高出2002年和2003年的增幅。另外，从船型分析，4000TEU及以上型船的运力增幅最快，2005年将较2004年增长约20%，大型船舶运力的迅速扩张将直接对主干航线产生压力。
港口拥堵解决有待时日
近年来国际集装箱贸易量不断增长使得集装箱港口集疏运设施成为港口货流的瓶颈。港口的拥堵使得班轮公司在损失班期的同时，也造成大量空箱囤积在外、不能及时回到亚洲，加剧远东地区设备短缺矛盾。
由于港口及内陆的各项配套设施要跟上日益增长的货流不是短时间所能解决的问题，因此2005年的旺季欧美港口依然会出现严重的拥堵现象。面对主要枢纽港口拥堵可能出现长期化的趋势，船公司需提早作好应对准备。
班轮公会制度受到冲击
近年来经济大环境的转变和公平竞争意识的提高，正在欧盟国家成员内部形成一股共识和新思维，正不断冲击着欧洲海运业的班轮公会组织。欧盟执委会已向欧盟议会提交了白纸草案，正式激活就取消欧洲班轮业垄断特权的讨论。班轮公会制度受到冲击必然使联系近年来各航运组织的集体议价能力日益减弱，加之2004年马士基海陆退出TSA等，可以预见，班轮公会的垄断特权将会逐步被削弱和打破，承运人今后将面临越来越严峻的经营环境。
4.煤炭运输
产需情况：
2005年，煤炭供应紧张、电力用煤旺盛增长将一并存在。“十五”期间，国有大型煤矿新增项目较少，能力增长有限。目前，大矿山的生产能力基本饱和，投资建设煤矿的周期要比火电机组的投产周期长得多，因此，最近两年煤炭供应紧张已成必然。
虽然我国农村电网的改造，将使有着8亿人口的农村用电增量显著，但是，随着国家对电解铝、铁合金、电石、水泥、钢铁和烧碱等6个行业实行差别电价的政策在各地逐步落实，用电增幅开始回落，据国家电网公司预测，2005年全国用电需求量将增长10.5%。
沿海煤炭发运量稳步增长
在煤炭资源增量有限及大秦线扩能的影响下，2005年我国煤炭发运量将有所增长，北方八大港口的发运量增幅不一，有可能继续出现此消彼长现象。初步预计，2005年全国北方沿海港口煤炭发运量增长4000万吨以上，增幅为13%左右。其中内贸煤炭发运量增幅为20%左右，增幅较今年有较大回落；外贸煤炭发运量继续保持在8000万吨左右。
沿海运力投入有所增加
2005年国内海运煤炭稳步增长，增幅回落至20%左右；海运运力有所增长，受沙滩造船陆续投入使用的影响，预计运力与运量都将有较大幅度增长。
沙滩造船运力的投入有望增多。目前，浙江、湖北、安徽、江苏、福建等地的民营造船发展势头较猛，据不完全统计，明年将有100多万吨以上的沙滩造船投入市场，沙滩造船的船舶绝大多数为5000吨级至8000吨级，投入华东沿海运输的可能性较大。
但是不可否认，沿海运力偏紧和运力无谓损失的现象依然会在2005年存在。受煤炭资源、铁路运能和港口能力的制约，2005年船舶压港现象仍会出现。尤其是大秦线进一步扩能，秦皇岛港、黄骅港的到港密度进一步加大，船舶等泊现象将不可避免。由于秦皇岛港存的大混煤较多，大混煤的发热量等指标不能满足电厂燃煤的煤质要求，需要与优混煤进行配煤，不少船舶因装不到符合要求的煤炭，将在锚地等配煤，从而影响船舶周转效率，造成沿海运力的较大损失。
另外，国际市场对国内煤炭运输市场的联动影响值得注意。国内航运公司拥有一批内外贸兼营船队，2005年这些船舶将综合比选国际、国内市场的经营效益、市场份额，择机参与或退出国内煤炭运输，从而在一定程度上增加了沿海运力的不确定性。
煤炭出口平稳、进口增多
据发改委消息，2005年我国煤炭出口总量确定为8000万吨，与今年相比，配额总量没有变化，而品种比例将有所不同。其中，炼焦煤和动力煤的出口数量在配额总量中的份额有可能变化，动力煤由于要优先保证国内电厂使用，出口量可能减少。
我国在国际焦炭市场上的主导地位将继续保持。在我国减少焦炭出口配额的影响下，各国为了降低对我国焦炭的依存度，纷纷恢复和改扩建焦炉，预计明年新增焦炉将逐渐达产。预计2005年我国焦炭出口总量将稳中有降，略低于今年的水平。
2005年在煤炭供应能力更加紧张的影响下，我国煤炭缺口加大，东南沿海地区进口煤炭将有所增多。
1.矿石运输
产需情况：
