国际干散货运输市场周报(12.16-12.23)
2004-12-24 00:00 来源： 我的钢铁
代表国际干散货市场总体走势的BDI指数于12月23日比前一周降537点到4639点，各船型市场跌幅减小逐渐稳定，其中代表好望角型船市场的BCI指数降983点到6077点，比前一周少降620点，四条航线平均期租水平跌14.5%到68034美元/天。代表巴拿马型船市场的BPI指数降391点到4473点，四条航线平均期租水平降8.9%至36290美元/天，降幅也比前一周缩小6.2个百分点；代表灵便型船市场BHMI指数降2159点，收于30254点。特别是好望角型船太平洋区域内往返航线租金周末率先小幅反弹显示中国铁矿石进口有所恢复，巴拿马型船1月份的成交平均租金水平也重返40000美元/天之上。
虽然这段时间遭遇了市场剧跌，国际航运人士对明年中国需求充满信心，通过这一年多来的惊喜收获，他们对中国有关部门的统计数据由原来的忽视或怀疑渐渐奉为权威，著名经纪公司克拉克森的预测报告中引用到了这样的消息：2005年中国国民经济对钢材的消费仍然会保持旺盛需求。建筑钢占到中国钢材消费市场55%，建筑行业投资变化都会对钢材需求乃至铁矿石进口造成很大影响。明年中国基础设施建设支出增幅将减小，但固定资产投资仍比今年增长28%到8.8万亿人民币。波罗地海航交所在圣诞节前发出通知，12月24日后到2005年1月4日期间停发指数，为此市场复苏希望留待明年第一季度。
国际钢铁协会最新报告预测，2004年全球粗钢生产将迈上10亿吨平台，比去年增加4000万吨以上，增长5.04%，2005年全球钢材表观消费量将达9.878～9.978亿吨，同比增长4.0%～5.0%，粗钢产量增加到10.7亿吨，同比增长7.0%。从供求关系看，2005年全球钢材市场资源供给基本平衡，不可能出现钢铁产量大量过剩的局面。2005年，世界经济增长率为4.3%，比2004年稍有下降，为第二个次高年，并且，从长期来看世界经济仍处于快速发展时期。在国内需求带动下日本今年粗钢产量将达到1.12亿吨，为30年以来最高，钢铁产量增长导致了进口炼焦煤和铁矿石价格的大幅上涨，按照2003年消费6400万吨炼焦煤数量测算，加上运费上涨日本钢铁业要将为2005年度的进口付出87亿澳元。
灵便型船市场
节日临近，市场无心交易，大西洋比较积极的地区在南美--欧洲的小灵便型船市场，租金在24000美元/天左右。超大型船在远东仍获得良好的运费，如印度到中国航线依旧在40000美元/天左右。长期船市场出现了自本月初以来第一个成交消息：一艘5.2万载重吨新船明年2月份远东船厂交11-13个月31000美元/天，比上月底的成交低250美元/天。
大西洋区域，西北欧/远东日期租水平降4.3%到33695美元/天，一艘04年造5万载重吨运力1月初黑海-中东41000美元/天。美湾/西北欧日期租水平降9.9%到39920美元/天，一艘85年造4.5万载重吨运力美湾-南美东-英国33000美元/天，租金较低也部分因为是'open hatch'船型。
太平洋地区，区域内往返日期租水平降8.5%到28658美元/天，一艘00年造4.66万载重吨运力韩国-美西往返25000美元/天；一艘01年造5.2万载重吨运力月底泰国-印尼-马来西亚36000美元/天。远东/西欧日期租水平降7.3%到26061美元/天。
