铁矿石市场一周评述
【进口矿市场】本周进口矿小幅回落,前高后低。周初在上周反弹的带动下,矿价持稳,但成交清淡,下半周随着需求持续疲软,价格逐渐松动。截止9日,PB粉主流115.5-116.5美元/吨,63%巴粗115.5-116.5美元/吨,63.5/63%印粉122-123美元/吨。分别较上周同期跌1.5美元、2美元及1.5美元。现货方面,以日照港为例,截止今日,PB粉主流825-835元/吨,63%巴粗830-840元/吨,63.5%印粉905-915元/吨,除63.5%印粉较3日跌10元外,其余两类品种均回落15元。
纵观本周进口矿走势,一个较为明显的特点是港口现货率先走软,倒逼期货跟跌。周二以来,河北、山东等主要港口现货成交偶现,成交品种以主流澳粉、高品巴粗居多。在贸易商逢反弹出货的主导下,钢厂少量补库时纷纷压低买价,个别地区个别品种甚至出现短期急跌。现货端的乏力,使得一度较为抗跌的期货拐头向下。上半周,在招标及平台良好成交带动下,进口矿期货表现尚可,并不乏探涨意味,但却有背离于市场客观现状。进入下半周,矿山招标量抬升,尤以巴西某矿山最为显著。另一方面,南北各地钢厂高炉检修、减产持续进行,也使进口矿在当前价位难以获得有效支撑。下周即是8月中旬,月初零星买盘引发的一波小幅反弹渐趋减退,矿价考验本轮低点的可能性不容小觑。作为需方,面对行业景气度下滑,其采购策略趋于保守自不待言;就贸易商而言,保持合理库存,加快货物周转或许是较为可行的选择。
进口矿期货价格
名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 周环比 | 活跃度 | 目的港 |
印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 110 | 123-124 | 121 | -2 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 75 | 77-79 | 75,5 | -2 | 低 | 中国北方 |
PB粉 | 61.50% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 108 | 116-117 | 114.5 | -2 | 中 | 中国北方 |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 98 | 105-107 | 104 | -1.5 | 低 | 中国北方 |
SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 97 | 115-116 | 114.5 | -1.5 | 低 | 中国北方 |
SFCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 106 | 124-126 | 123.5 | -1.5 | 低 | 中国北方 |
主要港口进口矿现货价格
港口 | 天津 | 京唐 | 曹妃甸 | 日照 | 青岛 | 连云港 |
品种 | 印粉 | 印粉 | 巴西粗粉 | 印粉 | 罗布河粉 | 印粉 |
品位 | 63% | 63% | 63% | 63% | 57% | 63% |
价格 | 895 | 890 | 850 | 900 | 730 | 895 |
涨跌 | -10 | -10 | -15 | -10 | -20 | -10 |
品种 | 扬迪粉 | 印粉 | 火箭特粉 | 印粉 | 扬迪粉 | 印粉 |
品位 | 58% | 58% | 57.50% | 54% | 58% | 54% |
价格 | 750 | 745 | 740 | 640 | 745 | 635 |
涨跌 | -15 | -5 | -20 | -10 | -20 | -10 |
品种 | 巴西粗粉 | 印粉 | 扬迪粉 | 巴西粗粉 | 火箭特粉 | 巴西粗粉 |
品位 | 63% | 56% | 58% | 63% | 57.50% | 63% |
价格 | 850 | 700 | 750 | 840 | 705 | 840 |
涨跌 | +15 | -5 | -10 | -15 | -20 | -20 |
品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB块 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 62.50% | 61.50% |
价格 | 845 | 840 | 840 | 835 | 925 | 840 |
涨跌 | -20 | -20 | -20 | -15 | -15 | -15 |