近3年我国钢产量以20%的速度增长，反映出我国钢材需求强劲。业内人士分析认为2005年我国钢产量仍将保持惯性增长，在2004年2.65亿吨的基础上，再增长4000万吨以上，全年突破3亿吨，增长14%至15%。
2005年我国还将延续2004年国家抑制局部领域投资过热的政策取向，我国钢铁行业的增长速度将从高速增长回落到平稳增长，钢材消费需求的增长速度也将放缓。预计2005年，国内钢材消费将比今年增长14%左右。
出口与进口均有较大增幅
2005年由于全球经济增长速度较快，国际对我国的一些钢材产品消费需求殷切，加之许多钢材产品的国内价格低于国际市场价格，从而刺激了这类产品的大量出口。
另外，我国有些高技术、高附加值的产品，如钢铁板材中的相当部分还需依赖进口。根据预测，2005年我国钢产量增加约4000万吨，以含铁量66%计算，约需增加铁矿石6000万吨左右。结合国内矿石的供给情况和目前全国主要港口矿石库存量，初步估算，2005年我国铁矿石进口量将在2004年的基础上增加4000万吨，达到2.4亿吨。
矿石压港情况会有改善
2005年铁路疏运能力和港口接卸能力紧张状况将仍然存在，扩大港口接卸能力、铁路运输能力都需要大量投资，需要较长时间，估计今后随着一些矿石专用码头的投产，矿石压港现象会大有改善，但就明年而言，这种状况一时难以缓解。
国内矿石运输市场稳中有升
2005年，在铁路、水路继续保电煤、粮食重要物资运输的形势下，国内矿石运输仍会比较紧张。受运力紧张的影响，国内煤炭运输市场运价将稳中有升。
2.石油运输
产需情况：
2005年，有3方面因素仍将带动我国石油消费量的上升：其一，我国电力供应形势紧张；其二，石化行业持续景气；其三，我国交通运输量增长，造成汽车、船舶对汽柴油消耗巨大。
保守估计，明年我国原油消费的增长速度在5%至6%间；乐观估计将在10%左右，2005年我国原油消费量将在3亿吨左右。
外贸原油接卸量增幅突出
明年，我国各地油品需求将进一步上升，沿海、沿江炼厂加工量也将继续增长，原油资源流动量将会更多。
2005年，我国沿海主要原油接卸港仍将保持增长趋势，吞吐量上升。其中，外贸进口原油接卸港增幅表现突出，以内贸货源为主的港口吞吐量将继续萎缩。
另外2005年，大庆油不下海已成定局，陆产原油下海量将趋于零。
海洋一程运输略有增长
随着渤海湾油田产量增加，预计明年海洋油一程运输量较2004年增长16%左右，但因增量在渤海油田，不需二程中转，因此海洋二程运量与2004年基本持平。
2005年，随着我国进口原油量的增加和一程运量增加，预计水运量较上年增长10%以上。但由于甬沪宁管道全年投产，2005年进口二程中转量将比2004年减少800多万吨，降幅达30%以上。
成品油运输量上扬
随着国内经济的发展，人民生活条件的改善，汽车消费的增加、船用油的增长以及石化相关行业需求的居高不下，原油加工量将继续上升，国内成品油运输总量增长成定局。2005年，随着成品油进口零关税的实施，国内成品油进口积极性将提高，也将拉动二、三程成品油运输量的提高，船公司间竞争激烈局面依然存在，运价随行就市。
3.集装箱运输
产需情况：
据业内专家分析，各种促进外贸增长的利好因素在2005年将继续保持惯性。一是国际贸易环境正明显改善，外需拉动出口增长势头强劲；二是全球生产力转移使得我国加工贸易的增长步伐加快；三是国内经济进入新一轮增长的上升阶段，为扩大进出口提供了基本条件；四是入世效应的继续释放，出口配额的进一步取消将促进产品结构的继续升级，提高我国外贸出口能力。
总体上，2005年的外贸进出口形势依然乐观。商务部对2005年外贸增长的的保守估计是15%，专家预计贸易的实际增长可能将保持在20%左右的水平，略低于2004年的增幅。
供求形势处于平衡状态
基于对世界经济、我国外贸形势、以及集装箱运力增长的分析，2005年对于我国集装箱运输市场来说，仍不失为一个好年景。港口集装箱吞吐量将继续保持稳定增长，增幅约在15%左右。外贸运输需求将持续、稳定增长，运力投入将较2004年步伐加快，总体供求形势将基本处于平衡状态。
全球箱船运力增长加快