亚洲对用于造氯和苏打粉，建筑业材料如PVC和玻璃的工业盐需求增长推高价格受到澳西生产商欢迎，该商品的需求正在受到亚洲尤其中国工业巨大发展驱动。11月份亚洲的到岸价格上升了66%到50美元/吨，中国国内市场短缺使到岸价格(cfr)涨到了77澳元/吨，比10月份高25-33澳元/吨。为此世界最大、Rio Tinto控制的丹皮尔盐公司着手扩大产能，计划将澳西的产量由年800万吨扩大到2008年1100万吨。前铜矿公司Straits Resources也在Exmouth湾建造300万吨产能，准备2008年底投产。Straits Resources通过走访中国后认为中国工业盐进口将象铁矿石那样保持强劲基于两个原因：1.中国的产能已经达到顶点，后继乏力，中国政府正着手将盐场变成滩涂，改善生态环境。2.全球中期内的产能增长有限，应该抓住这一有利时机。澳大利亚还有两大年产量合计200万吨的工业盐公司Shark Bay和Onslow。
巴拿马型船市场
握有现货运力的船东都想在节前成交，纷纷降低租金，而对明年1月份船期的运力并不着急，需求增多，太平洋1月份的成交租金就比目前高出了5000美元/天左右。
大西洋市场，区域内往返日期租水平降6.4%到36794美元/天，一艘7.5万载重吨运力1月中美湾-西班牙37000美元/天+50万美元空载费。大西洋/远东日期租水平降6.4%到39750美元/天，一艘97年造7.32万载重吨运力1月下旬美湾-远东40000美元/天+70万空载费。
太平洋市场，区域内往返航线日期租水平降10.8%到34950美元/天，一艘01年造7.5万载重吨运力台湾-丹皮尔-日本33000美元/天。远东/欧洲航线日期租跌12.3%到33667美元/天，一艘01年造7.4万载重吨运力月底希腊-里查德湾-大西洋40000美元/天。
为了抢占东盟豆粕市场，国际大豆贸易公司Bunge与越南Phu My港口签定了10年的协议，Bunge是东南亚主要豆粕供应商，整个东盟年豆粕需求730万吨，价值14.6亿美元，位于Thi Vai河边的该港口唯一能接载巴拿马型船，能够多运货，为此对Bunge公司非常重要，Bunge将投入300万美元增加设施减少卸货时间。亚洲地区仍有零星禽流感，饲粮进口贸易处于被抑制中，估计明年下半年才能好转，这段时期以来，由中国铁矿石需求引起的国际干散货海运费高涨增加了行业困难，美湾-日本巴拿马粮食运费今年最高涨到了75美元/吨，进口饲料粮食海运费每涨10美元/吨相当于巴拿马型船日租金上涨6500-7000美元/天。
好望角型船市场
市场的重挫除圣诞节因素外，还有日本钢铁公司接受大幅上涨原料合同价格后刺激现货价格上涨，打碎许多钢铁公司利用老廉价合同价格继续囤积原料意愿；由于压港，货主将重新评估明年的出货计划，例如CVRD将1月份的货分配到后3月内；同时南美煤炭出口国委内瑞拉、哥伦比亚30年未遇暴雨冲垮公路和铁路，未来2个月内无货到港，港口库存仅足够供应12月份的船期，预计总共短缺70-150万吨。市场投机行为借势压低运费，航运交易市场相对金融市场小容易受操纵的弱点暴露无遗。
大西洋市场区域内受节日影响严重，现货很少，尤其巴西到远东的铁矿石船运一条消息都没有。明年1月下旬的货盘增多中，往返日期租水平跌21.4%到69667美元/天，一艘98年造17.2万载重吨运力欧洲-大西洋往返70000美元/天；CVRD成交一艘85年造13万载重吨运力巴西-法国17美元/吨。欧洲大陆到远东日期租水平降8%到89600美元/天。图巴朗--北仑+宝山铁矿石运价降4.27美元/吨报收于37.51美元/吨。
太平洋市场 区域内往返航线日期租水平跌14.3%到63725美元/天，一艘85年造17.1万载重吨运力澳大利亚-中国55000美元/天。远东/欧洲航线日期租水平跌15.2%到49850美元/天，一艘90年造运力新加坡1月初-里查德湾-鹿特丹被Swiss Marine大幅砍下到18.85美元/吨。典型航线澳西--北仑/宝山铁矿石运价降1.833美元/吨收于16.256美元/吨。二手船市场一艘90年造15.1万载重吨运力被中国买家以4400万美元买走。长期市场有消息称挪威Bergesen最近买了2艘大型铁矿石船SG Enterprise 和 SG Prosperity 1996、1997年大宇船厂造，21.1万载重吨，价格超过2亿美元租给中国首钢到2012年，初始租金24025美元/天，以后每月涨250美元/天到2007年5月份，之后每月下调125美元/天。