【进口矿港口库存】本周全国主要港口铁矿石库存数量9716较上周减29,其中澳矿4227增7,巴矿2443减25,印矿862增1。本周天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量合计761,环比上周增加15.6%。(单位:万吨)
【国产矿市场】本周国产铁矿石市场仍旧保持弱势运行,山东地区的大矿由于市场不景气下调了出厂价格;唐山地区由于阴雨天气,铁精粉资源紧缺,钢厂库存告急,小幅上调采购价;而河北钢厂到辽宁地区采购,使得辽宁部分地区粉价稍有小波澜,但对于整体市场影响不大。
【国内重点区域铁矿石运行状况一览】
品 名
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河北精粉
|
河北精粉
|
山西精粉
|
辽宁精粉
|
辽宁精粉
|
辽宁精粉
|
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产 地
|
唐 山
|
邯 邢
|
代 县
|
北 票
|
弓长岭
|
抚 顺
|
|
品 位
|
66%
|
66%
|
65%
|
66%
|
65%
|
66%
|
|
价 格
|
840-850
|
1010
|
760-770
|
690-700
|
670-690
|
890-910
|
|
涨 幅
|
+10
|
-
|
-10
|
-
|
+5
|
-
|
|
品 名
|
山东精粉
|
安徽精粉
|
江苏精粉
|
湖北精粉
|
广东精粉
|
海南精粉
|
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产 地
|
淄 博
|
繁 昌
|
镇 江
|
大 冶
|
怀 集
|
海 南
|
|
品 位
|
65%
|
65%
|
65%
|
63%
|
65%
|
63%
|
|
价 格
|
1080
|
1000-1020
|
1020
|
870-890
|
990
|
770
|
|
涨 幅
|
-20
|
-
|
-
|
-20
|
-
|
-
|
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品 名
|
河北球团
|
山西球团
|
山东球团
|
安徽球团
|
江苏球团
|
湖北球团
|
|
产 地
|
迁安
|
代 县
|
淄 博
|
霍邱
|
徐 州
|
大 冶
|
|
品 位
|
62%
|
61%
|
63%
|
63%
|
63%
|
62%
|
|
价 格
|
940-950
|
910-920
|
1220
|
-
|
1220
|
-
|
|
涨 幅
|
-
|
-
|
-90
|
-
|
-
|
-
|
|
备注:唐山、代县、北票、弓长岭、昌江铁精粉价格为湿基不含税价;邯邢铁精粉价格为干基不含税价;迁安、代县球团价格为干基不含税价;其余价格为干基含税价。
|
全国主要城市部分钢厂铁精粉采购价格汇总
钢厂
规格
价格
涨跌
备注
采购计划
邯钢
66%
1010
-
邯邢局干基不含税出厂价格
-
邢钢铁
66%
1150(酸粉)1140(碱粉)
-
干基含税承兑到厂价格
-
新兴铸管
66%
1130(酸粉)
-
干基含税承兑到厂价格
-
唐钢
66%
暂停采购
-
干基含税到厂价格
-
国丰钢铁
66%
暂停采购
-
干基含税到厂价格
-
津西钢铁
66%
1050(承兑)
-
干基含税到厂价格,一票结算
-
承钢
66%
1050(承兑)
-
干基含税到厂价格
-
凌钢
66%
955(承兑)
-
本地干基含税到厂价格
-
新抚钢
65%
830
-
本地干基含税到厂价格
-
北台
65%
880
-
本地干基含税到厂价格
-
通钢
66%
810
-
本地干基含税到厂价格
-
济钢
64%
1060(65%)
-
本地干基含税承兑到厂价格
-
莱钢
65%
1060
-
本地干基含税承兑到厂价格
-
长治钢铁
65%
1180
-15
干基含税承兑到厂价格
-
安钢
65%
暂停采购
-
本地干基含税承兑到厂价格
-
马钢
65%
1040
-
本地干基含税到厂
-
福建三明
65%
850(64%)
-
干基含税到厂价格
-
涟钢
65%
940
-
干基含税到厂价格
-
昆钢
60%
640
-
干基含税到厂价格
-
柳钢
64%
890
-
干基含税到厂价格
-
广钢
64%
1040
-
干基含税到厂价格
-
【华北地区】本周邯邢地区铁精粉市场较为平稳,受市场价格较低影响,中小矿山纷纷停产,选矿厂停工率也达70-80%。
本周唐山市场小幅度上涨,主要原因是近期内的连续强降雨,导致矿山安全整顿,阻碍矿山的开工,市场上资源紧缺,钢厂上货受阻,然而随着库存每日的减少,压力逐渐增大,有部分钢厂调高价格采购,部分由停采转为采购。从整体来看,本周各钢厂内粉用量进一步缩减,随着外矿的下跌,进口造球精粉和成品球团矿正有取代内粉的趋势,目前部分离港口较近的钢厂已经全部使用进口精粉或进口球团,国产矿正处于弱平衡状态,预计短期内反弹乏力,后市稍有回落或更为可期。