克拉克森数据显示，2005年世界全集装箱船预计交付量将达91.7万TEU。至2005年底，船队规模将较2004年底增长约13%，明显高出2002年和2003年的增幅。另外，从船型分析，4000TEU及以上型船的运力增幅最快，2005年将较2004年增长约20%，大型船舶运力的迅速扩张将直接对主干航线产生压力。
港口拥堵解决有待时日
近年来国际集装箱贸易量不断增长使得集装箱港口集疏运设施成为港口货流的瓶颈。港口的拥堵使得班轮公司在损失班期的同时，也造成大量空箱囤积在外、不能及时回到亚洲，加剧远东地区设备短缺矛盾。
由于港口及内陆的各项配套设施要跟上日益增长的货流不是短时间所能解决的问题，因此2005年的旺季欧美港口依然会出现严重的拥堵现象。面对主要枢纽港口拥堵可能出现长期化的趋势，船公司需提早作好应对准备。
班轮公会制度受到冲击
近年来经济大环境的转变和公平竞争意识的提高，正在欧盟国家成员内部形成一股共识和新思维，正不断冲击着欧洲海运业的班轮公会组织。欧盟执委会已向欧盟议会提交了白纸草案，正式激活就取消欧洲班轮业垄断特权的讨论。班轮公会制度受到冲击必然使联系近年来各航运组织的集体议价能力日益减弱，加之2004年马士基海陆退出TSA等，可以预见，班轮公会的垄断特权将会逐步被削弱和打破，承运人今后将面临越来越严峻的经营环境。
4.煤炭运输
产需情况：
2005年，煤炭供应紧张、电力用煤旺盛增长将一并存在。“十五”期间，国有大型煤矿新增项目较少，能力增长有限。目前，大矿山的生产能力基本饱和，投资建设煤矿的周期要比火电机组的投产周期长得多，因此，最近两年煤炭供应紧张已成必然。
虽然我国农村电网的改造，将使有着8亿人口的农村用电增量显著，但是，随着国家对电解铝、铁合金、电石、水泥、钢铁和烧碱等6个行业实行差别电价的政策在各地逐步落实，用电增幅开始回落，据国家电网公司预测，2005年全国用电需求量将增长10.5%。
沿海煤炭发运量稳步增长
在煤炭资源增量有限及大秦线扩能的影响下，2005年我国煤炭发运量将有所增长，北方八大港口的发运量增幅不一，有可能继续出现此消彼长现象。初步预计，2005年全国北方沿海港口煤炭发运量增长4000万吨以上，增幅为13%左右。其中内贸煤炭发运量增幅为20%左右，增幅较今年有较大回落；外贸煤炭发运量继续保持在8000万吨左右。
沿海运力投入有所增加
2005年国内海运煤炭稳步增长，增幅回落至20%左右；海运运力有所增长，受沙滩造船陆续投入使用的影响，预计运力与运量都将有较大幅度增长。
沙滩造船运力的投入有望增多。目前，浙江、湖北、安徽、江苏、福建等地的民营造船发展势头较猛，据不完全统计，明年将有100多万吨以上的沙滩造船投入市场，沙滩造船的船舶绝大多数为5000吨级至8000吨级，投入华东沿海运输的可能性较大。
但是不可否认，沿海运力偏紧和运力无谓损失的现象依然会在2005年存在。受煤炭资源、铁路运能和港口能力的制约，2005年船舶压港现象仍会出现。尤其是大秦线进一步扩能，秦皇岛港、黄骅港的到港密度进一步加大，船舶等泊现象将不可避免。由于秦皇岛港存的大混煤较多，大混煤的发热量等指标不能满足电厂燃煤的煤质要求，需要与优混煤进行配煤，不少船舶因装不到符合要求的煤炭，将在锚地等配煤，从而影响船舶周转效率，造成沿海运力的较大损失。
另外，国际市场对国内煤炭运输市场的联动影响值得注意。国内航运公司拥有一批内外贸兼营船队，2005年这些船舶将综合比选国际、国内市场的经营效益、市场份额，择机参与或退出国内煤炭运输，从而在一定程度上增加了沿海运力的不确定性。
煤炭出口平稳、进口增多
据发改委消息，2005年我国煤炭出口总量确定为8000万吨，与今年相比，配额总量没有变化，而品种比例将有所不同。其中，炼焦煤和动力煤的出口数量在配额总量中的份额有可能变化，动力煤由于要优先保证国内电厂使用，出口量可能减少。
我国在国际焦炭市场上的主导地位将继续保持。在我国减少焦炭出口配额的影响下，各国为了降低对我国焦炭的依存度，纷纷恢复和改扩建焦炉，预计明年新增焦炉将逐渐达产。预计2005年我国焦炭出口总量将稳中有降，略低于今年的水平。
2005年在煤炭供应能力更加紧张的影响下，我国煤炭缺口加大，东南沿海地区进口煤炭将有所增多。