虽然这段时间遭遇了市场剧跌，国际航运人士对明年中国需求充满信心，通过这一年多来的惊喜收获，他们对中国有关部门的统计数据由原来的忽视或怀疑渐渐奉为权威，著名经纪公司克拉克森的预测报告中引用到了这样的消息：2005年中国国民经济对钢材的消费仍然会保持旺盛需求。建筑钢占到中国钢材消费市场55%，建筑行业投资变化都会对钢材需求乃至铁矿石进口造成很大影响。明年中国基础设施建设支出增幅将减小，但固定资产投资仍比今年增长28%到8.8万亿人民币。波罗地海航交所在圣诞节前发出通知，12月24日后到2005年1月4日期间停发指数，为此市场复苏希望留待明年第一季度。
国际钢铁协会最新报告预测，2004年全球粗钢生产将迈上10亿吨平台，比去年增加4000万吨以上，增长5.04%，2005年全球钢材表观消费量将达9.878～9.978亿吨，同比增长4.0%～5.0%，粗钢产量增加到10.7亿吨，同比增长7.0%。从供求关系看，2005年全球钢材市场资源供给基本平衡，不可能出现钢铁产量大量过剩的局面。2005年，世界经济增长率为4.3%，比2004年稍有下降，为第二个次高年，并且，从长期来看世界经济仍处于快速发展时期。在国内需求带动下日本今年粗钢产量将达到1.12亿吨，为30年以来最高，钢铁产量增长导致了进口炼焦煤和铁矿石价格的大幅上涨，按照2003年消费6400万吨炼焦煤数量测算，加上运费上涨日本钢铁业要将为2005年度的进口付出87亿澳元。
灵便型船市场
节日临近，市场无心交易，大西洋比较积极的地区在南美--欧洲的小灵便型船市场，租金在24000美元/天左右。超大型船在远东仍获得良好的运费，如印度到中国航线依旧在40000美元/天左右。长期船市场出现了自本月初以来第一个成交消息：一艘5.2万载重吨新船明年2月份远东船厂交11-13个月31000美元/天，比上月底的成交低250美元/天。
大西洋区域，西北欧/远东日期租水平降4.3%到33695美元/天，一艘04年造5万载重吨运力1月初黑海-中东41000美元/天。美湾/西北欧日期租水平降9.9%到39920美元/天，一艘85年造4.5万载重吨运力美湾-南美东-英国33000美元/天，租金较低也部分因为是'open hatch'船型。
太平洋地区，区域内往返日期租水平降8.5%到28658美元/天，一艘00年造4.66万载重吨运力韩国-美西往返25000美元/天；一艘01年造5.2万载重吨运力月底泰国-印尼-马来西亚36000美元/天。远东/西欧日期租水平降7.3%到26061美元/天。
亚洲对用于造氯和苏打粉，建筑业材料如PVC和玻璃的工业盐需求增长推高价格受到澳西生产商欢迎，该商品的需求正在受到亚洲尤其中国工业巨大发展驱动。11月份亚洲的到岸价格上升了66%到50美元/吨，中国国内市场短缺使到岸价格(cfr)涨到了77澳元/吨，比10月份高25-33澳元/吨。为此世界最大、Rio Tinto控制的丹皮尔盐公司着手扩大产能，计划将澳西的产量由年800万吨扩大到2008年1100万吨。前铜矿公司Straits Resources也在Exmouth湾建造300万吨产能，准备2008年底投产。Straits Resources通过走访中国后认为中国工业盐进口将象铁矿石那样保持强劲基于两个原因：1.中国的产能已经达到顶点，后继乏力，中国政府正着手将盐场变成滩涂，改善生态环境。2.全球中期内的产能增长有限，应该抓住这一有利时机。澳大利亚还有两大年产量合计200万吨的工业盐公司Shark Bay和Onslow。
