进口铁矿石市场一周评述(8.24-8.28)
【进口矿】本周进口矿市场周初大幅下行,之后小有反弹,成交活跃度尚可,远期现货市场价格先跌后涨,近月主流粉矿资源略显紧张。
金融方面,铁矿石期货盘主力1601合约开盘352,终收382,较上周上涨0.66%。周初期货合约跌停板,后受北方区域钢厂限产陆续开始实施的影响,开始震荡反弹,至周四夜盘合约涨停并延续至周五。远期现货方面,这周价格受期货盘走势影响,周初价格走低,询盘量大,报盘稀缺。周三开始震荡回升,反弹之势直至周末。主要由于上周末钢材疲弱,且金融市场股市运行惨淡,周一开盘即大跌,之后随着国家救市措施以及逼仓的进行加上需求一直较旺盛的主流资源紧缺,使得市场的反弹较有支撑。本周掉期市场周初下行,随大连铁走势后逐渐回升,并维持至周末。
港口现货方面,一方面,周末钢坯两天累跌50元,市场看空情绪浓厚,周初钢厂采购需求骤减;另一方面,伴随着铁矿期货合约跌停,贸易商报货动力不足,报价较上一交易日下跌10-15元/吨,成交惨淡。至周中,北方钢厂环保限产开始日期迫近,采购需求有所好转,市场逐渐回暖,但成交价格未有明显提振,至周四,钢厂储货基本完成且开始实施限产,市场上矿石需求短期暂时萎缩,且全国多港口资源紧缺,市场成交清淡。唐山区域,周一采货钢厂数量少,贸易商报价和最终成交价下降10-15元/吨,从周二起开始逐渐释放备货需求,周中市场价格较周一上涨5元空间,钢厂采购完备后市场稍显冷清。山东区域,周初贸易商报价下降10元/吨,多次、少量报货,出货谨慎,因山东资源紧缺,临至周末,价格反弹幅度较大。沿江地区市场,周初价格下跌10-15元/吨,主流粉矿资源稀缺,成交稀少,江海港粉矿略有成交,块矿需求尚可,之后几日成交价格窄幅震荡。本周中,河北区域钢厂陆续开始实施限产措施,烧结机部分或全部关停,高炉选择性限产,下周市场需求清淡,仅少数钢厂仍计划采购,预计阅兵后采购需求将陆续释放。
港口库存方面:本周Mysteel全国41个主要港口铁矿石库存全口径统计为8059(原口径7628),较上周五减45,较本周二减15,其中澳矿4222,巴西矿1339,贸易矿2116,球团392,精粉373,块矿1312,日均疏港总量254(上周267.1)。本周受阅兵环保限制影响,钢厂采购放缓,致使北方以及华东主港疏港明显下降,且到货减少,综合影响库存小幅下降。钢厂烧结完全按照要求的来执行,提货需求锐减。(单位:万吨)
高炉方面:本周Mysteel调查的163家钢厂,其中68家钢厂高炉检修,较上周增加5家;高炉开工率80.94%,较上周增0.28%;产能利用率85%较上周降0.67%;检修容积113481m³,较上周增5060m³;检修影响日铁水30.46增1.59万吨;检修限产合计影响日均铁水37.09万吨,增2.04万吨;24.54%钢厂盈利,较上周降4.91%。本周唐山地区高炉检修较多,但因山东与部分内陆钢厂复产开工率整体呈现上升趋势,由于北方地区较多钢厂烧结机限产或关停,本周影响铁水产量继续攀升创年内次高水平。
名称
|
品位
|
产地
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发货港
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指数
|
周环比
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目的港
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印度粉矿
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63.5/63%
|
印度
|
Vizag/Paradip
|
56
|
-2
|
中国北方
|
印度粉矿
|
53/52%
|
印度
|
Goa
|
36.75
|
-4.25
|
中国北方
|
PB粉
|
61%
|
澳洲
|
Dampier/Hedland
|
53.5
|
-1.75
|
中国北方
|
Yandi粉
|
57.30%
|
澳大利亚
|
Hedland
|
47.5
|
-4.25
|
中国北方
|
SSFT
|
62.50%
|
巴西
|
Tubarao
|
53.75
|
-1.75
|
中国北方
|
IOCJ
|
64.50%
|
巴西
|
PDM
|
60.75
|
-2.25
|
中国北方
|
港口
|
天津
|
京唐
|
曹妃甸
|
青岛
|
连云港
|
日照
|
品种
|
PB粉
|
PB粉
|
PB粉
|
PB粉
|
PB粉
|
PB粉
|
品位
|
61.50%
|
61.50%
|
61.50%
|
61.50%
|
61.50%
|
61.50%
|
价格
|
420
|
410
|
410
|
415
|
410
|
415
|
涨跌
|
-15
|
-10
|
-10
|
-5
|
-10
|
-5
|
品种
|
PB块
|
超特粉
|
超特粉
|
PB块
|
PB块
|
PB块
|
品位
|
62.50%
|
56.50%
|
56.50%
|
62.50%
|
62.50%
|
62.50%
|
价格
|
475
|
360
|
360
|
455
|
460
|
455
|
涨跌
|
-10
|
-10
|
-10
|
-5
|
-5
|
-5
|
品种
|
杨迪粉
|
混合粉
|
杨迪粉
|
超特粉
|
混合粉
|
超特粉
|
品位
|
57.70%
|
58.50%
|
57.70%
|
56.50%
|
58.50%
|
56.50%
|
价格
|
385
|
375
|
375
|
370
|
375
|
370
|
涨跌
|
-20
|
-10
|
-10
|
-10
|
-20
|
-10
|
品种
|
纽曼粉
|
纽曼粉
|
巴粗
|
巴粗
|
巴粗
|
巴粗
|
品位
|
62.50%
|
62.50%
|
62.50%
|
62.50%
|
62.50%
|
62.50%
|
价格
|
435
|
420
|
410
|
425
|
425
|
425
|
涨跌
|
-15
|
-10
|
-20
|
-5
|
-10
|
-5
|
【海运】本周干散货海运市场继续跟随外围市场、全球不确定、渐恶化的经济形势和悲观的贸易预期而快速走低。上周虽然有预料到本周市场仍将走低,但跌幅仍远超我们预期。截止至发稿,BDI报收于905点,环比上周跌109点,跌幅近11%。随着全球股市、债市等金融资产的大规模抛售导致市场出现恐慌情绪,人们对于未来的需求比较悲观,而就航运市场来说,今年以来大多时候处于贸易量不足、运力过剩的状态,导致在前期拉升之后又出现快速下跌。目前BCI指数报收于1051点,较上周跌628点,跌幅超37%。最近两周澳洲、巴西铁矿石租船活动仍维持高位,但由于宏观经济形势较差,总需求低迷,难以提振下跌颓势,原油价格大幅下挫导致燃油成本降低,又给市场增加了下跌空间,导致市场进一步走低。目前巴西至中国海运费9.895美元/吨,跌3.225美元/吨(15-18万吨),跌幅近25%;西澳至中国海运费4.323美元/吨,跌1.245美元/吨(15-18万吨),跌幅超22%。巴拿马型船由于前期已经经过下跌回调,加上本身市场仍有一定的运量支撑,跌幅不大。本周BPI报收1000点,较上周跌52点;BSI指数931点,环比上周涨7点。另东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费4.5-5.5美元/吨(7-8万吨);5.5-6.5美元/吨(5-6万吨)。
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