本周邯邢地区铁精粉市场较为平稳,由于铁精粉市场价格较低,中小矿山纷纷停产,部分矿山坚持生产,不肯低价出货,囤积待涨。选矿厂无法低价收货,加工后的铁精粉成本过高,毫无利润可言,导致选矿厂停工率进一步提高,市面铁精粉资源更加紧张。虽然钢厂库存日益紧张,原本暂停采购的钢厂也纷纷恢复采购,但由于钢厂采购价并未有明显的上涨,导致矿山、贸易商出货意愿依然不高,市场成交较少。随着钢坯市场的进一步下跌,钢厂亏损压力进一步增大,估计还将以打压铁精粉市场为主,少量采购,预计短期内邯邢地区铁精粉市场还将以平稳为主,少部分库存低、上货不佳钢厂小幅上调采购价。
【东北地区】本周东北地区由于强降雨影响,整体市场仍然比较冷清。
以辽宁市场为例,周前期普降大雨,局部地区暴雨。在强降雨的影响下,铁精粉含水量直线上升,铁精粉市场成交清淡;部分道路被损毁,使得局部资源出货不畅。很多小型矿山及选厂处于停产状态,辽宁铁粉报价混乱,部分地区“无价无市”。
由于近期钢材价格仍然比较弱,无论从成交面看,还是从需求面看,钢材市场尚未迎来真正的反弹,各钢厂在内矿采购方面很谨慎。河北部分钢厂内矿库存再度告急,个别钢厂为了补充库存小幅上调铁粉采购价。周后期东北局部地区的粉价由于河北钢厂的采购有所微调,但由于钢厂采购力度有限,整体市场仍然比较冷清。综合各因素,预测短期辽宁铁粉市场将维持弱市。
【华东地区】华东地区铁精粉市场弱势持续,局部地区再度下调。
山东地区:本周山东大矿出厂价格再度下调20元/吨。目前山东各中大矿山64%(碱粉)-65%(酸粉)干基含税承兑出厂执行价格集中在1060-1080元/吨不等。山东钢厂检修计划陆续执行,加之进口矿价格不高,成本压力下,钢厂入炉配比灵活操作,铁精粉采购或停或减,市场成交较为清淡。
安徽地区:本周安徽地区钢厂铁精粉需求依旧疲软,市场“有价无市”局面持续。目前铜陵、繁昌、芜湖、霍邱等地65%铁精粉湿基不含税出厂价普遍集中在1000-1020元/吨,而南方钢厂采购价格也不尽如人意,部分矿企低价惜售心态明显,市场整体成交惨淡。
【中南地区】本周中南铁粉市场跌势明显,资源紧张,市场心态悲观。
上周中南地区几大钢厂开会下调钢厂采购价格100-120元/吨,以湖南湖北为例,本周钢厂采购价格下调幅度90-120元/吨。铁粉库存也未见增加,维持在一个星期左右量,钢厂拿货不积极,提高进口矿的用量配比。据了解,下游需求回升之势未见明显效果,钢厂调价接近矿山成本价,矿山低价抛售意愿不强,产量也相对减少,那些停产的矿山、小选厂开工意愿不强,市场流通资源有限。贸易商离市观望者明显增加,商家心态悲观,观望情绪浓。
【海运市场】本周海运市场跌势不改,因全球进口活动疲软,新船不断交付的情形下,综指不断下探,已触及08年经融危机爆发后的最低点,目前BDI报收于790点,较上周同期下滑71点或8.24%。海岬型船本周先扬后抑,BCI报收于1192点,较上周同期小涨14点或1.18%。由于周初受钢坯价格上涨影响,市场心态开始转好,部分钢厂也因库存过低开始采货补库,个别贸易商抄底拿货,加之三大矿山频繁招标,运价得以拉涨。但随着北方钢厂陆续检修,焖炉,市场终端需求仍未见好转,钢厂采货仍以小量为主无法支撑市场转好,台风的来临也使得北方港口积水严重影响正常疏港。从港口预报船舶数量来看,预计下周铁矿石发货量会有所提升,但由于目前市场需求疲软且无利好因素出现,海岬型船仍难摆脱困局。巴拿马型船本周仍然领跌市场,BPI报收于823点,较上周同下跌108点或11.60%。美国干旱导致的谷物货盘稀缺对巴拿马市场造成持续性影响,8月南美港口预报装运谷物的船舶已寥寥无几,大西洋地区运价直线下滑,创下了自09年1月5日以来的最低水平,目前平均日租金报收于5885美元/天,较上周同期下跌16.93%。太平洋方面仍受困于国内低迷的煤炭进口需求,平均日租金报收于6163美元/天,较上周同期下跌12.43%。目前国内煤炭库存已有松动现象,运价又维持在低位或将致使后期出现反弹现象,但今年巴拿马型船运量预计增长27%,下半年还有355艘预计交付,庞大的空闲运力迫使巴拿马型船难有起色。超灵便型船本周延续跌势,跌至近5个月来最低点,BSI报收于906点,较上周同下跌104点或10.29%。大西洋地区因美国与俄罗斯的双双干旱影响致使运价大幅下挫,目前黑海至远东航线平均日租金跌至12083美元/天,此番已累计下跌54.88%。太平洋地区则因印度雨季原因与印尼限制出口政策造成持续性影响,目前亚洲地区平均日租金5634美元/天,已跌破超灵便型船6000美元/天的运营成本线。(mysteel.com资讯部编辑 请勿转载)
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