巴拿马型船市场
握有现货运力的船东都想在节前成交，纷纷降低租金，而对明年1月份船期的运力并不着急，需求增多，太平洋1月份的成交租金就比目前高出了5000美元/天左右。
大西洋市场，区域内往返日期租水平降6.4%到36794美元/天，一艘7.5万载重吨运力1月中美湾-西班牙37000美元/天+50万美元空载费。大西洋/远东日期租水平降6.4%到39750美元/天，一艘97年造7.32万载重吨运力1月下旬美湾-远东40000美元/天+70万空载费。
太平洋市场，区域内往返航线日期租水平降10.8%到34950美元/天，一艘01年造7.5万载重吨运力台湾-丹皮尔-日本33000美元/天。远东/欧洲航线日期租跌12.3%到33667美元/天，一艘01年造7.4万载重吨运力月底希腊-里查德湾-大西洋40000美元/天。
为了抢占东盟豆粕市场，国际大豆贸易公司Bunge与越南Phu My港口签定了10年的协议，Bunge是东南亚主要豆粕供应商，整个东盟年豆粕需求730万吨，价值14.6亿美元，位于Thi Vai河边的该港口唯一能接载巴拿马型船，能够多运货，为此对Bunge公司非常重要，Bunge将投入300万美元增加设施减少卸货时间。亚洲地区仍有零星禽流感，饲粮进口贸易处于被抑制中，估计明年下半年才能好转，这段时期以来，由中国铁矿石需求引起的国际干散货海运费高涨增加了行业困难，美湾-日本巴拿马粮食运费今年最高涨到了75美元/吨，进口饲料粮食海运费每涨10美元/吨相当于巴拿马型船日租金上涨6500-7000美元/天。
好望角型船市场
市场的重挫除圣诞节因素外，还有日本钢铁公司接受大幅上涨原料合同价格后刺激现货价格上涨，打碎许多钢铁公司利用老廉价合同价格继续囤积原料意愿；由于压港，货主将重新评估明年的出货计划，例如CVRD将1月份的货分配到后3月内；同时南美煤炭出口国委内瑞拉、哥伦比亚30年未遇暴雨冲垮公路和铁路，未来2个月内无货到港，港口库存仅足够供应12月份的船期，预计总共短缺70-150万吨。市场投机行为借势压低运费，航运交易市场相对金融市场小容易受操纵的弱点暴露无遗。
大西洋市场区域内受节日影响严重，现货很少，尤其巴西到远东的铁矿石船运一条消息都没有。明年1月下旬的货盘增多中，往返日期租水平跌21.4%到69667美元/天，一艘98年造17.2万载重吨运力欧洲-大西洋往返70000美元/天；CVRD成交一艘85年造13万载重吨运力巴西-法国17美元/吨。欧洲大陆到远东日期租水平降8%到89600美元/天。图巴朗--北仑+宝山铁矿石运价降4.27美元/吨报收于37.51美元/吨。
太平洋市场 区域内往返航线日期租水平跌14.3%到63725美元/天，一艘85年造17.1万载重吨运力澳大利亚-中国55000美元/天。远东/欧洲航线日期租水平跌15.2%到49850美元/天，一艘90年造运力新加坡1月初-里查德湾-鹿特丹被Swiss Marine大幅砍下到18.85美元/吨。典型航线澳西--北仑/宝山铁矿石运价降1.833美元/吨收于16.256美元/吨。二手船市场一艘90年造15.1万载重吨运力被中国买家以4400万美元买走。长期市场有消息称挪威Bergesen最近买了2艘大型铁矿石船SG Enterprise 和 SG Prosperity 1996、1997年大宇船厂造，21.1万载重吨，价格超过2亿美元租给中国首钢到2012年，初始租金24025美元/天，以后每月涨250美元/天到2007年5月份，之后每月下调125美元/天。
